Как человек, который в инвестиционной среде уже 18 лет, я всегда очень щепетильно отношусь к лицензиям, сертификатам и удостоверениям.
У брокера должна быть лицензия, иначе это - мошенник.
У банка должна быть лицензия, иначе это - не банк.
У человека, с которым вы консультируетесь по поводу финансов, должны быть соответствующие подтверждённые компетенции.
Подтвержденные - это не когда стал миллионером, продавая курсы по инвестициям, а потом вложил все в LQDT и всем показываешь свою прибыль в блоге.
Даже для того, чтобы просто анализировать ценные бумаги, у меня есть соответствующий сертификат, где отдельной строкой прописано:
Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов.
Все это время я была риск-менеджером. Который анализирует бумаги, управляет стратегиями так, чтобы риск всегда был понятен и контролируем, составляет лучшие портфели, потому что взвешенно, выверено, без хайпа.
🏆Теперь я финансовый консультант. И могу вообще все 😂 Да, так и написано в документе: «Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг.
Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля».
Выдыхаю после обучения, подготовки, трехчасового экзамена (42 вопроса без единой ошибки 🤪) и возвращаюсь.
#ef_обо_мне