За прошедшее время игру удалось довести до играбельного прототипа: в нём дракон, живущий в центре карты, защищает людей от нападающих на них варваров, разрешает споры людей и летает над долиной в поисках всё новых и новых источников золота.

Вместе с этим по долине бегает назойливый герой, считающий (совершенно необоснованно!) дракона — тираном, которого нужно свергнуть.

Однако оставить игру без нарратива как данжн мастер я не мог, поэтому достаточно рано в голову пришла идея персонажей, которые реагируют на действия дракона. Поскольку игра поделена на забеги, отношения с персонажами должны развиваться сквозь эти самые забеги. Если дракон разрушил кузницу, то в следующий раз кузнец взвинтит цены, а если игрок правит особенно жестоко, то короли подвластных дракону земель будут помогать герою в его попытках свергнуть дракона.