CREON Conferences

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
ТГ-канал ПРОДАЕТСЯ

Начальная цена: 1 051 000 ₽

По вопросам приобретения пишите на почту: maria.dimenko@gmail.com

Лакокрасочная продукция делится на два больших «класса»: ЛКМ общестроительного назначения и индустриальные ЛКМ, напомнил Сергей Федотов, председатель ассоциации «Союзкраска», на конференции #CREON «Ароматика».

В первом случае в качестве растворителей применяются вода, бутилацетат, этилацетат, ортоксилол, толуол, ТС-1, нефрас и уайт-спирит; в индустриальных ЛКМ роль растворителей играют ароматические углеводороды, в том числе толуол, ксилол и бензол.

Доля растворителей в весе ЛКМ составляет до 50%, а в их стоимости – до 12%.

Помимо ксилола, толуола и стирола, в качестве растворителей используются ангидриды, ароматические спирты, амины, сульфокислоты, нитросоединения (нитротолуол), оксисоединения (резольные смолы, фенольные смолы, гидрохинон), полиамины и кислоты – резюмировал Федотов.

Биржа – канал продаж, позволяющий поставщикам на прозрачной основе определять цены. Об этом на конференции #CREON «Ароматика» рассказала старший управляющий директор по рынкам нефтепродуктов и логистики Петербургской биржи Наталия Яковенко.

Она пояснила, что шаг цены в аукционе определяется с учетом специфики товара и конъюнктуры на рынке. К примеру, по стиролу с поставкой автотранспортом шаг цены находится в диапазоне до +/- 5%.
Наталия Яковенко отметила, что участники биржевого товарного рынка могут получать актуальные рыночные данные через информационно-аналитическую платформу SPX. В скором времени в системе также появятся аналитические обзоры Национального биржевого ценового агентства, начавшего работу в этом году.
В ближайшее время Биржа запустит публикацию индикаторов цен на ортоксилол, стирол, толуол и фенол.

Кроме того, Биржа совместно со Сбером работает над инструментом «Кредит в корзине»: это должно увеличить ликвидность торгов, в том числе нефтегазохимией.

Для покупателей Петербургская Биржа обеспечивает:
- прямой доступ к товарам производителей без посредников;
- доступность товара в равномерном и регулярном режиме;
- возможность сравнения цен, вариативность выбора;
- контроль исполнения обязательств по биржевым договорам (клиринг);
- стандартизированное качество товара;
- электронный документооборот;
- признание со стороны регуляторов затрат на биржевые закупки для целей тарифообразования;
- простые закупки по 223-ФЗ.

К числу преимуществ биржевых торгов для продавцов относятся:
- эффективный дополнительный канал продаж с минимальными издержками;
- высокая концентрация покупателей, устойчивая клиентская база;
- расширение рынка сбыта по всей территории России;
- формульное ценообразование;
- признание биржевой цены не монопольно высокой и отсутствие претензий от регуляторов рынка.

Производство грузовых вагонов в РФ за 10 мес. 2025 г. снизилось на 27% к 2024 г. Снижение рынка произошло преимущественно за счет хопперов (-80%), платформ (-22%) и полувагонов (-20%). Положительную динамику показывают цистерны (+47%), рассказал на конференции #CREON Игорь Головушкин, руководитель аналитического направления РМ Рейл.

Рынок вагонов-цистерн (ВЦ) продемонстрировал рост на 47% за 10 мес. 2025 г. Преимущественно спрос ориентирован на НБЦ (88%) на фоне пикового объема списания. Доля химических ВЦ составляет 5%.

Доля перевозок ароматических углеводородов в ВЦ с 2019 г. снизилась на 12 п.п. до 64% в 2025 г. (1,1 млн т) из-за перестроения экспортной логистики на перевозки в ТК.

Сокращение перевозок ароматических углеводородов (-25% в 2019-2025 гг.) произошло во внешнеторговых направлениях. Из-за внешних ограничений экспорт сократился на 68% (-0,5 млн т).

