📄Облигации: главное за неделю

▪️Минфин РФ провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26252 объемом 116,74 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26238 объемом 22,83 млрд рублей. Доходность выпусков составила 16,3% и 16% годовых.

▪️ООО "Ландскейп констракшн хаб" в полном объеме выплатило 19-й купон облигаций серии БО-02 на сумму 1,274 млн рублей и вышло из первого фактического дефолта.

▪️АО "Синара - Транспортные машины" разместило "зеленые" облигации серии 001Р-11 со сроком обращения 3,5 года объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона - 17,75% годовых, доходность к погашению - 19,27% годовых.

▪️Стивидор "ДелоПортс" 25 сентября проведет сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-05. Ориентир по цене доразмещения - не менее 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Объем будет определен позднее.

▪️"Русал" 29 сентября проведет сбор заявок на двухлетние облигации в юанях серии БО-001Р-17. Номинал долговых бумаг - 1 тыс. юаней. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

▪️ООО "Нацпроектстрой капитал" размещает "фикс" серии 001Р-01 на 3,5 млрд рублей, флоатер серии 001Р-02 - на 3 млрд рублей. Ставка купона "фикса" - 17,50% годовых (доходность 18,98% годовых), спред флоатера к ключевой ставке ЦБ - 400 б.п.

▪️АО "Эффективные технологии" допустило технический дефолт при выплате 6-го купона облигаций серии 001P-02 на сумму 23,8 млн рублей.

▪️Банк ПСБ разместил 2-летний флоатер серии 004P-08 объемом 10 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 140 б.п. (1,4% годовых).

▪️ПАО "Группа Черкизово" 22 сентября планирует провести сбор заявок на 3-летний флоатер серии БО-002Р-06 объемом 10 млрд рублей. Ориентир спреда - не выше 160 б.п.

▪️VK разместил 3-летние облигации серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 170 б.п.

▪️СОПФ "ДОМ.РФ" разместило социальные облигации со сроком обращения 2,02 года (738 дней) объемом 15 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 155 б.п.

▪️Газпромбанк 21 сентября начнет размещение дополнительного выпуска №11 дисконтных облигаций серии 006Р-05Р объемом 5 млрд рублей по цене 56,5% от номинала.

▪️ООО "Волгоградский завод весоизмерительной техники" вышло из дефолта, полностью исполнив обязательства по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 7,479 млн рублей.

▪️ПАО "Новабев групп" 24 сентября планирует собрать заявки на 2-летний флоатер серии 003Р-05 и выпуск 3-летних облигаций с фиксированными купонами серии 003Р-04 общим объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона "фикса" - не выше 16,50% годовых (доходность - не выше 17,81% годовых). Ориентир спреда флоатера - не выше 250 б.п.

▪️ООО "А7" в первой декаде октября планирует провести сбор заявок и размещение двух выпусков двухлетних дебютных облигаций: "фикс" серии 001Р-01 и флоатер серии 001Р-02.

▪️ЛК "Европлан" размещает двухлетние облигации серии 001Р-10 объемом 12 млрд рублей. Ориентир ставки купона - 15,10% годовых (доходность к погашению 16,19% годовых).

@ifax_go