Эффективные финансы с Людмилой Пятаковой

😪 «Полностью разочарованы» - результаты встречи частных инвесторов с Спб Биржей.

Меня во всей истории интересуют только гонконгские акции.
Ранее площадка клялась, что настроила безопасное хранение активов через дружественную инфраструктуру и это должно было предотвратить блокировку. 

«Вне зависимости от того, находились ли эти цепочки в дружественных или недружественных юрисдикциях, все просто: как только были введены санкции против биржи, они [иностранные контрагенты, — прим. «РБК Инвестиций»] отказались моментально с ними взаимодействовать из-за страха вторичных санкций», — рассказала участница встречи. По ее словам, иностранные депозитарии требуют от СПБ Биржи пройти процедуру комплаенса.

🛑 Немного санкционочки

🟥МосБиржа готовится к отключению торгов долларами и евро в случае санкций на нее. Ничего страшного, говорит, мол все равно уже не так важен доллар.

⬛️Спб Биржа, наоборот, в соответствии с указом Путина готовит инфраструктуру для обмена активами. С 1 декабря «СПБ Клиринг» снял ограничения на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами и возобновил прием и обработку всех поручений на это.

⬜️Ну и вчера писала, что кому-то выдали лицензию на разблокировку клиентских активов. Но кому - пока никто из коллег не признается. Либо это кто-то маленький и не очень известный, либо информационный вброс.

@effective_finance

Кому-то повезло 🔥

⚡️ НРД: два российских профучастника получили лицензии на коллективную разблокировку активов

По данным Национального расчетного депозитария (НРД), два российских профучастника получили лицензии от регуляторов ЕС, по которым могут быть разблокированы активы целого пула клиентов. Об этом заявил журналистам председатель правления НРД Виктор Жидков. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«По опросу Клуба защиты инвесторов, 24 профучастника подали на разблокировку собственных активов, результат — ноль [одобренных заявок]. И 27 подали на разблокировку клиентских активов, результат — две лицензии получены. Сейчас мы работами над тем, как это запроцессить. Можно сделать вывод, что получим какой-то результат, но назвать его удовлетворительным, наверное, будет лукавством», — сказал Жидков.

«Есть требования лицензии, которые прописаны в правилах регулятора Бельгии, и они [два профучастника] полностью соответствуют их требованиям, поэтому и получили эти лицензии», — уточнил Жидков.

Он назвал скорость обработки лицензий невысокой из-за небольшого ресурса, выделенного на стороне иностранных регуляторов. «Если нет результата, это не означает, что он отрицательный», — сказал глава НРД, отметив, что процесс рассмотрения заявок на разблокировку продолжится.

Отличные новости. Кто подавал иск - найти можно. Как и проверить самых больших покупателей.
А дальше - даже реальный срок до 6 лет может быть 👌
Как человек, официально числящийся в списке инсайдеров, знаю.

Банк России проанализирует ситуацию вокруг СПБ Биржи, включая действия участников торгов

«Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа», с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», — говорится в комментарии Банка России.

Эффективный российский рынок 😅

Ловите технику:
🔸подаете иск на биржу
🔸публикуете вброс во все Телеграм-каналы
🔸бумага падает на 30%
🔸затариваетесь по полной

Не благодарите

⚡️ СПБ Биржа опровергла информацию о том, что подала на банкротство

Спб Биржа подала на банкротство - пестрят заголовки телеграм каналов.

Однако по указанному номеру никаких дел не найдено. Не ведитесь.

UPD. В комментариях уже найдено

⚡️ FinEx может возобновить работу фонда FXRU после изменения инвестполитики

ETF-оператор FinEx объявил, что разработал шаги по возобновлению работы заблокированного фонда FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (тикер FXRU):

▪️На 13 декабря назначено собрание акционеров FXRU. На повестке — изменение инвестиционной политики. Сейчас она заключается в том, чтобы следовать индексу Bloomberg EM Tradable Russian Corporate Bond (EMRUS) Index.

▪️Этот бенчмарк больше не поддерживается агентством Bloomberg. Расчет стоимости чистых активов фонда (СЧА) остановлен — из-за этого нельзя возобновить торги.

▪️В рамках новой политики фонд FXRU может стать активно управляемым. Его целью будет не следование индексу, а прирост капитала.

▪️FXRU будет приобретать корпоративные облигации эмитентов, относящихся к категории «развивающиеся» рынки (EM Corporates). Эта стратегия в максимальной степени близка к изначальному инвестиционному мандату фонда.

▪️Каждая удовлетворяющая требованиям инвестиционной политики страна будет представлена не более, чем пятью эмитентами. При этом в портфель могут быть включены облигации с минимальным объемом выпуска $400 млн.

▪️Если собрание одобрит изменение инвестиционной политики, FinEx должен согласовать начало расчета СЧА с ЦБ Ирландии. Об этом оператор ETF сообщит в дальнейшем.

@selfinvestor

СПБ Биржа провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября

СПБ Биржа 20 ноября 2023 года провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября.

По российским ценным бумагам и денежным средствам в рублях расчётные и депозитарные операции начались 21 ноября без ограничений и в обычном режиме.

Операции с иностранными ценными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчётных институтов по отношению к расчетно-клиринговой инфраструктуре СПБ Биржи.

В связи с этим СПБ Биржа не проводит операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и иностранных ценных бумаг (включая квазироссийские) из своей инфраструктуры в другие кредитные и депозитарные организации до 27 ноября. К этой дате СПБ Биржа планирует оценить объём не попавших под ограничения активов, совместно с участниками рынка установить механизмы распределения и возврата данных активов клиентам расчётно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи.

