Что было интересного на Токен 2049? Мысли VC Джейсон Чоя из Tangent (экс Spartan Group) Часть 1 из 2

Джейсон общается со всеми группами акторов с крипторынка, поэтому он сделал разбор по итогам общения с каждой из аудиторий:

>>> VC <<<

Общий консенсус заключается в нехватке приложений, требующих финансирования, и растущем осознании того, что инфра инвестиции уже не так хороши с точки зрения риск/реварда.

Firedancer от Solana не охладил пыл команд из MegaETH и Monad, планка конкуренции за транзакции в секунду как никогда высока.

Схватка Solana / MegaETH и Monad - будет финальной схваткой между модулярными и монолитными блокчейнами.

MegaETH и Monad - два infra проекта, от которых люди по-прежнему были в восторге.

В интеллектуальном плане вокруг DePin царит некоторый ажиотаж, но общее мнение таково: "проблема заключается в спросе».

Искусственный интеллект и его влияние на Crypto вызывает серьезные разногласия - некоторые инвесторы считают многие сделки завышенными, если не рагами, в то время как другие идут ва-банк и заключают сделки на сид раунде без продукта по оценке $100M-$300M. Время покажет, кто зарабатает деньги в конце концов!

Венчурные капиталисты практически не интересуются играми, не многие заинтересованы в финансировании. NFT даже не обсуждались. Метавселенная... не существует.

>>> ТРЕЙДЕРЫ <<<

Мы провели встречу с крупнейшими трейдерами CEX (большинство из которых аноны), и общее настроение было одинаковым:

Это был самый сложный рынок для торговли за долгое время.

Корреляция PnL намного ниже по сравнению с прошлым циклом (2020-2021), когда почти все, у кого были холды, были в выигрыше; на этот раз, в зависимости от вашего мнения о притоке средств в ETF, факторе (победа Трампа), факторе (рецессия), снижении ставок, ваше позиционирование резко отличается от других, что приводит к большому разбросу результатов.

Общее мнение было таково, что мечтатели-лонгисты были в целом наказаны. Если вы не купили $SOL в январе 2023 года, вас в основном имели за хранение альтов, особенно при сравнении с перфомансом BTC.

Выжившие - это в основном ротаторы капитала, и игра стала в значительной степени PvP. Ротаторы пытаются опередить других ротаторов в получении прибыли.

Самые проницательные трейдеры за последние 24 месяца не погрязли в скамах и, как правило, гоняются за импульсом (или торгуют макрокатализаторами в сравнении с катализаторами, зависящими от конкретного актива), так что, вероятно, у тех, кто только внимательно выбирает токены и следит за говернанс форумами по монетам, есть возможность извлечь выгоду, когда придет время.

Думаю, что такого рода апатичные условия являются подходящими условиями для позитивных прорывов вверх, как мы видим последние две недели.

https://vxtwitter.com/mrjasonchoi/status/1839541162945987021?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