Эксперты, признающие ошибки, это эксперты. Остальные - болтуны. Баронз признали, что сильно занизили оценки по SpaceX. И главная причина - общий с хором других икспердов вой, что «Маск зря слил космос с ИИ».

Вы, уважаемые читатели канала, наверняка тут довольно посмеиваетесь: мы то знали, что космос как дом для ИИ - это очевидный трек. Но уверенность всегда лучше подтверждать фактами, и вот, планируемся в 27м (те уже законтрактованная) выручка ИИ подразделения растет на 50% (с 38 до 60 млрд). На кону дискуссия о том, будет ли она давать 500 млрд или 1 трлн в 2036м.

Но самая интрига выше. Весь мир сменится над лихорадочной попыткой Альтмана и Амодеи перекрыть кислород всем остальным разработчикам ИИ кроме них по соображениям «безопасности». Эти вопли очень явно указывают на причину: шансы собрать успешное IPO тают. OpenAI уже перенес планы на 2027, Антропику видимо тоже. А будет ли расти рынок после вероятной неудачи респов на довыборах? Отличный вопрос!

И внезапно может оказаться, что единственными в гонке останутся Цукерберг, Брин (он вернулся в Гугл развивать ИИ) и Маск. И Илон успел вскочить в этот эскалатор удивительно вовремя.

В общем, тонна🍿, и не является инвестиционной рекомендацией.