Финансовый анализ в Power BI и Excel

Коллеги, приветствую!
К посту с отчетом в Excel было столько комментариев, с вопросом можно ли его скачать, что мы не удержались и решили им поделиться. Отчет построен с помощью стандартных функций Excel. Но все-таки пара финтов со связанным рисунком и обычной сводной таблицей там есть 🙂
Файл в первом комментарии к этому посту.

В одном из последних постов мы выкладывали несколько примеров сеток и подложек для отчётов Power BI. В комментариях наибольший интерес вызвала подложка для презентаций, а не для бизнес-отчетов. Такую подложку иногда используем в нашем внутреннем техническом отчёте, который применяется не в проектах, а для проверки некоторых технических моментов, связанных с интерактивным взаимодействием и поведением форм управления.

Решили выложить краткую видео зарисовку, как такая подложка для тематических презентаций может выглядеть в отчёте Power BI 🙂

Продолжаем развивать тему красивых отчетов в Excel.
И сегодня хотим показать вам, как можно представить данные для контроля рабочих процессов. На примере операционных показателей эффективности по сотрудникам.

Отчет состоит из двух частей: левая часть отчета — постоянная, в ней показано текущее состояние выполнения работ, а справа — переключаемые страницы, выполненные с помощью среза и связанного рисунка. Щелкнули наверху на срез и Excel показывает вам подробную информацию.

Долго не мог для себя решить, где все-таки удобнее отрисовывать сетку для отчетов Power BI: в Figma или в Power Point. Преимущество Figma в том, что она во многом «сама» помогает вам все это рисовать. Плюсы Power Point – в том, что он больше привычен пользователям MS Office и если потратить чуть больше времени, то у вас получится сетка не хуже. В итоге склоняюсь к мысли, что ради сетки и подложек изучать Figma отдельно смысла не имеет. Ради интереса отрисовал в Power Point'е пару примеров сетки из шаблонов, которыми делюсь на вебинарах. Файл приложил, чтобы вы тоже могли посмотреть, как оно все строится.

Да, и на всякий случай: такая фоновая подложка нужна для удобства и быстроты подготовки отчетов. Её лучше использовать как «маячок», чтобы потом поверх отрисовать отчет стандартными средствами Power BI. Потому что в некоторых случаях внедренный фон в отчетах не отображается. Поэтому сильно на таких сетках и подложках заморачиваться не нужно. Как обычно, пример в первом комменте.

Сводные таблицы Excel – это особо удобный инструмент для работы с данными. Они дают нам много возможностей по анализу и визуализации данных. В этом посте хочу поделиться с вами приёмом, как в обычной (не на основе Power Pivot) сводной диаграмме настроить нестандартную работу срезов.

Срез фильтрует таблицу или диаграмму, полностью изменяя ее значения. А что, если вы с помощью среза не хотите менять сводную диаграмму полностью, а только какую-то ее часть?

Например, построить сводные диаграммы, на которых можно не отфильтровать, а «подсветить» определенную область. Да, после выбора на срезе, сводные таблицы придется обновлять вручную 🤔. С другой стороны – вы можете расширить возможности по визуализации. Как оно все устроено – смотрите в приложенном файле, он в первом комментарии к этому посту 🙂

Всем привет!
Тут Александр Гинько — классный переводчик книг про DAX-формулы и не только — проводит розыгрыш 5-ти книг. Условия розыгрыша смотрите в этом посте.

Кстати, в Excel и Power Point тоже можно настроить всплывающую подсказку почти, как в Power BI. Почти – потому что, чтобы её вызвать потребуется щелкнуть мышкой. В Excel – по элементу управления, а в Power Point – по настроенному триггеру. В любом случае, некоторые фокусы проделать можно :^)

Прикладываю файл (в первом комментарии), в котором можно поразбираться и узнать, как настраивать дополнительные интерактивности в обычных табличках и диаграммах Excel.

В Power BI на основе стандартных диаграмм можно настраивать интересные варианты визуализаций 🙂

Вот, например, подборка решений от Kurt Buhler, Data Goblins! Здесь можно почерпнуть классные приёмы оформления карточек KPI, графиков и линейчатых диаграмм. Качайте себе файлы и смотрите, как там все устроено:

– KPI Карточки, посмотрите примеры оформления с использованием SVG и без SVG. Скачайте пример: Файл Power BI

– Графики, интересная подборка с примерами оформления и применения настроек - строк ссылки и ошибки. Файл здесь.

– Bar charts по мотивам подборки Энди Крибела. Классные примеры линейчатых диаграмм со строками ссылки, ошибки и новыми форматами меток данных. Файл тоже доступен.