Закрытие рынка ЕС (≈90% в 2019-2021 гг.) привело к необходимости развития новых рынков сбыта и перестроению логистики с погранпереходов запада РФ на порты юга (Краснодарский край) и востока (Владивосток).

Спрос на ВЦ для бензола составил 2,5 тыс. вагонов за 7 лет, в т.ч. 0,5тыс. вагонов реализовано в страны СНГ. РМ Рейл –ключевой производитель ВЦ для бензола (99% спроса – модель 15-1210-03).

Замедление темпов роста мировой экономики наблюдается не только в нынешнем году, это устойчивая тенденция последнего десятилетия, заявила на конференции #CREON старший аналитик аналитического департамента Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Тарасенко.

Экспорт товаров из России в январе-сентябре 2025 г. сократился на 4,1% и составил $304,5 млрд. Импорт товаров снизился на 0,7% (до $215,3 млрд). В настоящее время экспортеры имеют возможность осуществлять валютные расчеты, однако поставщики ключевых экспортных товаров столкнулись с падением цен.

С поправкой на инфляцию валютный курс пока остается крепким относительно своего среднего за 10 лет уровня, так и относительно курсов валют стран БРИКС. Факторами ослабления курса рубля могут стать снижение цен на российские сырьевые товары, восстановление импорта и снижение ключевой ставки, а также прекращение продаж валюты из ФНБ, осуществляемых сверх бюджетного правила.

Динамика выпуска по отраслям крайне неоднородна: двузначный прирост характерен для отраслей, связанных с ВПК, тогда как в отраслях, ориентированных на инвестиционный и потребительский спрос, наблюдается снижение. В ряде отраслей ожидается замедление роста инвестиций.

Торможение инвестиционного спроса будет мотивировать Банк России на снижение ключевой ставки, которая, по нашим ожиданиям, на конец 2026 г. составит 12%.

Расширение торговли со странами Азии и активное развитие e-commerce повышают потребность в комплексных, гибких и надежных логистических решениях — от мультимодальных маршрутов до интегрированного сопровождения ВЭД, отметил на конференции #CREON Михаил Соколов, руководитель направления развития ВЭД «Навиния Рус».

Однако отрасль сталкивается с вызовами: повышением стоимости инфраструктуры, ростом операционных расходов, ограниченной доступностью специализированного оборудования и необходимостью регулярного обновления логистических мощностей. Эти факторы увеличивают себестоимость перевозок и усложняют масштабирование бизнеса.

Снизить издержки грузовых перевозок можно за счет использования логистических схем (через прокси-страны), аутсорсинга ВЭД, софинансирования импортных закупок и работы с гарантиями. Такой подход обеспечивает устойчивость цепочек поставок и помогает компаниям оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям международной торговли.

К сентябрю 2025 года общие мощности по производству параксилола в Азии достигли 79,9 млн тонн в год, рассказала на конференции #CREON Тиффани Гао, директор по международному бизнесу Mysteel OILCHEM.

В последнем десятилетии спреды между ценами на параксилол и нафту во многом отражали рентабельность рынка. Отрасль пережила две крупные волны расширения мощностей: 2013–2015 гг., когда ввод в эксплуатацию около 10 млн метрических тонн новых мощностей положил конец предыдущей эпохе высокой прибыли; и период, начавшийся в 2019 году, когда Китай начал интенсивно наращивать мощности, что привело к быстрому сужению спредов.

В течение 2025 года цены на параксилол колебались в диапазоне от 726 до 892 долларов за тонну, при среднегодовом значении 835 долларов за тонну. Это значительное снижение – на 13% – по сравнению со среднегодовым значением за 2023 год.

В августе 2025 года импорт параксилола в Китай составил 876 тыс. тонн, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. Совокупный объём импорта с января по август 2025 года составит 6,2 млн тонн, что на 6,5% выше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Основной спрос на параксилол в КНР по-прежнему обеспечивают производители очищенной терефталевой кислоты (PTA): на их долю приходится 99% переработки параксилола.

