Эффективные финансы с Людмилой Пятаковой

​​Делистинг депозитарных расписок российских компаний

Госдума приняла закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. Закон разработали и приняли с целью исключить давление западных стран на российский фондовый рынок. Напомним, что бумаги российских эмитентов обвалились на Лондонской фондовой бирже и американских NYSE и Nasdaq в конце февраля на фоне геополитических потрясений. Торги ими на Санкт-Петербургской бирже были приостановлены.

Депозитарные расписки российских компаний уберут из обращения иностранных площадок через десять дней после вступления закона в силу.

Кто подпадает под закон?

Речь идет только о компаниях, которые зарегистрированы в России и проводили вторичный листинг на иностранных биржах. То есть, акции у них российские, а депозитарные расписки, которые дают право на владение этими акциями, — зарубежные. При этом компании с российскими корнями и регистрациями в зарубежных юрисдикциях, которые проводили первичный листинг за рубежом, под закон не подпадают. У них акции иностранные, а расписки на эти акции — российские.

Отметим, что Правительство РФ может разрешить дальнейшее обращение уже выпущенных расписок российских эмитентов за рубежом, в том числе, если об этом попросят сами эмитенты.

Как будет проходить делистинг?

Чтобы разместиться на иностранных биржах, российские компании заключали договора с зарубежными банками-депозитариями, которые и осуществляли выпуск депозитарных расписок. Теперь компании должны расторгнуть договора с этими банками. На это у компаний есть пять дней с момента вступления закона в силу и еще пять на предоставление подтверждающих документов в Банк России.

В свою очередь, банк должен уведомить держателей расписок об их делистинге. Те владельцы, которые продолжат держать расписки вплоть до делистинга, получат взамен российские ценные бумаги. Правда, в текущих условиях это распространяется только на российских инвесторов. У иностранных доступа к российскому рынку сейчас нет. Вероятно, они будут ждать, когда банк сам конвертирует расписки в российские бумаги, продаст их и выплатит денежную компенсацию.

#рынки #россия

Минфин США в понедельник, 4 апреля, решил прекратить предоставлять России возможность платить по суверенному валютному долгу, используя средства из замороженных в американских банках международных резервов ЦБ. До сих пор российский Минфин, несмотря на заморозку резервов Банка России в конце февраля, мог платить купоны по еврооблигациям в валюте долга (то есть в долларах).

Технически, у России остались варианты оплаты госдолга. Насколько они реализуемы и помогут ли збежать дефолта?

Друзья, объявляем ФинЗОЖ Фест открытым!
Это всероссийский онлайн-марафон по финансовой грамотности для школьников всех возрастов!
Подписывайтесь на группу @moifinancy во ВКонтакте, чтобы не пропустить массу полезного контента.

Знаю, что у меня в подписчиках много родителей, которым это может быть актуально.

Минутка юмора..

Два моих бывших подчиненных сейчас возглавляют департаменты рисков, один - в ВТБ Капитале, второй - в УК Сбера.

ВТБ Капитал теперь переименовали в АО «Арована Капитал».
УК Сбера - в Управляющую компанию «Первая».

Даже не знаю, что звучит лучше. Но в Сбере уже придумали лозунг:

Завалялись деньги, друг?
Инвестируй вместе с ПУК!

⚡️Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Банк России установил на ближайшие 6 месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.
Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

В то же время переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев. На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

⚡️Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты, сказал Путин. Платить в рублях им нужно будет уже с 1 апреля- президент РФ подписал указ.

❗️BNY Mellon запустил схему, позволяющую клиентам обменивать расписки на акции РФ на сами акции РФ с листингом в России

Ура! За один инструмент стало спокойнее. Скоро вместо расписок, застрявших на недружественных биржах (есть у вас такие?), нам придут локальные акции.

О планах возобновления торгов рядом депозитарных расписок

⚡️ 4 апреля 2022 года с 10:00 мск СПБ Биржа возобновит биржевые торги ценными бумагами TCS Group Holding PLC (SPB: TCS).

💡 СПБ Биржа также сообщает, что планирует возобновить биржевые торги ценными бумагами следующих компаний, но не ранее 7 апреля 2022 года:
- Fix Price Group Ltd (SPB: FIXP);
- X5 Retail Group N.V. (SPB: FIVE@GS);
- Globaltrans Investment PLC (SPB: GLTR@GS);
- Softline Holding PLC (SPB: SFTL@GS);
- VK Company Limited (SPB: VKCO@GS);
- Cian PLC (SPB: CIAN);
- HeadHunter Group PLC (SPB: HHR);
- Ozon Holdings PLC (SPB: OZON);
- Yandex N.V. (SPB: YNDX).

❗️ Подробная информация о точном времени возобновления торгов ценными бумагами перечисленных компаний будет размещена на официальном сайте и официальном Telegram-канале СПБ Биржи накануне даты возобновления торгов.

➡️ Официальное сообщение

#СПББиржа #стартторгов #биржаработает

“Ещё есть две акции..», писала я.
Процесс пошёл 😊
+30% с публикации идеи в Клубе. Маленькая точечка в левом нижнем углу графика - точка входа.

