👁️👁️ Утренний обзор рынков 7 октября

S&P 500 7 826,96 (+0,10%), Nasdaq 100 31 222 (−0,01%), Dow 51 488 (−0,07%). AMD (+2,8%), Marvell (+5,8%), Broadcom (+3,7%). Constellation Energy (+12,2%) растет после соглашения о поставке 890 МВт ядерной энергии для Google. Облачный стартап Lambda (Nvidia) привлекает до $4 млрд пред IPO при оценке $14,5 млрд.

US10Y 5,313% (+2,4 б.п.). Дефицит торгового баланса США за август вырос до до $105,6 млрд (+13,7%). Вероятность сохранения ставки ФРС в октябре 80%. Модель Atlanta Fed GDPNow сохранила оценку роста ВВП США в III квартале на уровне 3,7%.

Nikkei 225 70 175 (−0,72%), JP10Y 3,091% (+1,7 б.п.). Средняя зарплата в Японии в августе выросла на 3,8% г/г против 3,7% ожиданий, реальные зарплаты на 1,5%, восьмой месяц роста подряд.

Hang Seng cash 24 134 (−0,6%): Tencent (−0,8%), Wuxi Biologics (−3,3%), Genscript Biotech (−14,4%), Xiaomi (−1,1%), InSilico Medicine (−8,7%). Валютные резервы Китая в сентябре сократились на $38,1 млрд до $3,4 трлн; золотые резервы PBoC выросли до 77,47 млн унций, покупки продолжаются 23-й месяц.

ASX 200 8 716 (−0,23%), AU10Y 5,41% (+6,1 б.п.). Ai Group Industry Index Австралии −24,2 (−22,6 п. м/м), строительство −34,5 (−39,2 п. м/м). Торговый профицит Канады в августе 2026 года вырос до C$4,2 млрд, максимум за четыре года. Доходность 10-летних OAT Франции 4,755% (−11,21 б.п.), Италии 4,535% (−10,28 б.п.).

Марин Ле Пен объявила об увеличении плана сокращения госрасходов Франции до €140 млрд к 2032 году с целью снижения дефицита до 3,7% ВВП к 2027 году.

Профицит торгового баланса Бразилии в сентябре вырос до $7,74 млрд (+146% г/г).

DXY 102,06 (+0,2%), EUR/USD 1,12 (−0,24%), GBP/USD 1,33 (−0,19%), USD/JPY 158,43 (+0,21%), USD/KRW 1 337,9 (+0,01%).

Brent $101,456 (+0,87%), WTI $90,120 (+0,76%), Urals $128,30 (+11,80%). В Мексиканском заливе тропический шторм Invest 92L угрожает 15% добычи нефти, 5% добычи газа США и может затронуть 6 НПЗ (50% мощностей страны).

EIA повысило прогноз средней цены Brent на 2026 год до $96,32 (+5,83%), $105 в IV квартале и на 2027 год до $83,74.

EU gas €76,27/МВт·ч (+0,76%), Henry Hub $3,130/MMBtu (+0,52%), LNG JKM $25,88/MMBtu (+0,64%). Добыча газа в Lower 48 в октябре снизилась до 111,7 bcfd против рекордных 113,3 bcfd в августе–сентябре.

Уголь $152,2/т(+1,47%), кокс $264 (+0,38%). Бензин в США $3,34 gal (+1,96%), печное топливо $4,64 (+1,63%)

Золото $4 142,4/oz (−0,53%), серебро $60,85 (−0,79%), платина $1 706,5 (−0,16%), палладий $1 165 (−0,81%). Медь $6,58/lb (−0,25%), алюминий $3 145 (+0,63%), цинк $3 757,65 (−0,37%), никель $15 658 (−0,17%), железная руда $91,18 (−0,30%).

Пшеница 704,46 c/bu (+0,03%), соя 1 309,2 (+0,48%), кукуруза 509,08 (+0,21%). Пальмовое масло 4 560 MYR/т (−0,39%), подсолнечное 1 506,8 INR/10 кг (−0,62%), какао $5 700/т (−2,85%), ячмень 207 INR/т (+1,57%), кофе 304,45 c/ft (+4,07%), сахар 20,82 (+0,43%).

USD/KZT 449,98 (-1,58%), KASE Index 7 843 (−0,05%). S&P повысило рейтинг КазТрансОйл с BBB− до BBB, прогноз «Стабильный», KZTO ₸1 331 (+1,84%)