Как посчитать емкость рынка на примере Custdevochka

Недавно озадачилась просчетами емкости и доли рынка для своего бизнеса. Емкость рынка – это потенциал (в деньгах, клиентах или объеме товаров), доступный по вашей услуге. Считать ее полезно хотя бы потому, что нужно знать, к чему стремиться и стоит ли лезть в ту или иную нишу.

Попробовала один из способов - Top down — сверху вниз
Мы отталкиваемся от общих данных о размере рынка в деньгах, объёме потребления или аудитории. Далее из общего объёма нужно исключить недоступный для нас объём, то есть неподходящую аудиторию.
🔸🔸🔸

Как действовала я для, чтобы посчитать емкость российского рынка для агентства продуктовых исследований Custdevochka:
🌿Определила, кто наша аудитория
🍀Нашла источники данных, на которые можно опираться (желательно не старше года)
🌱Провела нехитрые подсчеты

Что получилось:
1️⃣Custdevochka – это B2B бизнес, поэтому начинать надо с количества компаний. Всего в России 3 ,31 млн юрлиц (источник: https://spark-interfax.ru/statistics). У нас есть понимание, что ядро нашей ЦА – пока в Москве, это 18% юрлиц или 603К компаний.
2️⃣Не все компании сейчас готовы к использованию исследований, поэтому сфокусируемся на отраслях с наиболее выраженной потребностью: Информация и Связь (35,77К компаний), Консалтинг и научно-техническая отрасль (71,54К), Финансы и Страхование (15,28 К), Аренда и деловые услуги (29,33К). Итого: 152К компаний.
3️⃣Следующий шаг: отсечь компании, которые нам не подходят по обороту. Малые, средние и крупные компании в среднем по выбранным отраслям составляют 10% от общего количества (остальные – микропредприятия). У нас остается 10% от 152К = 15К компаний.
4️⃣Рассчитаем объём в нашей ценовой нише. Мы планируем работать в среднем ценовом сегменте. Предположим, что продажи в нём составляют около 40% денег от общего объёма (остальное – это рисеч внутри самого клиента, очень дешевые и дорогие услуги). 15К превращаются в 6К.
5️⃣Далее считаем среднюю частоту покупки услуг (предположим, что изменения/ запуски нового в продуктах компаний происходит раз в полгода, поэтому частота заказа исследований – 2 раза в год)
6️⃣Средняя стоимость – самое сложное: затраты на изучение потребителей могут существенно варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как отрасль, размер компании, методы исследования и т.п. Поэтому средний чек я возьму непосредственно по нашим клиентам - 300К за исследование.

Считаем емкость рынка: 6К * 2 (частота) * 300 000 (ср чек) = 3,6 млрд руб в год

Понятно, что этот расчет не учитывает:
• готовность компаний платить за исследования
• конкуренцию на рынке (вы ведь не одни на нем)
• «производственные мощности» (в нашем случае – сколько исследований мы можем делать в год)
• прироста количества компаний, которое неравномерно происходит в каждой отрасли, и трендов по использованию исследований
Тем не менее, эти цифры можно считать отправной точкой, чтобы двигаться к уточнению и пониманию того, стоит ли за этим рынком гнаться и каким образом его можно расширить.

Источники для аналитики, которые могут быть вам полезны:
https://www.statista.com/
https://spark-interfax.ru/statistics
https://rosstat.gov.ru/
https://www.euromonitor.com/
https://marketing.rbc.ru/

Поделитесь, какими способами для расчета емкости пользуетесь вы?