Декларация 3-НДФЛ и отчет о движении за 2023 год. Если вы резидент РФ (183+ дня в течение 2023 года), то следует:
- до 2.05.2024 подать декларацию (если прибыль)
- до 1.6.2024 заполнить отчет о движении
- до 15.7.2024 оплатить НДФЛ (можно не заморачиваться с 13/15%, сумма к доплате появится в лк в сентябре с оплатой до 1.12.2024)

Инструкции, как выгрузить отчет (IB, FF, Revolut, TradeStation) или заполнить универсальный формат, автогенерация декларации и отчета и инструкции по загрузке в лк налоговой - на сайте finparser.com

Сайт рассчитывает сумму налога бесплатно. Если ок - платите 4000 или 8000 руб (один год, один брокер) и генерируете пакет документов. Если налога нет вообще (нет прибыли, процентного дохода или дивидендов), на практике можно не подавать 3-НДФЛ, но подать ОДС нужно (или уведомить о закрытии счета).

Если налог высокий, вспоминайте все убытки за 10 лет по обращаемым ценным бумагам и ПФИ в российских и зарубежных брокерах (финпарсер рассчитывает с 2012 г)., учитывая, что из прошлых лет можно зачесть только ПФИ с ПФИ (коды 1532, 1535), а ЦБ с ЦБ (код 1530).

Социальные и инвестиционные вычеты, вычеты на покупку недвижимости, к сожалению, нельзя сделать из инвестдохода (можно из зарплаты, бонусов, оплаты услуг фрилансера (не ИП, не самозанятый) и полученной арендной платы).

Внимание! Отчет о движении за 2023 подаем в единицах валюты, а не в тысячах, как было по 2022 год включительно.