📄Облигации: главное за неделю

▪️Минфин РФ провел на этой неделе аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26251 объемом 41,77 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26245 объемом 73,48 млрд рублей. Доходность выпусков составила 15,74% и 16,77% годовых. Дополнительно ведомство разместило ОФЗ-ПД серии 26251 еще на 24,74 млрд рублей.

▪️Москва заложила в проект бюджета на 2027-2029 годы возможность ежегодно занимать через облигации 300 млрд рублей. В бюджете на 2026-2028 годы лимит составлял 200 млрд рублей, до этого - 150 млрд рублей в год.

▪️X5 размещает 10-летние облигации серии 003P-23 с офертой через год объемом 15 млрд рублей. Купон - 14,4% годовых, доходность к оферте - 15,39%.

▪️"Европлан" 26 октября планирует собрать заявки на облигации объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир доходности - не выше КБД Московской биржи на индикативной дюрации один год плюс 220 б.п.

▪️Сбербанк подал иск о признании "ЕвроТранса" банкротом. На этой же неделе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск структуры "Зарубежнефти" о взыскании с компании 4,3 млрд рублей.

▪️"Русбонд-Удобрения" 27 октября соберет заявки на 5-летний флоатер объемом не менее 5 млрд рублей. В зависимости от срока оферты ориентир спреда к КС будет составлять не выше 275 б.п. (на срок 2 года) или не выше 285 б.п. (на срок 2,5 года).

▪️"Софтлайн" разместил два выпуска облигаций общим объемом 3 млрд рублей: "фикс" на 2,1 млрд рублей и флоатер на 900 млн рублей. Ставка фиксированного купона - 18,25% годовых, спред к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - 400 б.п.

▪️"Газпром нефть" размещает облигации в юанях объемом 3 млрд юаней сроком примерно 1 год и 5 месяцев. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 8,3% годовых.

▪️"Акрон" установил объем размещения 2-летних облигаций на уровне 900 млн юаней. Ставка ежемесячного купона составила 8,85% годовых, 50% номинала будет погашено в дату выплаты 18-го купона.

▪️Представитель владельцев облигаций "Оил ресурса" потребовал взыскать с эмитента задолженность по четырем выпускам на 10,5 млрд рублей. "Оил ресурс" и его головная компания "Кириллица" ранее допустили дефолт по всем находящимся в обращении выпускам облигаций.

▪️ДОМ.РФ размещает 1,5-летний флоатер объемом 55 млрд рублей при первоначальном ориентире не менее 20 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ зафиксирован на уровне 120 б.п.

▪️"ФСК-Россети" 20 октября предложит инвесторам RUONIA-линкер объемом от 10 млрд рублей. Ориентир ставки полугодового купона - не более 1,6% годовых.

▪️Группа "Продовольствие", ранее допустившая дефолты по облигационным выпускам, подала заявление о собственном банкротстве. В обращении находятся три выпуска облигаций компании на 556,9 млн рублей.

▪️ПАО "ФосАгро" 21 октября проведет сбор заявок на два выпуска облигаций в долларах со сроком обращения 1,7 года и юанях сроком на 2,3 года. Ориентир ставки квартальных купонов - 9,20% годовых.

▪️"Эн+ Гидро" 22 октября выйдет на долговой рынок с 10-летним выпуском "зеленых" облигаций объемом от 10 млрд рублей. Ориентир спреда - не более 250 б.п.

@ifax_go