В первой половине 2025 г. на рынке бензола КНР увеличивалось предложение и снижался спрос, тогда как во второй половине года сокращение производства будет происходить на фоне роста спроса.

Четыре основных региона КНР – Восточный Китай, Северный Китай, Центральный Китай и Северо-Западный Китай – обеспечивают более 89% общенационального спроса на бензол.

Российский рынок ароматики демонстрирует устойчивый спрос, вступая в фазу глубоких структурных преобразований. Об этом Иван Тимонин рассказал, выступая на конференции «Ароматика 2025».

✔️ Старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» отметил, что в среднесрочной перспективе ключевым драйвером станут крупные инвестпроекты в ароматической цепочке, ориентированные на импортозамещение и расширение дальнейших переделов.

Из 23 производственных цепочек Федерального проекта «Развитие производства химической продукции» по меньшей мере 12 напрямую связаны с ароматикой. Многие из этих цепочек начинаются с бензола, толуола и ксилолов или используют их производные

— сообщил эксперт.

🟢 Толуол: потребление в России вырастет с 387 тысяч т в 2024 году до 482 тысяч т к 2030 году, что соответствует среднегодовому темпу роста в +4,0%. При этом ключевым драйвером выступает кэптивный топливный сегмент.

🟢 Бензол: в 2025 году произошло временное снижение производства из-за перераспределения сырья в пользу толуола. Однако ключевым событием в среднесрочной перспективе станет запуск комплекса переделов бензола в Нижнекамске.

🟢 Ксилолы: при стабильном спросе на о-ксилол, запуск производства терефталевой кислоты на "ТАНЕКО" (1 млн т) создаст дополнительный спрос на п-ксилол и способен обеспечить полную загрузку действующих и перспективных мощностей.

Реализация этих и других проектов глубокой переработки позволит закрыть наиболее уязвимые сегменты импортозамещения и станет источником структурного роста отрасли.

Скрытый дефицит в ароматической цепочке открывает перспективы для новых производителей. По ключевым продуктам передела, таким как ПЭТФ, объем нетто-импорта достигает более 300 тысяч т, а по компонентам для полиуретанов — сотни тысяч т, что формирует готовый рынок сбыта для российских компаний

— констатировал старший менеджер.

✔️ В заключение Иван Тимонин указал, что ближайшие пять лет станут периодом качественного преобразования рынка ароматики, когда производители могут занять перспективные ниши в создаваемых производственных цепочках.

Экосистема ИХТЦ объединяет материнскую компанию, занимающуюся управлением проектами, а также компании ИХТЦ Пилотирование (занимается монтажом и эксплуатацией пилотных установок) и ИХТЦ Механика (специализируется на разработке и изготовлении оборудования), рассказал на конференции #CREON директор ИХТЦ Алексей Князев.

К числу производств, организованных и модернизированных при участии ИХТЦ, относятся собственное производство бетапропиолактона, сополимер молочной и гликолевой кислот (Томск), ПНР: низкомолекулярный ПИБ (Омск), конвертеры озона и генераторы азота для Sukhoi Superjet 100 и МС-21 (Тамбов).

ИХТЦ является одним из разработчиков стратегии развития химического комплекса России до 2050 г. Инвестиционный портфель ИХТЦ насчитывает 74 проекта, которые реализуются, в том числе, с использованием трех площадок для пилотных испытаний и малотоннажного производства.

Производство ароматических углеводородов один из самых перспективных сегментов для роста и инвестирования. Гидрохинон, резорцин и псевдокумол и пр. являются ценными веществами, в производство которых перспективно вкладывать ресурсы, укрепляя химическую отрасль РФ.

Ильяс Герзелиев, заведующий сектором ИНХС РАН, рассказал на конференции #CREON о работах ИНХС РАН в импортозамещении катализаторов производства ароматики.

