✨Ритейлер Х5 размещает "фикс" на 15 млрд рублей по ставке купона 14,4%

ООО "Икс 5 финанс" зафиксировало объем размещения 10-летних облигаций серии 003P-23 с офертой через год на уровне 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

🔺Финальный ориентир ставки купона составил 14,4% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 15,39% годовых. Купоны фиксированные, ставка 2-12-го ежемесячных купонов будет равна ставке 1-го купона.

Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 10 млрд рублей прошел с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир по ставке купона составлял не выше 14,5% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Андеррайтер - банк "Синара". Поручитель - ПАО "Корпоративный Центр Икс 5". Дата техразмещения запланирована на 19 октября.

@ifax_go