криптапиражок

Арбитраж фандинга. 100-1000% APY + бесплатные поинты. Стрим

w/ My dad works at Hyperliquid

Поговорим про то, как через арбитраж фандинга получать неплохую доходность на ваши стейблы, и параллельно зарабатывать кучу поинтов пёрп дексов.

Темы:

- Что такое фандинг?
- Что такое дельтанейтральная позиция?
- Что такое арбитраж фандинга?
- Типы арбитража - короткий, длинный, perp-perp, perp-spot, опционы
- Сколько можно зарабатывать
- Где искать связки?
- На каких биржах возможен арбитраж фандинга? Спойлер - на любых
- Какие затраты? (ценовой спред, спред стакана, комиссии бирж)
- Псевдонейтральность, риски (манипуляции токенами, ADL, укатывание доходности в обратную сторону)
- Автоматизация

Завтра, 21:00 MSK

Вопросы задавайте в комменты

@cryppi

Даже сам Lighter хочет, чтобы вы зарабатывали на арбитраже фандинга, что аж сделали парсер с другими биржами.

Чтобы попасть туда, нужно зарегаться на Lighter -> Tools -> Quant

@cryppi

Фандинг-рейты — это периодические выплаты между лонг- и шорт-трейдерами, предназначенные для поддержания цены бессрочных фьючерсных контрактов на уровне, близком к спотовой цене.

Перед стримом по арбитражу фандинга, который пройдёт в пятницу, немного подготовлю вас с теоретической стороны. Выше вы видите толкование термина "funding rates" из Академии Бинанса.

Официоз закончился. Теперь поясняю нормально.

- Есть спот. Его цена когда-то прыгает вверх, когда-то - вниз, но всегда - направо. Он обеспечен монетой.

- Есть фьючерсы с плечами. По сути, это торговля бумажками, где написано, что его цена должна равняться цене спота. Но кто будет следить за выполнением всех этих условия????????????? И тут раз вылезает наш гражданин...

- Фандинг. Условно, если на споте цена = 10,000; а на фьюче = 9,000. Значит, шортистов уж очень много. Поэтому нужно как-то стимулировать лонгистов. И не придумали лучшего решения, чем просто платить лонгистам за удержание позиции. А платят за весь этот пир шортисты. В данном случае фандинг отрицательный.

акакарбитражитьфандинг?

А всё очень просто! Ищешь биржу 1, где за шорт токена дают 10$ в час, а потом ищешь биржу 2, где за лонг этого же токена у тебя забирают 5$ в час. В итоге ты в дельта-нейтральной позиции, то есть вне зависимости от ценовых колебаний ты не потеряешь деньги, но и заработаешь сверху за счет арбитража фандинга, а именно 10$ - 5$ = 5$ в час.

Биржей 1 может стать Lighter, где ты можешь фармить поинты по сути без затрат и даже в профит, а биржу 2 можешь заюзать, например, Hyperliquid, где тоже можешь залутать второй аирдроп.

Стрим. Пятница. Не забывай.

@cryppi

Именно тогда я проведу стрим по арбитражу фандинга

Моим гостем будет Никита.

Именно его сообщение я заметил 3 месяца назад в одном из чатов, где он поделился связкой, как он фармит фандинг с 100% APY + лутает поинты пёрпдексов по сути в плюс

И после этого моя жизнь поменялась. Без шуток.

Как бы не любил мету perpdex'ов, но она в данный момент overcrowded

Поэтому очевидной другой ставкой для меня стала мета prediction markets. Я уже давно открутил Полимаркет, в Калши не особо хочу залезать, а вот сюда...

...сюда залезть мне очень хочется

Opinion

TLDR: Инвест от YZI (бывшие Бинанс Лабс). Этой инфы вам достаточно.

Я прям верю в том, что СиЗи опять захочет сделать какой-нибудь крайм на своём БНБ чейне. Вспоминаем Астер.