При этом СПБ Биржа совместно с юридическими консультантами работают над реализацией нескольких сценариев разблокировки клиентских активов.

➡️ Официальное сообщение.

@spbexchange_official

Эффективные финансы с Людмилой Пятаковой pinned Deleted message

❕ ЦБ представил профучастникам концепцию разблокировки иностранных бумаг

Банк России сегодня на встрече с профессиональными участниками рынка представил концепцию механизма обмена замороженных иностранных ценных бумаг российских инвесторов (на сумму до ₽100 тыс. на один портфель) на заблокированные в российском периметре активы иностранцев на счетах типа «С».

Собственные источники «РБК Инвестиций» на финансовом рынке подтвердили проведение данной встречи с брокерами и доверительными управляющими и озвученную на ней концепцию. Первым об этом сообщило издание Frank Media.

Предварительный план обмена активов выглядит так:

1. Организатор торгов через депозитарии направит приглашения делать оферты. Депозитарии, в свою очередь, должны будут уведомить своих клиентов о том, что они вправе делать оферты по продаже заблокированных иностранных ценных бумаг.
2. Инвесторы будут направлять оферты по продаже своих бумаг через брокеров, которые совместно с организатором торгов должны будут проконтролировать пороговую сумму реализации в ₽100 тыс.
3. В рамках обмена иностранные ценные бумаги россиян будут обособляться депозитариями на специальном разделе счета депо, чтобы затем уже проданные ИЦБ были перечислены на счет организатора торгов.
4. Когда клиенты направят оферты, и их соберет организатор торгов, он направит приглашение на покупку выставленных к продаже ИЦБ непосредственно нерезидентами. А они должны будут направить оферту своим посредникам.
5. Нерезиденты переведут на счет организатора торгов денежные средства, в том числе со счетов типа «С», для этого нужно будет внести изменение в режим этих счетов.
6. Денежные средства от нерезидентов будут перечислять на счета, указанные в офертах, вместе со списком проданных ценных бумаг и цен, по которой были совершены сделки. Затем брокер может перечислять деньги на счета клиентов, если клиент примет такое решение. При этом за процедуру обмена плата с клиентов российских профучастников взиматься не будет.

https://quote.ru/news/article/655775ab9a79476ae01d324c

@selfinvestor

СПБ Биржа рассчитывает завершить расчеты по сделкам в понедельник, 13 ноября, сказал глава торговой площадки Евгений Сердюков в своем обращении.

По словам Сердюкова, после того как США ввели санкции против СПБ Биржи, иностранные посредники приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или на перемещение ценных бумаг и потребовали от биржи провести процедуру комплаенс. Биржа приостановила торги, и сейчас доступны только расчеты по сделкам, заключенным до введения санкций, сообщил Сердюков.

Чтобы провести поставку и расчеты между участниками рынка на СПБ Биржи, площадка ждала информацию от иностранных посредников, и «из-за текущей ситуации» получила ее 9 ноября, сообщил Сердюков. Тогда же биржа запустила поставки и расчеты.

Итого 😢Только 13% подписчиков имеют иностранные счета или собираются их открыть.

Самое обидное в этом то, что статистически сейчас очень хорошее время для входа именно в иностранные акции.

Наряду с поговоркой «sell in may and go away» существует правило «always remember to buy in November». Средняя доходность за полугодовой период такой стратегии составляет около +6,5%, однако чаще всего значительно выше (расчеты представлены по индексу S&P500).

@effective_finance

🤔А вот это гораздо неприятнее

ЦБ и СПБ Биржа пока не могут «дотянуться» до иностранных бумаг, которые торговались на площадке — первый зампред Банка России Владимир Чистюхин

Об этом рассказал журналистам первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах форума Finopolis-2023. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Относительно того, насколько удастся дотянуться до тех бумаг, которые торговались через биржу и, соответственно, хранятся на определенных счетах — говорить преждевременно. Пока такой уверенности нет. Мы будем использовать все фактические и юридические возможности для того, чтобы это обеспечить», — сказал он.

😂Иностранные регуляторы сейчас не готовы к диалогу с
Россией по обмену заблокированными активами, - зампред Банка России

Почему-то не удивил

ЦБ объяснил, как будут работать комбинации критериев для получения статуса «квала»

Банк России намерен не только изменить требования к критериям признания инвестора квалифицированным, но и присваивать этот статус на основе комбинации факторов. Впервые об этом стало известно в середине октября в ходе Уральской конференции НАУФОР. Сегодня в кулуарах форума Finopolis-2023 этот подход был уточнен Михаилом Мамутой, руководителем службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Что нам кажется интересным и допустимым — это сохранение, например, действующего имущественного критерия, который сейчас установлен на уровне 6 млн рублей, при условии сдачи инвестором, который хочет приобрести определенный «квальный» инструмент, определенного усложненного теста», — сказал он.

Мамута пояснил, что фактически это означает комбинацию различных критериев без повышения планки требований. В приведенном конкретном случае имущественный ценз не повышается, а остается на текущем уровне.

«Если ты отвечаешь каким-то двум критериям, то каждый из них в отдельности может быть более низкий, чем если бы он был индивидуальным», — отметил Мамута.

@selfinvestor

Это, конечно, хорошо, но кому нужен статус квала в периметре РФ с санкциями на Спб биржу 🤨

⚡️Владимир Путин подписал указ об обмене заблокированных активов российских инвесторов. Он коснется портфелей стоимостью до 100 тыс. рублей.

@selfinvestor