Разбор портфеля подписчика, лонгрид

Ура — у нас новый запрос, который пришёл почти неделю назад. Разбирать буду в формате долгосрочного владения.

→ Первое, что бросилось в глаза: заблокированные американские акции. Соболезную. Я вышел из всех американских примерно в марте 2022 года. Но в августе 2023 зашел в китайские — и тоже словил блокировку, потому что поверил чертям из СПБ-биржи, которые клялись и обещали, что всё у них в порядке, всё под контролем и так далее. Вот так очередной раз миноритарий российский получил полный шиворот уважения. Что с ними делать: не менять с дисконтом. Ждите, все ждут. Знаю инвестора, у которого так заблокировали 11 млн рублей. С фондами та же история.

→ Второй момент. Покритикую ваш подход в «набрать до чего руки дотянулись и на немного». Например, Аренадата, Астра, Позитив, Софтлайн в жёстких минусах. А что будет, когда они выйдут в ноль (опустим, что это может случиться еще не скоро, потому что это не «миркоины», а скорее даже анти-бенефициары договорнячка — ведь тогда начнут возвращаться западные айтишные конторы, то как наши будут рынок себе забирать, если всю госуху уже перевели, а в здравой конкуренции — они проиграют?) или вырастут, ну, на 10-15%? Какая у вас стратегия здесь? Платят ли хорошие и стабильные дивы эти компании? Обещают ли кратный рост бизнеса? А если обещают, насколько реальны эти обещания? Короче, основной поинт мой такой — если вы что-то держите в портфеле, вы ОБЯЗАНЫ объяснить в двух-трех предложениях, почему вы держите эту компанию и какая у вас стратегия. Если вы сделать этого не можете, то, ну, зачем держите? Скорее всего, потому что тяжело фиксануть убыток в 16к по айтишникам, например. Но лося иногда надо резать, даже если это неприятно. Я по РосНефти резал в -50к. Жив.

→ Третий момент. Который на самом деле продолжение второго — общий совет, не набирайте такие микро-доли. От них нет абсолютно никакого толка. Вот, например, Интер, Инарктика, МосБиржа, Мечел, Русолово. Я без негатива, но зачем набирали на такую долю? Простите, чтобы что? Неужели если бы Мечел вырос на 100% и принес прибыль в 800₽, вы были бы счастливы и приблизились к вашей инвестиционной цели? Основной совет всем: если набираете позицию, то делайте это до плюс-минус приличных сумм. Моя отсечка на позицию — 100к. Пока не набрал на эти деньги эмитента, не покупаю других или для разнообразия миксую с чем-то ещё. Только на этих цифрах появляется хоть какая-то весомая доля, которая может приносить дивы.

→ Четвертый момент. Второй и третий эшелон — нахер с пляжа. Только как спекулятивная идея, где у вас есть прям ИДЕЯ, которую вы решили осуществить. Зачем вы взяли аж на 15к Таттелекома? Какая в нём была идея? Я даже такого эмитента не знал до этого скрина. Сегежа просто кек — я тоже её брал где-то по 7₽, но вышел по 6₽. Вы выйти не успели — соболезную.

→ Пятый момент. Лайк за Т-Банк, Яндекс, Новабев, Мать и дитя и ОФЗ. Это хорошие эмитенты, которые точно стоит сохранить. Насчёт всего остального… у вас два варианта. Первый: закрыв глаза, резать лося и переложить всё в нормальных долгосрочных ребят. Смириться, что на рынке потери — норма и вы всегда идёте на риск. Второй вариант: поставить заявки тейк профит на выход в ноль и не обращать внимания на минуса. Во всех вариантах, ради бога, не докупайте их. Это деньги в мусорку.

→ Что касается меток TP/SM на некоторых позициях. Это метки о «тейк профит» и «селл маркет», то есть если акция вырастет до Х₽ — продать, а если упадет до Х — тоже продать. Честно, я не понимаю зачем они установлены на таких хороших эмитентах. По моим стратегическим представлениям, если эмитент упал — его надо докупать, а не продавать. Если вырос — надо покупать. Всегда надо покупать. Заявки бы вам очень помогли на Сегеже и Вуше, вот там их точно стоило ставить, но никак не на Сбере.

Фух. Если у вас есть вопросы касаемо этого разбора — пишите в комменты или анонимно задайте вопрос в форме: https://clck.ru/3TqKMm

Прислать свой портфель на разбор: https://forms.yandex.ru/u/6a0af0eb1f1eb5a5e15a75f5

Ничто из моих слов не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.