Ах да, вот рефка: https://app.opinion.trade?code=3aFvRp (без неё лучше не заходить, иначе потеряете -5% скидки на комиссию, а в нашем деле любая экономия будет полезна)

Как отрабатывать предикшны?
- Просто лудить (опасно)
- Просто торговать
- Воштрейд (купил, продал сразу же)
- Ставки на 99% события практически к моменту экспирации
- Вилки с другим аккаунтом
- Вилки с другим предикшн маркетом (Полик, допустим)
- Быть инфлом и шиллить рефку

Я же сказал, вот ссылка - https://app.opinion.trade?code=3aFvRp. Почему ты еще не там?

@cryppi

8$/point в Lighter за прошлую неделю

Я месяц назад: Lighter - хуйня

Я сейчас: Lighter - гем

Грубо говоря, смотрел не туда, а сейчас посмотрел куда надо и поменял своё мнение. Переобуваться - типичное действие для инфла, сами понимаете.

И вот последние пару недель я занимался изучением публичных данных (в т.ч. и отчетов других людей) по тому, за что сыпят поинты и сформировал некоторый пул стратегий. Их успешно протестировал на прошлой неделе и вышло, что в среднем 1 поинт за прошлую неделю у меня стоил 8 долларов. А стоимость 1 поинта на OTC по наименьшей оценке составляет ±60$, последняя продажа была по 93.5$, общий обьем OTC - ±3m$

Были аккаунты:
- Где я фармил в плюс - поинт выходил бесплатным
- Были, где стоил 12 долларов (это максималка)
- А были, где поинт стоил 0.5 долларов

Я знаю, что 99% просто скипнут этот пост и всю инфу из него, но вот остальному 1% моё послание - собираете кучу данных и идёте в нейронки за суммаризацией. Это вам сильно облегчит путь.

До TGE осталось примерно 45 дней. ±6 недель на фарм. Я делаю ставку на этот проект. И делаю довольно крупную.

После дропа Lighter скорее всего перп мета сдохнет. А там уже полностью переключусь на предикшн маркеты.

Ссылка на Lighter

Да, это засадка на рефку, я честен с вами, но и я засажен в это сам.

@cryppi

криптапиражок pinned «HOW TO PERPDEX. Все схемы дешёвого фарма. Привет, ниша пёрпдексов горяча, кто бы что не говорил. Подохнет она через пару дней, или же поживет еще полгода - не знаю. Но точно могу сказать, что пока что фармить тут есть что Сегодняшний пост будет про то, как…»

В Lighter буквально только что распределили поинты за прошлую неделю.

У меня есть акки, которые вышли в плюс, а ещё и лутанули довольно неплохо поинтов относительно обьема - к примеру, акк 9к вольма = 1 поинт. Плюс же этот достигается за счёт арбитража фандинга.

На след. неделе мы проведём стрим, где с моим товарищем разберём подробно, что же такое арбитрахж фандинга, как на нём зарабатывать 100-1000% годовых и лутать поинты перпов бесплатно. И конечно же обсудим все риски-ириски, а их поверьте очень много.

А пока регайтесь в Lighter

А что фармить то?

Уже прочитал мысли в вашей голове, и они скорее всего похожи примерно на "Да, мета уже перехайплена, нахуй зачем ты нам это шиллишь?". И не поверите, с вами я согласен.

Ниша пёрпдексов стала хуже чем ниша L2, лично я нашёл более 200 различных запущенных и нет проектов, и они продолжают выходить каждый день! Но чем отличается эта мета от других - так это тем, что perpdex'ы хотя бы зарабатывают :)))))))) Всеми зашиленный STRK в день генерирует всего 5k$ комиссий. Такие деньги и гораздо больше генерирует условный тир3 перпдекс, о котором вы никогда не слышали и услышите.

Но рано или поздно оценки токенов перпов сильно упадут, но пока я считаю, что есть время. И лично я сделал ставку на 2 проекта.

