Финансовый анализ в Power BI и Excel

Базовые DAX-формулы

Подготовили для вас подборку базовых DAX-формул, которые часто используются в вычислениях Power Pivot и Power BI.

Если вы только начинаете работать с DAX-формулами и делаете первые вычисления, вам поможет эта статья. С её помощью разберетесь с применением самых простых и самых нужных (на наш взгляд) формул.

Хотел помочь вам с отчетами и подготовил для вас Dashboard БДР в Power BI. Файл прикладываю:
https://finalytics.pro/wp-content/uploads/2020/10/Dashboard-BDR.zip
Вместе с ним приложен файл Excel (поместите C:\Finalytics\Dashboard-БДР.xlsx).

Потом просто добавляете СВОИ данные, обновляете отчет Power BI, и радуетесь результату!

Интересный факт: я, автор блога про Power BI и Excel – по образованию не айтишник, а экономист. С большим опытом финансового директора и консультанта по бюджетированию. Финансовый анализ – моя любимая тема. Также это является причиной, почему я так люблю наглядную управленческую отчетность и Dashboard-ы.

Дело в том, что финансовые отчеты и показатели требуют определенной подготовки от того, кто их смотрит. Я еще ни разу не встречал директора, который бы начал решительно что-то делать после слов: «У нас коэффициент текущей ликвидности равен 0,473».

Чтобы руководителям было удобнее читать и анализировать финансовые результаты, данные нужно приводить в удобный вид. Попробую неакадемическим языком описать основные показатели и представить их на одной информационной панели в виде графиков и диаграмм:
https://finalytics.pro/inform/analiz_companiy/

Чтобы вам было удобнее читать статью, приложил файл с примером отчета: https://finalytics.pro/wp-content/uploads/2020/10/finreport.zip

Мы много писали о функциях Excel, которые позволяют обрабатывать большие массивы данных. Таких, как smart-таблицы, сводные таблицы и срезы. И о более мощных инструментах – Power Query и Power Pivot.
Сегодня пост про работу на листе и с файлами Excel. Обзор инструментов, которые помогут быстро проанализировать данные и эффективно работать с ними в ячейках.

Подготовил для вас карточки. Подробнее читайте здесь:
– Быстрый анализ https://clck.ru/R7tN7
– Лист прогноза https://clck.ru/R7tQP
– Анализ данных https://clck.ru/R7tRY
– Поиск решения https://clck.ru/R7tSs
– Inquire https://clck.ru/R7tV4
– Надстройки для Excel https://clck.ru/R7tVk

Чтобы строить интересные визуализации и Dashboard-ы нужно вдохновение. Иногда просто сидишь в ступоре и ничего не получается придумать. В такие моменты я начинаю просто бесцельно смотреть - какие примеры визуализации данных есть в мире.

На сайте The Visualization Universe можно посмотреть рейтинги популярности визуализаций, книг и инструментов. Рейтинг составлен на основе анализа данных о поисковых запросах. Итак, какие визуализации ищут пользователи и почему? Какие книги и инструменты влияют на наши решения?

📊 Популярные визуализации
На первом месте по популярности среди визуализаций – столбчатая диаграмма. А вовсе не круговая, которую часто критикуют за чрезмерно частое применение. Круговая диаграмма занимает только четвертое место по популярности после столбчатой​, гистограммы и диаграммы Ганта.

📖 Книги
На первом месте среди книг – Коул Нафлик «Storytelling with Data». Кстати, на русском языке также недавно появилась книга Нафлик про сторителлинг в аналитике. Второе место – Э.Тафти, а на третьем месте – «Dear Data». В рейтинге также есть разные книги Тафти и нашего любимого автора Стивена Фью.

🔬 Инструменты для визуализации
Самым популярным инструментом для визуализации с точки зрения The Visualization Universe оказался ...Matlab. А среди неспециализированных инструментов - Excel.

Как в Power BI на одном визуальном элементе сделать несколько разных подсказок одновременно?

Многие пользователи, кто работает с Power BI, успели разобраться с таким инструментом как подсказка. Это дополнительные визуальные элементы, которые отображаются при наведении курсора на какой-то объект.

Добавляется подсказка легко и просто. Проблемы возникают, когда нужно к визуальному элементу НЕСКОЛЬКО подсказок. Такое в Power BI сделать невозможно... Но если очень нужно, то возможно все! Смотрите инструкцию, как это сделать:
https://youtu.be/AgzyOoXBKUs

Краткая инструкция, как на график Power BI добавить подпись. Все просто - через ФОРМАТЫ ЧИСЕЛ, как в Excel 🙂

Чтобы вам было удобнее, вот ссылка на файл с примером:
https://finalytics.pro/wp-content/uploads/2020/09/Подпись-на-графике.zip

Подборка с советами для начала работы в Power BI.
А также остальные советы в нашем блоге: https://finalytics.pro/inform/pbi-tips/