Можно же хвалиться?

Из воскресных идей Клуба:
🔹Positive Technologies +80% за два дня
🔹VK +40% за день
🔹Акрон +78% за два дня

Ещё есть две акции, которые упоминались, но пока не выстрелили прям очень сильно. Но все еще впереди.

Золотовалютные резервы: ЦБ объяснил, почему они хранились за рубежом и можно ли было избежать заморозки

Из-за западных санкций Россия лишилась доступа почти к половине — примерно к $300 млрд — своих золотовалютных резервов. Их общий объем, по словам главы Минфина Антона Силуанова, сегодня составляет $640 млрд.

Эти активы — копилка государства. Их ЦБ откладывал на сложные времена, чтобы за счет них в тяжелых ситуациях обеспечивать выплату валютного долга, оплачивать критический импорт и стабилизировать валютный рынок.

Но после того, как часть активов оказалась заморожена, многие из нас задались логичным вопросом: почему эти деньги власти не хранили в России. И вот что ответил на это сам ЦБ: «Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны — это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов».

И правда, держать такие деньги «под подушкой» — значило бы терять их покупательскую способность. Поэтому свои накопления ЦБ, как и мы, диверсифицировал и, раскладывая по разным классам активов, заставлял работать на себя: валюта помещалась в иностранных банках под проценты, ценные бумаги хранились в странах, чьи активы покупал регулятор, и так далее.

Так Банк России с 2014 года готовился к возможному наступлению двух типов кризисов:

🔹 финансовому (такие кризисы случались в 2008, 2014 и 2020 годах) — во время них сильно падают цены на российские экспортные товары и происходит резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками. «В такие периоды нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства. Эти валюты — преимущественно доллары США и евро», — объяснили в ЦБ.

🔹 и геополитическому. «Чтобы противостоять такому кризису, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов», — рассказали в Банке России.

Эти разные типы кризисов требуют принципиально разной реакции и по-разному влияют на экономику, констатировали представители регулятора. Поэтому и способов сделать так, чтобы часть российских золотовалютных резервов в долларах и евро не была заморожена, не было, уверены в ЦБ. Полностью отказаться от этих активов из-за рисков финансового кризиса было невозможно, а «безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена», пояснили в Банке России.

Ответные меры

После заморозки части российских резервов в долларах и евро Москва применила по сути зеркальную меру, напомнили в ЦБ: были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того, власти предприняли меры в отношении выплат по корпоративному долгу российских компаний и госдолгу перед держателями из стран, поддержавших санкции против России (теперь они будут проходить только с разрешения правительственной комиссии).

«То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», — напомнили в ЦБ.

#новости

Национальный клиринговый центр продолжил продавать активы клиентов брокера «Универ Капитал» — вслед за продажей ОФЗ начались сделки с еврооблигациями, сообщила компания. НКЦ указывает, что действует в соответствии с регламентом и альтернативных предложений об исполнении своих обязательств брокер не внес

Перекличка в комментариях
У кого какой брокер(а)?

⚡️Британия ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка

И тут какая-то там неизвестная компания, куда перевели бумаги из Открытия, показалась островком стабильности 🤔

📌Список 33 акций, входящих в IMOEX:

AFKS
AFLT
ALRS
CBOM
CHMF
DSKY
ENPG
FEES
GAZP
GMKN
HYDR
IRAO
LKOH
MAGN
MGNT
MOEX
MTSS
NLMK
NVTK
PHOR
PIKK
PLZL
ROSN
RTKM
RUAL
SBER
SBERP
SNGS
SNGSP
TATN
TATNP
TRNFP
VTBR

Что планируете делать?)

Завтра стартуют торги по 33м акциям 👇🏻

Туры в Узбекистан за картами VISA и Mastercard. Ещё месяц назад вы об этом даже и не думали. А сейчас турагентства предлагают такую возможность на полном серьезе.

Стоимость тура в Ташкент на человека — 23 тысячи рублей за пару ночей. В цену включены трансфер (аэропорт-отель-аэропорт, отель-банк-отель), проживание в отеле, представитель от фирмы при посещении банка, предварительная подготовка документов в банк, услуги курьера, медстраховка. Плюсы, по словам организаторов, очевидны. Карта принимается к оплате в любых банках мира, поддержка на русском языке, можно оплачивать покупки оффлайн и онлайн. Туры в Ташкент организовывают из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Уфы.

При этом авиаперелет оплачивается отдельно, из Екатеринбурга, например, он стоит от 47 тысяч рублей. Из Москвы от 25-30 тысяч.

Посмотрите на своего курьера другими глазами.
😀

FAQ для тех, чей счёт переводят в Альфу.

Один из самых популярных вопросов👇🏻

Что делать, если у меня нет счёта в Альфа-Инвестициях?
Ничего не нужно — счёт откроем автоматически. Чтобы получить доступ к счёту, установите приложение Альфа-Инвестиции.


Читайте первоисточники 🙏🏻