1) Первый - это Lighter.

Тут даже думать нечего.

На OTC 1 поинт проекта оценивается в 60-80$. А фармить можно при должном умении за 5-10$. Думаю, сможете поделить первое число на второе и получить количество иксов на бумаге.

Вначале я относился скептично к этому проекту и очень об этом жалею, но сейчас поменял своё мнение.

Lighter

2) А второй проект - это Hibachi.

На нём я зарабатывал на арбитраже фандинга, но решил ещё и пофармить поинты. В общем вышло где-то 6 figs.

Почему проект мне нравится?
- Делает команда Hashflow, думаете, помните, какой дроп они раздали
- Хорошие фонды, но мы все знаем, это особо не влияет (пример - Hyperliquid), но скоро будет обьявлен еще один раунд инвестиций, и этот проект побегут крутить все
- Я пил пиво с фаундером в Корее, а это знаете дорогого стоит.
- Мы рано. Я уж точно. Вы - не знаю, но попробуйте.

Но честности ради есть некоторые проблемы в виде отсутствие ликвидности в стакане, поэтому рекомендую трогать исключительно major монеты.

Hibachi

Две мои ставки. Больше трогать пока смысла не вижу.

😀😁😂🤣😃😄😅😆😉
😊😋😎😍😘😗😙😚🙂
🤗🤩🤔🤨😐😑😶🙄😏
😣😥😮🤐😯😪😫😴😌
😛😜😝🤤😒😓😔😕🙃
🤑😲☹️🙁😖😞😟😤😢

А как крутить эти проекты я расписал в прошлом посте, велкам - https://t.me/cryppi/1043

@cryppi

HOW TO PERPDEX. Все схемы дешёвого фарма.

Привет, ниша пёрпдексов горяча, кто бы что не говорил. Подохнет она через пару дней, или же поживет еще полгода - не знаю. Но точно могу сказать, что пока что фармить тут есть что

Сегодняшний пост будет про то, как фармить перпы выгоднее. А для этого есть два основных фактора, которые вы должны учитывать:
- Уменьшение стоимости поинта
- Увеличение количества поинтов

Начнем с первого

Уменьшение стоимости поинта

1. Спред

Есть такая интересная штука, которую многие игнорируют. Но именно она может съедать много денег, даже на 0% fee перпах. Это разница между лучшими ценами продажи и покупки в стакане. И если вы будете заходить в сделку маркет ордером (по рынку, моментально), то вы пойдёте собирать заявки в стакане по разным ценам. Традиционно на крупных монетах (BTC etc) спред составляет копейки ±0.001%, а вот на на говномонетах типо FLOKI он может составлять ±0.1%, а это много. Я бы сказал - это дохуя

Решение одно - торговля лимитками

2. Комиссия

Но помимо спреда у вас будет сжираться сама комиссия платформы. К примеру, на Ostium она может доходить аж до 0.1% за маркет сделку

😀😁😂🤣😃😄😅😆😉
😊😋😎😍😘😗😙😚🙂
🤗🤩🤔🤨😐😑😶🙄😏

Решение - опять же пользуйтесь лимитками, обычно на них ком-са в 2-3 раза меньше. Либо же фармите перп дексы, где нет комиссии. Из основных это Lighter, Paradex и Variational (код - OMNIXHT9ZF8O)

Но есть еще более элегантное решение

2.1. Вип акки, инфлы

Биржи всегда готовы уменьшить вам комиссию, если вы:
- Сделаете им большой обьем, ну либо можно хорошенько пообещать сделать им это в будущем :)
- Либо же если вы инфлюенсер и готовы засаживать аудиторию на рефочку. Кстати, о рефочках, торгуйте на Lighter

3. Получать профит

Не поверите, но на перпдексах даже можно зарабатывать. Сделать это можно несколькими способами:

