🪂 КРУТОЕ ПИКЕ ЗАТОРМОЗИЛОСЬ — МОЙ ПОРТФЕЛЬ В ЛЕГКОМ МИНУСЕ

Очень давно не публиковал диаграмму с моим публичным портфелем. Возможно, это к лучшему, т.к. в моменте ему было очень-очень плохо. Каким-то чудом хватило мозгов не суетиться и ничего не делать. Разве что на дивиденды, полученные от X5, я купил «Транснефть» на небольшую долю (идея — относительно быстрое закрытие дивидендного гэпа).

В итоге пациента удалось откачать, вот его температура с начала 2026 года:

🟠Мой портфель: -4,3%
🟠Индекс Мосбиржи: -19,8%

Сейчас в портфеле две проблемные позиции: Ozon и ОФЗ (одна длинная, вторая средняя).

📦 По Ozon сложно что-то сказать. Когда надо было скидывать, я не скинул. В итоге позиция в минусе почти на 30% на фоне атак на складские комплексы конкурента — Wildberries. Бизнес великолепный, но рынок закладывает риски небизнесового характера (возможно, они преувеличены, но продажи не смогла остановить даже крутая отчетность). Пока ничего не делаю, внимательно слежу за новостями.

🛑 С длинными ОФЗ ситуация не лучше. Позиции, набранные аккурат перед июньским заседанием ЦБ (да, я везучий), сейчас в минусе на 3-3,5%. Думаю, доходности длинных ОФЗ упадут еще, и убыток станет меньше. Закрывать их тогда или нет? Возможно, да. Сейчас расклады по «ключу» сильно изменились, пространства для снижения до конца года кот наплакал😿. Хотя грядет купон в октябре... надо как следует это обдумать.

#мойпортфель

@dpolyanskiy