Лови Инсайд!

Российский рынок акций на этой неделе может остаться под давлением. Среди негативных факторов — напряжённость в украинском конфликте, подписание закона об антироссийских санкциях и возможное снижение цен на нефть.

При улучшении геополитического фона и росте нефтяных котировок индексы Мосбиржи и РТС могут отскочить от поддержек 2220 и 820 пунктов соответственно. Дивидендные ожидания поддерживают акции Газпром нефти, банка «Санкт-Петербург», Татнефти, Хэдхантера, Новатэка и других компаний.

На корпоративном фронте пройдут собрания акционеров Татнефти, Инарктики и банка «Санкт-Петербург» по дивидендам за первое полугодие, а также закроются реестры по выплатам Хэдхантера. В макроэкономическом календаре — данные по промышленному производству России за август.

Курсы юаня, доллара и евро стабилизировались у минимумов с конца августа. Возвращение валют выше 12,65, 85 и 99 рублей соответственно может означать новый виток девальвации рубля и ухудшение ситуации на рынке акций.

📲 «Лови инсайд!» в MAX

Т-Банк размещает облигации «Кредитный поток 7.0» с рейтингом eAAA (ru.sf). Бумаги обеспечены портфелем потребительских кредитов. Ожидаемая доходность — до 17,79%.

Подать поручение на участие можно до 25 сентября, 15:00 мск, в приложении Т-Инвестиций. Комиссия за участие в первичном размещении — 0%.

Инвестиционная идея: короткая позиция по акциям X5

Цель — 1 651,9 руб., потенциал — 7,61%, срок — 3–4 недели. Рекомендуемый объём входа — 3%, стоп-приказ — 1 921,7 руб.

Актив находится в устойчивом нисходящем тренде. При заданных параметрах риск на портфель составит 0,22%, соотношение прибыли к риску — 1,02.

С фундаментальной точки зрения давление оказывают замедление выручки на фоне охлаждения спроса и продовольственной инфляции, рост расходов на персонал, увеличение доли низкомаржинальных форматов и выросшие процентные расходы. Долговая нагрузка приблизилась к границе дивидендной политики, что сдерживает ожидания по будущим выплатам.

@CatchSignals

Инвестиционная идея: короткая позиция по акциям РУСАЛа

Тикер: RUAL. Срок — 3–4 недели, целевая цена — 22,33 руб., потенциал — 12,86%. Рекомендуемый объём входа — 6%, стоп-приказ — 29,055 руб.

Актив находится в устойчивом нисходящем тренде. При объёме позиции 6% и стоп-заявке на уровне 29,055 руб. риск на портфель составит 0,80%, соотношение прибыль/риск — 0,96.

РУСАЛ — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Компания несёт высокую долговую нагрузку, чистый долг растёт, что делает результаты чувствительными к курсу рубля и ценам на металл. Переход на расчёт внутренних цен по экспортному паритету может дополнительно сократить прибыль, дивиденды остаются под вопросом.

@CatchSignals

Компании, которые выплатят дивиденды в ближайший месяц

Яндекс — 110 рублей (2,9%), купить до 18 сентября.
Диасофт — 16 рублей (1,4%), купить до 18 сентября.
Хэдхантер — 200 рублей (7,2%), купить до 25 сентября.
Озон Фармацевтика — 0,49 рубля (1,2%), купить до 28 сентября.
Инарктика — 10 рублей (3%), купить до 1 октября.
Банк Санкт-Петербург — 19,17 рубля (7,8%), купить до 2 октября.
Черкизово — 120,19 рубля (3,5%), купить до 8 октября.
Т-Технологии — 4,7 рубля (1,8%), купить до 9 октября.
Новабев Групп — 8 рублей (3,3%), купить до 9 октября.
Татнефть — 32,88 рубля (6,3%), купить до 12 октября.

@CatchSignals

📲 «Лови инсайд!» в MAX

🚨 USDT теперь открывает доступ к 7000+ акциям США

В последнее время всё больше криптоинвесторов переводят часть портфеля в акции американских компаний. Причина проста: когда крипторынок штормит, акции США становятся надёжным альтернативным активом. NVIDIA, Tesla, Apple, Microsoft — эти гиганты давно в долгосрочных списках многих.

Но как войти в акции, если ты в крипте? MEXC RealStocks предлагает решение: теперь вы можете торговать реальными акциями США напрямую с USDT, без открытия счёта у традиционного брокера и конвертации в доллары.

Что вы получаете:
• Реальное владение акциями США — право на получение дивидендов / распределений, где это применимо.
• Охват более 7000 акций и ETF США.
• Прямая связь с реальным фондовым рынком США — высокая ликвидность.
• Удобная торговля с использованием USDT.
• Единый мост между криптоактивами и акциями NASDAQ в США.
• Разработано для пользователей криптовалют — более удобный способ торговли реальными акциями американских компаний.
• Лучший опыт торговли акциями США среди криптобирж.

Если вы уже держите USDT на MEXC и хотите инвестировать в акции, например, NVIDIA, — просто покупаете их через RealStocks. Никаких лишних шагов.

Для новичков: начните с компании, которую хорошо знаете, или с широкого ETF, вложив небольшую сумму для теста.

