📄🚗ЛК "Европлан" установила финальный ориентир ставки купона облигаций объемом от 5 млрд руб. на уровне 15,1%

Лизинговая компания "Европлан" установила финальный ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 001Р-10 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 15,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,19% годовых. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон.

Сбор заявок прошел 18 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15,25% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го и 22-го купонов, еще 17,5% номинала - в дату окончания 24-го купона. Индикативная дюрация составит около 1,4 года, средневзвешенный срок до погашения - около 1,57 года.

Организаторами выступают Альфа-банк, Ozon банк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 23 сентября.

@ifax_go