Речь идет о цеолитных катализаторах получения изопропилбензола - сырья для производства фенола и ацетона, а также катализаторе на основе цеолита типа МСМ-22 для жидкофазного процесса производства этилбензола; катализаторе трансалкилирования бензола диэтилбензолами. Ильяс Герзелиев подробно описал все этапы выпуска этих катализаторов – от разработки до промышленного применения.

Один из катализаторов - катализатор трансалкилирования бензола диэтилбензолами - представляет собой гранулированный без связующих веществ ультрастабильный микро-мезопористый цеолит типа Y в Н-форме. Для получения катализатора используют гранулированный без связующего (БС) цеолит типа NaY высокой фазовой чистоты производства Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов. Катализатор получают путем обмена катионов Na+ в цеолите на NH4+ (остаточное содержание Na2О не более 0,5 масс. %) и последующей термообработки при температуре 540°С в атмосфере воздуха.

Представленные разработки позволяют создавать российские и заменять импортные технологии производства катализаторов, а также организовать выпуск нефтехимической продукции в отечественной промышленности без отрицательного влияния на окружающую среду.

Тимофей Карпенко, заместитель генерального директора по новым проектам НПП Нефтехим, рассказал на конференции #CREON «Ароматика» о процессе риформинга со стационарным слоем катализатора для получения ароматических углеводородов и высокооктанового автомобильного бензина.

С 2023 г. НПП Нефтехим выпускает катализаторы серии REF нового поколения, а в 2024 г. осуществило замену катализатора на одной из установок Славнефть ЯНОС.

Риформинг бензиновых фракций с непрерывной регенерацией катализатора обеспечивает совместимость с большинством промышленных катализаторов НРК.

НПП Нефтехим осуществляет замену катализатора НРК «на лету»: без останова установки и с малыми затратами времени и ресурсов.

НПП Нефтехим осуществляет полный цикл технического обслуживания: от разработки документации для пуска и эксплуатации до консультирования, шеф-контроля и аналитического контроля ответственных операций, а также поддержки при эксплуатации.

Иван Семенов – директор НТЦ, первый заместитель генерального директора UCT – рассказал на конференции #CREON о современной технологии получения нефтехимического и коксохимического бензола методом экстрактивной ректификации.

UCT занимается производством катализаторов и адсорбентов; инжинирингом и лицензированием; техническим сервисом; цифровизацией технологических процессов. К концу 2024 г. компания осуществила поставку более 1500 тонн продукции. В 2025 г. UCT приступила к строительству второй площадки по производству катализаторов (в городе Дзержинск Нижегородской области). UCT внедрила 34 уникальных катализатора.

UCT осуществляет весь цикл технического сервиса: сопровождение и шеф-контроль загрузки, поиск причин роста перепада давления; выдача рекомендаций по активации; присутствие и сопровождение при пуске; рекомендации и инструкция по управлению реактором; мониторинг работы катализатора в течение гарантийного периода.
Компания UCT является лицензиаром каталитических процессов.

В структуре использования сырья для производства ароматических углеводородов в мире 70% приходится на бензиновые фракции, 23% – на пиробензин олефиновых заводов, а 7% – на каменноугольном.
Иван Семенов представил блок-схему получения бензола с использованием блока экстрактивной ректификации с использованием установок гидрирования, гидроочистки, ГДА и полировочной сероочистки.

В 2024 г. UCT выполнила базовый проект для узлов гидрирования и гидроочистки установки получения коксохимического бензола (актив компании «Северсталь»).

Несмотря на рост темпов строительства, физические объемы ввода жилья в РФ снижаются, что негативно сказывается на объемах потребления строительных материалов и сырья для их производства, в том числе химической продукции. Основная сфера конечного потребления стирола–изделия из полистирола – по итогам 2025 г. снизится на 3,4%, рассказал на конференции #CREON Андрей Маяк, руководитель проекта департамента по аналитике химической промышленности АЦ ТЭК.

