По итогам января 2025 года количество выданных новых кредитных карт сократилось на 20% относительно предыдущего месяца и составило 1,15 млн штук, следует из данных Объединенного кредитного бюро. По сравнению с январем 2024 года результат сократился почти в два раза и стал минимальным с апреля 2022 года. Суммарный объем одобренных лимитов снизился на 41%, до ₽135 млрд, также минимального значения с апреля 2022 года. Выдачи последовательно снижаются с мая 2024 года, за это время количество выданных кредитов сократилось на 53%, а объем одобренных лимитов — на 54%.

По словам экспертов, негативную динамику рынка в первую очередь определяет ужесточение регулирования. В частности, количественно выдачи сдерживаются макропруденциальными лимитами, а одобряемые кредитные лимиты уменьшаются банками из-за требований по формированию резервов на весь, а не только утилизируемый объем лимита. Макропруденциальные лимиты ограничили выдачу кредитных продуктов и повышение лимитов для заемщиков с долговой нагрузкой выше 80%. Кроме того, в сентябре прошлого года регулятор рекомендовал банкам при расчете полной стоимости кредита не учитывать беспроцентный период, а для расчета долговой нагрузки учитывать весь одобренный лимит, а не объем его утилизации.

В таких условиях банки в целом стали строже подходить к отбору потенциальных держателей кредиток и ориентируются главным образом на платежеспособных клиентов, что также отрицательно влияет на уровень одобрений в целом по рынку. Кроме того, банки, стремясь сбалансировать экономику продукта, стали ухудшать и другие условия по кредитным картам, отмечают эксперты. В частности, они стали вводить комиссии, ограничивать возможности переводов и снятия средств, сворачивать программы лояльности.

В краткосрочной перспективе эксперты ожидают сохранения тренда на снижение выдач новых кредиток. Эксперты считают, что банки также не будут расширять лимиты по новым кредитным картам в ближайшее время из-за действующих макропруденциальных ограничений, поскольку сокращение лимитов по кредитным картам позволяет банкам снизить свои кредитные риски в условиях жесткой денежно-кредитной политики. В 2025 году дополнительно «ударит по тормозам» антициклическая надбавка (надбавка к значению норматива достаточности основного капитала), которая с 1 февраля повышает давление необеспеченных потребкредитов и кредитных карт на капитал на 0,25 процентного пункта, в том числе по действующим портфелям.

При смягчении денежно-кредитной политики ЦБ стоит ожидать оживления сегмента, полагают эксперты. Однако такие факторы должны быть комплексными, поскольку «одного снижения ключевой ставки будет недостаточно для оживления сегмента кредитных карт при сохранении специфических для него ограничений».

Ранее стало известно, что банки начали отказывать россиянам в кредитах — в январе они одобрили всего 5% заявок на потребзаймы. Этот показатель оказался самым низким за всю историю ведения подобной статистики компанией, в первый месяц 2024-го процент одобрений равнялся 22.

При этом в декабре 2024 года средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт подскочила до 38,8%. Это рекордное значение как минимум за 4 года. До этого такой резкий всплеск стоимости заимствований по кредиткам — на 9,8 процентного пункта (п.п.), до 34,2%, — наблюдался в марте 2022 года, на пике кризиса после начала военного конфликта на Украине.