Финансовый анализ в Power BI и Excel

Сегодня не пост, а настоящий подарок.
Запись мастер-класса по анализу «Что-если».

Меня давно просили рассказать, как настраивается такой анализ. В том или ином виде иногда встречаю этот анализ на хакатонах и в корпоративных отчетах. Поэтому все-таки записал мастер-класс. Посмотрев видео, вы получите полное представление о том, как настраивается анализ «Что-если» и сможете сами строить такие динамические панели принятия решений.

Чтобы все это посмотреть, подписывайтесь на нашу email-рассылку: https://finalytics.pro/pbimail/

Про эту тему я рассказывал в декабрьской конференции. И теперь решил всеми файлами и материалами, которые выкладывал там, поделиться с вами. Плюс записал новое видео.

И чтобы я больше не слышал, что Деда Мороза нет, и что он не исполняет желания!

Привет!
Не знаю, как вы, а я при работе с Power BI много времени трачу на "подгонку" визуальных элементов: выравнивание, настройка форматов и другие ручные действия.

В общем есть непродуктивные потери времени. И их можно избежать. Например, с помощью горячих клавиш или удобных опций, которыми я с вами решил поделиться 🙂

→ Диаграмма и данные в таблице (особенно удобно, когда нужно проверить формулу и посмотреть точные цифры): Alt + Shift + F11
→ Быстрое оформление для группы однотипных визуализаций и выравнивание объектов.
→ Быстрая навигация по страницам отчета с помощью кнопок и новой функции для создания Меню.
→ "Горячие клавиши" для Power BI в PDF-файле

О многих горячих клавишах для Power Query & Pivot мы уже писали раньше, а весь список для Power BI смотрите в pdf-файле ↓↓

Каталоги визуализаций для меня – это удобные шпаргалки, а иногда даже и источник вдохновения. Где можно выбрать подходящую диаграмму, скачать код, посмотреть примеры применения и полезные советы.

Итак, сегодня подборка каталогов визуализаций.

– Datavizcatalogue.com
Удобный каталог с описанием диаграмм в переводе на русском.

– Data-to-viz.com
Визуализации в виде дерева решений с пояснениями. В каталоге естьтпримеры кода, полезные подсказки и множество советов.

– Datavizproject.com
Этот каталог особенно подойдет тем, кто оформляет презентации. В нем можно не только подобрать подходящую визуализацию в зависимости от исходных данных, но и вдохновиться примерами оформления в презентациях и исследованиях.

– Power BI visuals reference
sqlbi.com/ref/power-bi-visuals-reference/
Большой плакат, который поможет ориентироваться в визуализациях Power BI – встроенных и внешних. С чем-то можно поспорить, но в целом – полезен, если нужны идеи для отчетов, а в голову ничего не приходит...

– Financial Times Visual Vocabulary
github.com/Financial-Times/chart-doctor/
Плакат визуализаций от Financial Times. Тут же можно перейти к его web-версии.

– Постер к книге «Графики, которые убеждают всех»
https://www.notion.so/6c5ae8ceb8b5411e907c93c9b5e6a44e
На русском языке. Можно распечатать в высоком разрешении на листе А2 и повесить на стену, автор периодически его обновляет.

– Chart.guide
Довольно простой плакат. Возможно, как раз этим он и подкупает :)

– Interactive Chart Chooser
depictdatastudio.com/charts/
Каталог визуализаций Ann K. Emery.

– The Сhartmaker Directory
chartmaker.visualisingdata.com/
Это скорее не каталог, а подборка ссылок на инструкции по оформлению.

Привет!
Сегодня пост про понятные графики.
Пример тоже приложил, чтобы стало еще понятнее.

Иногда на одном линейном графике пользователи выводят много категорий, чтобы показать все данные в отчете. Если таких категорий больше 5 - 7ми, то линии на графике могут "перемешаться", а сам график станет сложным для понимания.

Линейный график, на котором больше 5-7 категорий, иногда называют "спагетти-чарт".

Что же делать, чтобы график не превратился в «спагетти»?

Способ 1. Выделить цветом или сделать акцент на основной линии, остальные категории показать фоновыми линиями. Этот способ подойдет, если нужно сравнить одну категорию с остальными.
Кстати, таким же способом можно показывать наибольшие и наименьшие показатели, сравнение ТОП с другими категориями.

Способ 2. Если важно отслеживать изменение каждой категории, то график делят на несколько маленьких графиков (small multiples). Для сопоставления потребуются оси одинаковой размерности.

Пример в файле Excel ↓↓