📄🗓️"Селектел" 6 октября проведет сбор заявок на два выпуска облигаций предварительным объемом 5 млрд руб

АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) 6 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций со сроком обращения 3,5 года: флоатер серии 001Р-09R и "фикс" серии 001Р-10R, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Общий предварительный объем займов - 5 млрд рублей. Условиями эмиссий по займам предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату окончания 25-го купона, еще 60% - 42-го купона (при погашении). Купоны ежемесячные.

Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - не выше 225 б.п. (купон определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред).

Ориентир ставки купона "фикса" - не выше 16,75% годовых (доходность к погашению - не выше 18,1% годовых).

Организаторами выступают ИК "Табула Раса" и GI Solutions. Техразмещение запланировано на 9 октября.

@ifax_go