Спасительная децентрализованная AI-инфраструктура зависит от цены на крипто-coin. Разбираю слабые места экономики gonka.ai

Прежде чем начну описывать экономику gonka.ai, сделаю дисклеймер. Я уважаю фаундеров Gonka, братьев Либерманов как предпринимателей и визионеров. Смотрю почти всё, что с ними выходит. Их сравнительно новый проект, gonka.ai — это большая абстракция. Соединение нескольких технологий. Придумать такую абстракцию — полдела. Убедить рынок, что такая абстракция имеет право на жизнь — вот истинная сила. И братьям это удалось. Они подняли хайп вокруг своего продукта, и он летит: на данный момент совокупная мощность, накопленная в сети, — десять тысяч H100. Для подобных проектов это рекорд.

Чтобы написать этот пост, я посмотрел несколько интервью, прочитал документацию, изучил токеномику, пообщался с несколькими участниками сети gonka.ai. К чему я это всё? В посте будет критика и моя оценка этого проекта. У меня есть лишь аргументы, а окажутся ли мои предположения точными, покажет время.

Gonka — децентрализованная инфраструктура для AI. Сервис, который объединяет, с одной стороны, разработчиков, которым нужен инференс, а с другой — владельцев GPU, у которых есть мощности. Все расчёты внутри Gonka ведутся в крипте, токеном GNK. Токен поднят на собственном блокчейне. Почему выбрана именно крипта? Невозможно в децентрализованном AI рассчитываться фиатными деньгами, обслуживание самих расчётов будет чересчур дорогим.

Я вижу в проекте несколько слабых мест:

0. Давайте начнём с проблемы, которую решает Gonka, да и, в общем-то, подобные ей проекты. Даниил Либерман в одном из последних интервью приводит такую цепочку рассуждений: «Покупать инференс у OpenAI опасно, потому что ваши данные окажутся у OpenAI, и если ваш проект успешен, то OpenAI просто скопирует вас и убьёт». Также в разных местах братья говорили про другие причины: монополизации рынка чипов, цензурирование моделей и прочее.

Проблемы, как по мне, надуманные, и решаются легко: у дата-центра есть GPU, на которые можно посадить опенсорсную модель, и работать она будет только с твоими данными. Проблема решается без лишнего обвеса в виде крипты, обслуживания самой системы и интереса владельцев.

1. В Gonka используются опенсорсные модели. На сколько они хуже закрытых фронтир-моделей от OpenAI и Anthropic? Это критичный вопрос. Лучшая опенсорсная модель Qwen3-235B, которая как раз-таки и используется в Gonka идёт на 30-ом месте на LLM-арене. Отставание, пусть и небольшое, но каждый пункт рейтинга — это потеря денег на дистанции.

2. Gonka — это классическая Uber-модель. Как и у Uber, где сразу два клиента: водители и пассажиры, которых они объединяют на своей платформе, Gonka объединяет разрабов и владельцев видеокарт.

Старт для любой Uber-модели сложен. Обычно владелец платформы привлекает обе группы клиентов через денежные стимулы. Uber, когда заходит в новый город, субсидирует обе стороны: доплачивает водителям и даёт скидки пассажирам. Когда бизнес-модель набрала критическую массу клиентов с обеих сторон, субсидии отменяются.

Денежный стимул для разработчиков в Gonka — цена за инференс. Первые 90 дней работы сети, которые уже прошли, цена была минимальной, ≈0.1 цента за 1 миллион input/output токенов. В тысячи раз меньше, чем, например, у OpenAI. Это почти бесплатно. Дальше она должна балансироваться спросом: чем выше спрос на инференс, тем выше и цена. Но спроса на этот почти бесплатный инференс нет. На недавнем выступлении Даниила Либермана в Казахстане один из зрителей спросил: «Когда вы утилизируете наши мощности?» Ответа толком не было. То есть даже по такой низкой цене спроса на инференс со стороны разработчиков нет.

Продолжение поста