Льготная ипотека, как мера стимулирования строительной отрасли в пандемию, а также рост потребности в одноразовой упаковке как сопутствующее решение развития доставки готовой продукции, стимулировали рост потребности в стироле на изделия строительного назначения, теплоизоляционные панели для стен, кровли и пола, а также на упаковочные решения различной конфигурации. Несмотря на падение рынка в 2022 году, связанное с усилением санкционного давления рынок стирола восстановился за два года.

Основным сегментом потребления стирола (с долей более 70%) является полистирол. За период 2020-2024гг. доля основного сегмента потребления – полистирола – неуклонно снижалась. В структуре потребления стирола растет доля прогрессивных сополимеров стирол –термоэластопластов. 2024 год дал импульс развитию малотоннажным направлениям потребления стирола – ненасыщенным полиэфирным смолам и стирол-акриловым дисперсиям.

Крупнейшим производителем стирола в РФ является ПАО Нижнекамскнефтехим (входит в контур СИБУРа). Структура производства за 2020-2024гг. значительных изменений не претерпела. «Просадка» производства в Газпромнефтехим Салават связана в первую очередь с экспортной ориентацией данного производителя и Переформатированием экспортных потоков с введением очередных санкционных пакетов. Большая часть стирола перерабатывается на заводах-производителях; на открытый рынок «выходит»16-20% от объема производства.

С 2020г. объемы экспорта стирола снижались. В 2021-2022 гг. это связано с закрытием границ в связи с пандемией; с2022г. в связи с санкционным давлением. С2023 г. основной партнер России по экспорту – это Турецкая Республика; причем выступает она и как Прямой потребитель, и как международный хаб.

По итогам 2025г. ситуация с экспортом радикально не изменится.

Запуск в 2028 г. в составе Нижнекамскнефтехим «стирольной цепочки» (этилбензол-стирол-полистирол) переработки этилена с ЭП-600 (2025 г.) позволит вывести на «открытый» рынок дополнительно более 100 тыс. т стирола, а с учетом вводимой мощности по полистиролу вывести РФ в нетто-экспортеры по этому полимеру.

Корректировка требований по содержанию ароматических углеводородов позволит обеспечить полную загруженность каталитических установок риформинга или ужесточить режим их работы с получением более высокооктанового катализата, рассказал на конференции #CREON Михаил Ершов, генеральный директор ЦМНТ.

В России содержание общей ароматики в автобензине нормируется, как и в ЕС на уровне 35% об. В странах, где введены нормативы на ультранизкосернистый автобензин (не более 10-30 ррм серы), содержание ароматических углеводородов нормируется по-разному, учитывая специфику местного топливного рынка и структуру производства бензина, достигая предела до 19-45% об. При этом различаются и нормы по другим ключевым показателям: ОЧИ, бензол, Ткк.

Ароматические углеводороды характеризуются высоким октановым числом, объемным энергосодержанием. Вместе с тем, ароматические углеводороды токсичны сами по себе и способствуют повышению уровня токсичности отработавших газов, в особенности по содержанию твердых частиц, а также вызывают рост отложений в топливной системе. Однако ароматические углеводороды отличаются по своей природе, бензол наиболее токсичен, ароматика С10+ имеет резко выраженный потенциал образования твердых частиц–сажи.

В России содержание общей ароматики в ДТ не нормируется, как и в ЕС норма только на полициклику – не более 8% об. В странах, где введены нормативы на ультранизкосернистый дизель (не более 10-15 ррм серы), содержание ароматических углеводородов нормируется по-разному, учитывая специфику местного топливного рынка и структуру производства ДТ, достигая предела до 10-35% об. При этом различаются и нормы по другим Ключевым показателям: ОЧИ, бензол, Ткк.

Отсутствие ароматики в синтетических керосинах не позволяет использовать SAF без смешения с нефтяным компонентом.

Производство ароматики за неполный 2025 г. снизилось на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. В то же время уровень выпуска практически равен уровню 2022-2023 гг., когда рынок сталкивался с различными вызовами, рассказал на конференции #CREON Леонид Кручинин, заместитель директора по маркетингу «Импэкснефтехим».