- Быть трейдерком и торговать в плюс. Тут я уже ничего не посоветую. Но если вы торгуете на цексах, то просто рекомендую перенести торговлю на perpdex'ы, рекомендую Lighter. Даже если проебёте на трейдинге, то хоть какая-то часть вернётся обратно дропом. CEX 0:1 DEX

- Арбитражить спред. Видишь разницу в цене между перпдексами? На одном шорт, на другом лонг, ждешь выравнивания цены. Вышел в плюс, да еще и поинты пофармил - ну что за медятина? 🍯

- Арбитражить фандинг. Чуть посложнее. Но суть та же. На одной бирже за холд шорта тебе платят 10$ в час, а на другой бирже за холд лонга у тебя снимают 5$ в час. Профит = 5$ в час, да и поинты фармятся. У Lighter даже есть свой собственный сканер арбитражей. Заходим -> Tools -> Quant

- Advanced штуки. MMить стакан, HFT-трейдинг и тд. Будучи простым криптаном, тут делать нечего, просто имейте ввиду

Итак, затраты уменьшили. Теперь увеличим количество поинтов

Увеличение количества поинтов

1. Акции

Не игнорируйте всякие кейсы, боксы, конкурсы, контесты и всякое такое. В них как раз может крыться тот самый edge. К примеру, один мой знакомый лутанул x10 с дропа Avantis, так как фармил их акцию, где давались поинты за ликвидации, хотя многие фиксанули рект с дропа этого проекта

2. Тесты разных схем

Широкая тема, но попробую вкратце. Схема "больше обьем = больше поинтов" уже не работает. Всё напоминает ту же L2 гонку, если Арбитрум раздавал за 3 транзакции по 1к баксов, то условный Scroll за очень хороший акк раздал примерно нихуя. Всё так же и в перпах. Сейчас тебе нужно выдавать околореальный value проекту

Торговать на новых парах, заходить в долгие сделки, тестировать новые функции проекта (кстати, о них, когда на HL добавили спот, то его никто не крутил, хотя поинтов за него сыпали хорошо) или просто торговать как обычный трейдер

Сделайте некоторые тесты, и вы поймёте о чём я говорю

P.S. Открою вам некоторую альфу - скорее всего, за вас уже всё протестировали. Просто читайте чаты.

Вот и всё. И главный вопрос - а что фармить то?

- Lighter - на OTC поинт стоит ±60$, при должном умении можно фармить его за 5-10$
- Hibachi - если хотите сделать ставку на неплохой проект, но еще не зашиленный. Если вкратце - от команды Hashflow, думаю, помните, какой дроп они раздали

@cryppi

Привет, сейчас выйдет один пост

Он посвящен мете пёрп дексов. Уверен, многим он понравится.

Да, знаю, разбаловал - посты каждый день, ну а как не баловать, когда такая хорошая аудитория?

Как твиттерский нафармил $5M запустив топ-1 арбитражного бота на HyperEVM и Hyperliquid

Оригинал - https://x.com/Cbb0fe/status/1979969911934833077. Даже странно, что никто не перевёл его на ру. Кейс поистине интересный.

Март 2025-го. Крипта выглядит печально. Тарифы дампят рынок. А мы гадаем, где же будет спрятан следующий гем.

Нашли - на комьюнити HL осталось выделено 40% $HYPE, мы усиленно думаем, как залутать их. В феврале мы уже тестили кое-какие маркет-мейкинг стратегии на Unit-активах, но ничего серьёзного не получилось.

В то время HyperEVM только запустился с несколькими DEX'ами, и мой брат предложил: "А что если попробуем арбитраж между HyperEVM и Hyperliquid, чтобы попасть под третий дроп, пусть даже если выйдем в минус?"

Мы пробуем. Итог - нашли возможности для арбитража, но мы тогда не были уверены на 100%, сможем ли конкурировать с другими.

Почему вообще возможен арбитраж на HyperEVM?

