👁️👁️ Обзор рынков, 14 октября

S&P 500 7 824,40 (+0,24%), Nasdaq 100 30 645 (+0,25%), Dow 51 777 (+0,21%). Банки США снижаются перед сезоном квартальной отчетности: Citigroup (-5,3%), Wells Fargo (-2,6%), Goldman Sachs (-0,1%), JPMorgan (-0,3%). Регуляторы США оштрафовали BofA на $1,2 млрд за упущения в системе противодействия отмыванию денег. 

Техсектор продолжает снижаться после планов китайской CXMT представить новую оперативную память в 2026: Micron (-4,6%), Applied Materials (-7,2%), Lam Research (-3,2%), SanDisk (-1,7%). Apple во вторник обновила исторический максимум 348,15(+2,11%) после презентации линейки умных устройств Apple Homeview ($299), но к закрытию вернулась к исходному $341,27 (+0,09%).

ЦОД Сбербанка в Саратовской области был атакован украинскими беспилотниками. В прошлый четверг аналогичная серия атак на инфраструктуру «Яндекса» привела к остановке работы нескольких ключевых дата‑центров.

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2026  до 3,1%(+0,1 п.п.), на 2027 год до 3,4%. США - 2,3% в 2026 и 2027, Китай - 4,5% и 4,0%, еврозона - 1,1% и 1,2%, Япония - 0,7% в оба года, Индия - 7,0%. Прогноз Великобритании на 2026 повышен с 1% до 1,3%. Кристалина Георгиева призвала США увеличить сбережения и усилить бюджетную корректировку, Китай - стимулировать внутреннее потребление, Европу - наращивать инвестиции.

US10Y 5,207% (-1,5 б.п.). Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс допустил еще одно повышение ставки в 2026 году, но не видит необходимости в дальнейшем ужесточении в 2027-м. Продажи на вторичном рынке жилья США в сентябре выросли на 1,5% до 3,99 млн в годовом исчислении.

Nikkei 225 68 365 (+0,87%), JP10Y 3% (-0,3 б.п.), USD/JPY 158,134 (-0,13%). Японский рынок восстанавливается после четырех сессий снижения: SoftBank Group (+2,6%), Kioxia (+2,2%), Lasertec (+2,5%), Advantest (+1%). BoJ вероятно сохранит ставку в октябре (1,25%), сохраняя возможность ужесточения в декабре.

Shanghai Composite 3 801 (+0,01%), Hang Seng 24 349 (+0,02%), CSI 300 4 262 (-0,31%).  Сентябрьская потребительская инфляция +0,9% г/г против +0,8% в августе, ниже прогноза +1%. Базовая инфляция +1,0%, продовольствие -1,7%. PPI ускорился с 3,8% до 5,0% г/г при прогнозе 4,5%. Производственные материалы +6,5%, продукция добывающего сектора +25,4%. Экспорт в сентябре $447,18 млрд (+36,3% г/г). Импорт $313,66 млрд(+31,0%). Профицит торгового баланса $133,53 млрд против ожидаемых $118,1 млрд и $88,72 млрд годом ранее. Экспорт в США +39,6%, в ЕС +25,3%, в АСЕАН +52,3%.

DXY 102,09 (-0,11%), EUR/USD 1,12 (+0,09%), GBP/USD 1,33(+0,14%), USD/JPY 158,13 (-0,13%), USD/KRW 1 335,05 (-0,46%), AUD/USD 0,7 (+0,25%), USD/INR 95,14(+0,13%).

Brent $106,308 (+0,58%), WTI $94,748 (+0,65%), Urals $120,94 (+2,29%). ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть на 2027 год до 2,55 млн б/с, понизив оценку на 2026 год до 180 тыс. б/с. Добыча ОПЕК+ в сентябре 39,07 млн б/с (+900 тыс.), Саудовская Аравия восстановила добычу до 8,372 млн б/с.

EU gas €86,54/МВт·ч (-0,78%), US gas $3,32/MMBtu (+1,11%), LNG JKM $26,27/MMBtu (+0,69%). Заполненность европейских газохранилищ составляет 73,94%, ниже сезонной нормы. Печное топливо в США $4,95/gal (+0,23%), бензин $3,25 (-0,02%), уголь $150,4/т (+0,7%)

Золото $4 165,65/oz (+0,1%), серебро $59,33 (+0,28%), платина $1 674,8 (+0,22%), палладий $1 134,5 (+0,62%). Медь $6,73/ft (+0,78%), алюминий $3 036,25/т (-0,38%), никель $15 632 (+0,62%), цинк $3 747,2 (+0,61%), литий CNY108 250/т (-3,05%), железная руда CNY 672,5 (-0,66%).

Пшеница 666,79 c/bu (-0,37% день), кукуруза 482,43 (-0,07%), соя 1 289,41 (+0,44%), сахар 21,11 (+1,25%), какао $5 733/т (+1%). Пальмовое масло MYR4 682/т (+0,97%).

Прогноз по росту ВВП в 2027 - 5,3%, в 2028 - 5,5%, в 2029 - 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с ₸199,3 трлн. в 2027 до ₸245 трлн в 2029. По итогам 9 месяцев инфляция в годовом выражении замедлилась до 9,3%, к концу 2026 ожидается в диапазоне от 9 до 12%. В 2027 инфляция ожидается в коридоре 7,5-9,5%, а в 2028-2029 6-8%. МНЭ РК заложило в базовый прогноз 2027 года цену на нефть на уровне $70/барр.