Финансовый анализ в Power BI и Excel

«Ребенку с молотком любой предмет кажется гвоздём»
Брейли и Майерс.

Эту фразу из известной книги по финансам можно применить и к аналитикам, которые строят BI-отчеты. Чаще всего я это говорю сам себе :)

Согласитесь, в Excel и Power BI так много диаграмм, что хочется по каждой «стукнуть молотком», то есть щелкнуть курсором и использовать в проекте. По факту так лучше не делать, а подходить к выбору диаграмм более аккуратно. Например, если цифры по месяцам вы покажете с помощью круговой диаграммы, даже самый неискушенный пользователь попросит вас заменить это на график. Так почему бы сразу не сделать отчет лёгким для восприятия?

Тем более это достаточно просто: есть прямая связь между данными и тем, какую диаграмму нужно выбрать для их визуализации. Лучше всего это проиллюстрировано у Джина Желязны в книге «Говори на языке диаграмм». Его таблицу выбора диаграмм можно встретить в разных статьях. Попробую разобрать её подробнее в карточках. Я и сам её использую, как шпаргалку :)

Сегодня короткая статья про DAX-формулы для HR-отчетов. Недавно спрашивал здесь, будет эта тема интересна. Как я понял – да.

Статья получилась короткой, потому что HR-аналитика содержит очень много показателей и нюансов их расчетов. Если попробовать их все описать, то потребуется поменять профиль группы, так что даже не буду пытаться. Но небольшую шпаргалку с базовыми DAX-формулами я для себя всё-таки подготовил.

Делюсь с вами несколькими выдержками из этой шпаргалки. Это не столько решение по визуализации, сколько идеи для вычислений. Так что берите на заметку, думаю пригодится 🙂

Файл с формулами тут

Собираю в один файл показатели для HR-аналитики. В этой теме есть много интересных вопросов и нюансов. Например, формулы динамического расчета показателей за выбранный период. Сразу отмечу, что HR-аналитика – не моя область, но иногда приходится сталкиваться с такими данными и отвечать на вопросы, связанные с DAX.

Чуть позже поделюсь частью файла с некоторыми темами. Пишите, как вам такое, выкладывать?

В прошлом посте говорили про новые карточки в Power BI.

В Excel тоже можно делать такие штуки. Да, это не визуальные элементы, которые добавляются на лист одним щелчком. Зато вы можете полностью управлять их оформлением и наполнением. Добавлять диаграммы и разные объекты.

Делюсь идеей и файлом, который приложен в первом комментарии к посту.

Пост про карточки кроме интереса к самим карточкам вызвал интерес к svg-графикам. А я как раз хотел проверить, поменялось ли что-то в chatGPT. Вот и получилось совместить приятное с полезным: попросил его дать пояснения по DAX-формуле. В целом очень здорово, но возможны небольшие неточности 🙂

Карточки про карточки 😊

Сравнительно недавно в Power BI вышло большое обновление для карточек. Теперь получится не только выравнивать подписи значений (наконец-то!). В новую карточку можно добавлять несколько мер, менять макет, добавлять изображения и ещё много полезных опций – смотрите карточки про карточки. Решил поделиться с вами парой примеров оформления с карточками, которые мне показались наиболее интересными.

Применяю эту штуку в проектах – очень удобно, работа получается гораздо быстрее и с бóльшими возможностями. Единственное, есть сложности с выравниванием по сетке, но это решается с помощью настроек.

Файл в первом комментарии