Блоки на HyperEVM идут 2 секунды. Это значит, что цена обновляется только каждые 2 секунды. За 2 секунды она может поменяться. Так что на HyperEVM активы часто становятся "недооценённым" или "переоценённым" по сравнению с Hyperliquid.

Первые шаги и результаты

Мы строим первую версию, довольно простую. Когда есть разница в цене между AMM DEX-пулом на HyperEVM и спотом на HL, мы шлём транзакцию на HyperEVM и хеджируемся на HL.

К примеру:
• Если HYPE растёт на HL, то на HyperEVM он недооценён.
• Наши действия: покупаем "дешёвый" HYPE на HyperEVM за USDT0 → продаем HYPE за USDC → свапаем USDC обратно в USDT0 на HL.

В первые дни мы совершили около $200-300k ежедневного объёма на HL и даже вышли в плюс на 200-300$. Вначале мы выполняли трейд только тогда, когда расчётная прибыль была выше 0.15% после комиссий.

Потихоньку разгоняемся, прибыль растёт. Но мы вдруг заметили на горизонте двух конкурентиков. Они нам не кажутся серьезными, но мы хотим быть единственными на этом рынке.

В апреле Hyperliquid вводит стейкинг для кешбека комиссии. Это нам на руку: у нас больше ликвидности, чем у конкурентов. Мы стейкаем 100k HYPE, чтобы получить 30% кешбека на комиссии и снизить порог расчёта прибыли с 0.15% до 0.05%.

Мы хотим чпокнуть их по максимуму, чтобы они сдались и оставили нам весь пирог. Также мы поставили еще одну цель - набрать >$500m объёма за 2 недели, за это HL сильно нам уменьшило бы ком-су.

Объём растёт, прибыль тоже, мы достигаем нужного обьёма. И всё... Оба наших конкурента выключили своих ботов, мы с братом летим из Парижа в Дубай и с кайфом смотрим, как бот принтит нам $120k профита за 24 часа.

Но по мере масштабирования мы натыкаемся на лимиты. 1 блок на HyperEVM ограничен в 2M единиц газа. Один арбитраж ест ~130k газа, так что в блок влезает только 7–8 арбитражных сделок. Этого нам мало, и некоторые наши транзакции застревают, приходится быстро это фиксить, чтобы избежать очередей исполнения транзакций и дисбаланса в позициях.

Эра улучшений

Пока бот продолжает фармить деньги, мы становимся одержимыми улучшениями. В один день ты смотришь, как принтятся бабки, чилля на диване и попивая пивко, а на следующий - тебя окунают в нищету.

Поэтому мы:
• Становимся мейкерами на Hyperliquid. Это было непросто и поначалу мы не могли найти баланс между HyperEVM и HL, но в итоге это позволило нам экономить 0.0245% комиссий со сделки и получить больше возможностей для арбитража
• Включаем фьючи в арбитраж. Мы заметили, что никто из конкурентов не использовал их и прикинули, что это позволит нам дополнительно экономить на комиссиях (0.0245% на споте vs. 0.019% на фьючах). После долгих тестов и отладки механизма работы, идея арбитража с фьючерсами оказалась одной из наших лучших и принесла только $600k с фандинга и дала кучу возможностей.

Заключение

Мы оставались топ-1 все эти 8 месяцев, но мы поняли, что пора ливать с темки, так как наша доля рынка существенно упала в октябре.

Наши результаты:
• $5M чистого профита
• $12.5B объёма на HL
• $1.2M комиссий мы заплатили на HyperEVM (20% от всей сети)
• 5% от обьёма Unit

Конец статьи дословно - Praying for a HL Season 3 & Unit Season 1 🙏

@cryppi

Привет, друзи. Иногда я читаю Крипто Твиттер, я бы даже сказал - я его всегда читаю.

