Стоимость фрахта выросла

Мы уже говорили о важности мониторинга индекса BDI. Тарифы на морские перевозки грузов из Азии в Европу и Америку выросли в два раза, а объемы перевозок упали на треть!

Правда, стоимость фрахта еще не подобралась к максимумам 21-го года, когда карантин сократил потребление и фактически остановил производство.

Нападения на нефтяные танкеры в Красном море продолжаются, хуситы не пускают корабли в Суэцкий канал. США пытается защитить перевозки, но против ракет и особенно беспилотников - сложно. США и UK пытаются работать на опережение и наносят авиаудары, что наоборот может усилить конфликт.

300 контейнеровозов (это 80%) отправились в путь вокруг Африки. Производители “тормозят” бизнес и предупреждают о задержках в поставках - а это сигнал к росту инфляции. Всего за несколько недель нового года доходы судоходных компаний сильно выросли, даже несмотря на то, что доля Суэцкого канала - всего 12% мировой торговли. Танкеры пошли по альтернативным маршрутам, удлинились сроки и подросли тарифы.

Отдельные компании все же пострадали: например, Tesla приостановила производство в Германии из-за событий в Красном море и нарушения цепочки поставок. Ikea также предупредила о задержке поставок и возможном отсутствии некоторых товаров в розничной сети. BP и Maersk приостановили бизнес ранее, также из-за нападений хуситов на суда.

Вывод

- Влияние на акции, сырье и ставки - временное.
- Тарифы слегка скорректированы, и пока это помогает бороться с негативными долгосрочными ожиданиями.

Держим руку на пульсе.