📄Облигации: главное за неделю

▪️Минфин РФ, признав последний аукцион сентября (ОФЗ-ПД серии 26228) несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, завершил III квартал с объемом привлечения 1,264 трлн рублей при плане 1,5 трлн руб. План на IV квартал - 2,45 трлн рублей.

▪️В 2027 году Минфин планирует разместить ОФЗ на 7,722 трлн рублей, в 2028 году - на 7,434 трлн рублей, в 2029 году - на 8,004 трлн рублей. Чистое привлечение составит 6,4 трлн рублей, 6 трлн рублей и 6,12 трлн рублей соответственно.

▪️"Полюс" доразмещает флоатер серии ПБО-12 на 20 млрд рублей. Первоначальный объем выпуска составляет 125 млрд рублей. Цена доразмещения - 100% номинала плюс накопленный купонный доход.

▪️"Русал" назначил букбилдинг облигаций в юанях, изначально планировавшийся на 29 сентября, на 9 октября. Ориентир ставки купона - 10-10,25%.

▪️X5 размещает 10-летний флоатер объемом 22,5 млрд рублей при первоначальном ориентире от 10 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ зафиксирован на уровне 120 б.п., оферта предусмотрена через 1 год и 6 месяцев.

▪️Яндекс банк 8 октября разместит выпуск облигаций объемом 6 млрд руб. в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов. Дата погашения займа - 27 ноября 2030 года.

▪️"Новабев групп" определила объем размещения двух 3-летних выпусков: "фикса" на 2,75 млрд рублей и флоатера на 7,25 млрд рублей. Ставка фиксированного купона - 16,25% годовых, спред к КС по флоатеру - 225 б.п.

▪️Девелопер "Самолет" просрочил выплаты при погашении выпуска облигаций на 2,5 млрд рублей, объяснив это - уже второй раз - поздним зачислением средств. НРД зафиксировал "ненадлежащее исполнение" обязательств, что спровоцировало резкое падение акций компании.

▪️"ФосАгро" размещает облигации на 2,3 млрд юаней под 8,4% годовых. Срок обращения - 1,5 года.

▪️"Группа "Продовольствие"", допустившая в августе техдефолт по купону облигаций, планирует заявить о собственном банкротстве. Участники компании единогласно поддержали обращение в суд с заявлением о признании общества несостоятельным.

▪️Рыночная платформа А7 дебютирует на долговом рынке. Компания 9 октября планирует собрать заявки на два 2-летних выпуска - фикс и флоатер - общим объемом 10 млрд рублей.

▪️Cloud.ru 8 октября проведет сбор заявок на 2,5-летние облигации объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир спреда - не более 200 б.п.

▪️"Идель Нефтемаш" допустил техдефолт при выплате пятого купона дебютного выпуска облигаций. Размер неисполненных обязательств составил 5,5 млн рублей, причиной компания назвала блокировку счета.

@ifax_go