Так вот, иногда там попадается такая крутая информация, что я не могу не поделиться ею с вами. Через 10 минут выйдет перевод одной статьи из Твиттера, как один челубас заработал 5,000,000$ на арбитраже.

Вот мой Твиттер кстати - https://x.com/cryppimagic. Вы должны быть подписаны на него!

Как-то не писал об этом, но для самых маленьких я в отдельном канале провожу обучение по самой-самой базе в крипте.

Вышло уже 4 урока из 5. Все они на скрине ниже. На них я потратил кучу времени, но вышли они ультраинформативными и понятными.

Если вы каким-то образом до сих пор ничего не понимаете в крипте или ваши знакомые все время просят вас научить, то просто закиньте им эту ссылку:

@how_to_crypto_web3

METEORA ANTIDRAIN

Проект пару дней назад выкатил чекер аирдропа. Проверить можете через сайт - https://met.meteora.ag/

Либо можете загрузить свои адреса сразу пачкой в бота - @meteora_check_bot

Зачем этот пост? Если ваши кошельки Meteora были каким-то образом украдены скамерами, то можете написать мне в личку, мы поможем спасти ваши токены:

@clor1n3

О какой нише сделать следующий стрим?

Вектор - практические способы заработка аля "послушал - изучил - повторил - профит/рект"

Сам в последнее время замазан в фарминге фандинга. Могу нашептать про него.

Polymarket и web3 рынки предсказаний - дропы / дельтанейтралки (+25%/мес) / торговля по инсайдам

Вчера мы провели очень крутой стрим. Обсудили очень горячую нишу, а именно рынки предсказаний. Для кого-то это лудка, а для кого-то — высоколиквидный инструмент, на котором можно заработать лайфчейндж или просто же получать дополнительный заработок.

Приглашенный гость, давайте поддержим его подпиской - https://t.me/tawer_crypt

Хост подкаста, или же я :))) - https://t.me/cryppi

Сегодня выгружаем для вас запись с таймкодами.

Темы обсуждения:

- Зачем вообще нужны prediction-рынки и почему это самая горячая мета в крипте (спойлер - инвест в Polymarket 2 млрд долларов)
- Polymarket: отличие от web2 бк, как устроен стакан, что такое shares и как устроено их ценообразование
- Арбитраж с другими prediction-маркетами: Kalshi, Limitless и др.
- Арбитраж c web2 букмекерками
- Легендарный аирдроп от Polymarket: все стратегии фарма, прогноз критериев
- Как отслеживать инсайдерские кошельки и реагировать на аномальные ордера. Примеры
- Дельта-нейтральные сделки (+20-30% в месяц). Время на управление позиций. Риски
- Отличие Polymarket от опционов (Deribit и т.д.). Спойлер - больше неэффективностей
- Что такое EV (Expected Value)
- Что такое статистическая торговля (+10-20% в месяц) и чем она отличается от классических ставок
- Можно ли предсказывать будущую волатильность по прошлой

Смотреть: https://www.youtube.com/live/kO9fllG8Vc4

Привет

Ты же придёшь сегодня на стрим? Правда?

Web3 рынки предсказаний, и как словить lifechange на них. Подкаст

Самая горячая ниша в крипте в данный момент. Главный проект Polymarket недавно получил 2 млрд инвестиций. Нет, ты не понял. ЭТО ДВА МИ ЛЛИ АР ДА ДОЛЛАРОВ!!! Это много. Я бы даже сказал - это дохуя.

Обсуждать будем:

- Арбитраж между рынками (Polymarket, Kalshi, Limitless, web2 конторы)
- Фарминг аирдропа Polymarket и др.
- Дельтанейтральные стратегии (+20-30% в месяц)
- Статистическая торговля (+15-20% в месяц)
- Торговля по инсайдерским кошелькам

Приглашенный гость: Tawer

Ведущий: cryppi

Время: 20:00 MSK, 16 октября, завтра

Не придёшь на стрим = лох