Суммарные объемы производства толуола уменьшились незначительно. Объемы перераспределились между НПЗ в зависимости от их альтернатив и потребностей для производства бензинов. Продолжается рост потребления на производство ТНТ.

На рынке ксилолов общим трендом является снижение выпуска, но в его основе – разные причины: в Уфе ключевой причиной стал ремонт (в 2024 г. ремонта не было), а на заводе КИНЕФ – ограничение эффективного спроса.

Снижение производства в Омске при одновременном росте загрузки риформинга свидетельствует о вовлечении ксилолов в бензин, а разнонаправленность динамики (рост ОК при падении ПК) – о наличии проблем с ценообразованием.

Тем самым 50% снижения связано с факторами ремонтов, а 50% – с конъюнктурой рынка ТФК и ФА.

Производство сырца сократилось. Рынок структурировался настолько, что у переработчиков сырца осталась единственная возможность поставки на внутреннем рынке. Если себестоимость бензола для синтеза, рассчитанная от экспортного нетбэка на бензол-сырец будет выше, чем требуемая для потребителя цена, сырец «уедет» на экспорт.

Выпуск бензола в 2025 г. сокращался. Использование бензола для синтеза снижалось из-за проблем металлургов, неэффективности переработки в сравнении с экспортом; в нефтяной отрасли из-за форсмажоров; в пиролизном сегменте – из-за ремонта.

Поскольку рынок бензола во многом зависит от экспорта его производных, неблагоприятная конъюнктура рынка одного из них (капролактама) привела к сокращению соответствующего сегмента потребления и частично переориентации произведенного бензола на экспорт.

На мировом рынке происходит снижение загрузки мощностей по производству и переработке бензола. Косвенно об этом свидетельствует снижение цен на бензол и соотношения стоимости бензола и нафты. Сказывается завершение инвестиционного цикла и пересмотр правил международной торговли.

На внутреннем рынке текущие спрэды позволяют получать хорошую прибыль переработчикам бензола в стирол.

Экспорт бензола из России осуществляется в Грузию, Китай и Белоруссию. На динамику экспорта влияет неопределенность вокруг условий поставок, в том числе логистических издержек.

Товарное производство ароматики в 2026 г. будет определяться соотношением топливной альтернативы вовлечения ароматики, конъюнктурой рынка производных и экспортной альтернативой бензола. При негативном сценарии возможно дальнейшее сокращение производства капролактама.

Генеральный директор #CREON Energy Анна Ягудина открыла конференцию «Ароматика 2025»:

Сегодня мы собрались обсудить вызовы и перспективы рынка ароматических углеводородов – важнейшего звена базовой нефтехимии.

В нашем поле зрения окажутся различные сегменты отрасли, в их числе: рынок бензола, где большие объемы торговли сочетаются с волатильностью цен и нестабильностью предложения; стирол, производители которого являются основными потребителями бензола; толуол и ксилолы, которые используются при производстве бензина, для выпуска полиэфирных волокон, а также упаковочных и лакокрасочных материалов.

Обсудим и ряд других вопросов: эволюцию требований к содержанию ароматических соединений в топливах; импортозамещение катализаторов для производства ароматики; ситуацию на рынке ж/д перевозок ароматических углеводородов; динамику китайского рынка параксилола и бензола; а также пути оптимизации экспортно-импортных поставок ароматики.

В каких сегментах рынка есть потенциал роста спроса: в производстве бензина, переработке толуола или получении этилбензола? Как меняется модель ценообразования после того, как единственным ориентиром остались биржевые торги? Что происходит с рентабельностью отрасли в условиях повышения акцизов и удорожания кредитов?

Эти и другие темы поднимем на сегодняшнем мероприятии.

📸 Фотографии с восьмой отраслевой конференции «Водоподготовка и водоочистка 2025» (19 ноября, Москва).

Подробный фоторепортаж