Вот ставка, за которой тихо наблюдают инсайдеры Уолл-стрит: достигнет ли количество проходов контейнеровозов через Суэцкий канал 1000+ в первом квартале 2026 года?
Прямо сейчас на Polymarket можно делать ставки на этот исход, пока рынок всё ещё неправильно оценён.
90% контейнерного трафика исчезло в одночасье. Ваши задержанные посылки с Amazon? Это был суэцкий кризис.
Затем в октябре 2025 года атаки... прекратились.
Не потому, что военные победили - операция Prosperity Guardian сбила более 400 дронов и всё равно провалилась.
Они прекратились из-за прекращения огня в Газе. Хуситы прямо заявили: мы останавливаемся, когда останавливается Газа.
Теперь вопрос на триллион долларов: это настоящий мир или просто пауза?
Рынки от typesfast:
- https://polymarket.com/event/1k-container-ship-transits-of-suez-canal-in-q1-2026?via=888
- https://polymarket.com/event/2k-container-ship-transits-of-suez-canal-in-h1-2026?via=888
До (2023): 1,461 контейнеровоз за квартал
Кризис (2024):Только 437 судов (−70%)
Сейчас (конец 2025): ~650 судов, медленно растёт
Но вот в чём загвоздка: в основном мелкие суда. Гигантские мегасуда (18,000+ контейнеров)? Всё ещё отсутствуют. Только 12 прошло за весь 2024 год против 20-30 в неделю раньше.
8 ноября 2025. CMA CGM Benjamin Franklin (17,859 контейнеров) стал первым мегасудном, рискнувшим пройти через Суэц за два года. Поворотная точка или одиночка?
CMA CGM (#3 в мире): Полностью за. 19% трафика, эскорт французского флота. "Нет альтернативы Суэцу."
Maersk (#2): Играет на обе стороны. Подписал партнёрство с Египтом 25 ноября, затем заявил "нет сроков возвращения." Классическая страховка.
MSC (#1): Категорический отказ. "Слишком нестабильно." Всё ещё плывут вокруг Африки (+10-14 дней на рейс).
Страховка выросла в 14 раз (0.05% → 0.7%). Для судна за $200 млн это +$1.3 млн за рейс.
Но вот что вам не скажут: более длинные маршруты = меньше глобальных мощностей = выше фрахтовые ставки = больше прибыли. Массовое возвращение в Суэц обрушит ставки на 20-30% за одну ночь.
Компании, жалующиеся на атаки хуситов, возможно, не хотят, чтобы этот кризис быстро закончился.
Страшная часть: это условно. Письмо начальника штаба хуситов от 11 ноября: "Мы остановились из-за прекращения огня в Газе. Если оно нарушится, мы немедленно возобновим атаки."
Уже задокументировано 497+ нарушений перемирия Израилем. Любая крупная эскалация возобновит кризис в течение нескольких дней.
Q1 2026: 35-40% вероятность
Требует, чтобы И Maersk, И CMA CGM полностью вернулись к январю. Maersk говорит "нет сроков," реструктуризация графика занимает 4-6 недель. Слишком сжато.
H1 2026: 45-50% вероятность
Лучшие шансы. Шесть месяцев позволяют постепенное возвращение. Даже медленный Q1 (700-800) + быстрый Q2 (1,200-1,400) достигает цели.
- Drewry: "54% ожидают полного возвращения к концу 2025, но перевозчикам нужна абсолютная уверенность, что угроза исчезла."
- Jefferies: "Возвращение в H1 2026 вероятно, если мир в Газе продержится. Сектор потерял 10-11% мощности."
- Xeneta: "Нельзя основывать безопасность экипажа на слове хуситов. Нормализация займёт 1-2 месяца после решения."
NFA DYOR
FOR ENG READERS, CHECK POST ON TWITTER
https://x.com/gemchange_ltd/status/1994437520830902455
💎gemchange
💎Гемная | Записки