🎁 Сейчас MEXC проводит специальную акцию для новых пользователей RealStocks. Переходите по ссылке, чтобы участвовать:
https://www.mexc.com/campaigns/NewUserRealStocksBonus?inviteCode=mexc-3Tgge

Аналитики «Т-Инвестиций» назвали фаворитов российского рынка акций на 2027 год. После июльской распродажи — самой сильной за четыре года — индекс Мосбиржи с начала года снизился на 23%, а оценки акций остаются крайне низкими при премии за риск 14–15%. Слабее рынка выглядели металлурги и горнодобывающие компании, сильнее — финансовый сектор.

Главные фавориты с целевыми ценами на 12 месяцев: Яндекс — 5600 руб. (+58%), Озон Фармацевтика — 60 руб. (+41%), Сбербанк — 388 руб. (+36%), Мать и дитя — 1580 руб. (+22%), Транснефть — 3500 руб. (+47%), Хедхантер — 3500 руб. (+34%), ДОМ РФ — 2790 руб. (+26%).

@CatchSignals

📲 «Лови инсайд!» в MAX

Торговая идея: покупка акций «Транснефти»

Тикер: TRNFP
Срок: 1–2 месяца
Цель: 1140 рублей
Потенциал: 10,2%
Объём входа: 5%
Стоп-заявка: 975 рублей

После длительного снижения акции сформировали устойчивую базу около 1000 рублей и постепенно подходят к верхней границе локального диапазона. Закрепление выше текущей консолидации может усилить восстановление и открыть путь к августовским максимумам в районе 1140 рублей. При объёме позиции 5% и стоп-заявке на 975 рублей риск на портфель составит 0,38%, соотношение прибыль/риск — 1,26.

«Транснефть» — государственный оператор магистральных нефтепроводов, транспортирующий значительную часть российской нефти. Регулируемая тарифная модель делает выручку относительно предсказуемой и снижает зависимость от колебаний нефтяных цен. Сильный баланс и устойчивый денежный поток поддерживают финансовую стабильность компании и создают условия для восстановления котировок в среднесрочной перспективе.

@CatchSignals

📲 «Лови инсайд!» в MAX

Инвестиционная идея: акции «Транснефти» (TRNFP), покупка

Цель — 1245 рублей за акцию, горизонт — 3–4 недели, потенциал роста — 18,4%. Рекомендуемый объём входа — 3%, стоп-приказ — 951,6 рубля.

С технической точки зрения бумага после длительного снижения сформировала базу около 1000 рублей и подходит к верхней границе локального диапазона. Закрепление выше консолидации может усилить восстановление и открыть путь к августовским максимумам. Риск на портфель при указанных параметрах — 0,29%, соотношение прибыли к риску — 1,94.

Фундаментально «Транснефть» — государственный оператор магистральных нефтепроводов с предсказуемой выручкой благодаря регулируемым тарифам. Сильный баланс и устойчивый денежный поток поддерживают финансовую стабильность и потенциал восстановления котировок.

📲 «Лови инсайд!» в MAX

Инвестиционная идея: короткая позиция по акциям «Ростелекома»

Аналитики предлагают открыть короткую позицию по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» с целью 35,16 руб. и потенциалом 11,32% на горизонте 3–4 недель. Рекомендуемый объём входа — 8%, стоп-приказ — 44,8 руб. Риск на портфель оценивается в 1,04%, соотношение прибыли к риску — 0,87.

Технически актив находится в устойчивом нисходящем тренде. Фундаментально компания демонстрирует рост выручки на 11% и чистой прибыли на 8,8% за второй квартал 2026 года, а доля цифровых сервисов достигла 23%. Однако высокая долговая нагрузка — кредитный портфель приближается к 600 млрд руб. — и значительные процентные расходы ограничивают рост чистой прибыли и дивидендный потенциал, пока ключевая ставка остаётся высокой.

@CatchSignals

10 лучших облигаций на сентябрь:

- Аэрофлот — ожидаемая доходность 15,99%
- Селектел — 17,32%
- Альфа-Банк — 13,96%
- ДелоПортс — 16,63%
- РусГидро — 15,24%
- ГТЛК — 16,78%
- НоваБев Групп — 15,81%
- Сибур — 13,85%
- Автодор — 15,11%
- Газпром нефть — 15,25%

@CatchSignals

МГКЛ отчиталась за первое полугодие 2026 года: выручка выросла в 2,7 раза

Компания «МГКЛ» опубликовала отчетность по МСФО за первое полугодие 2026 года. Общая выручка достигла рекордных 27 млрд рублей, увеличившись в 2,7 раза. EBITDA выросла на 63% — до 1,81 млрд рублей, чистая прибыль — на 34%, до 553 млн рублей. Базовая прибыль на акцию прибавила 37% и составила 0,46 рубля.

Основной вклад в результаты внесло объединённое направление ломбардов и ресейла: оно обеспечило 94% чистой прибыли и 95% EBITDA. Выручка сегмента выросла в 1,7 раза. Оптовое направление увеличило выручку более чем втрое — главным драйвером стали прямые поставки золотых слитков банкам.

Долговая нагрузка снижается: показатель Debt/EBITDA опустился до 1,7. Менеджмент обновил стратегию на 2026–2030 годы, включив в неё интеграцию банка в периметр Группы для расширения возможностей на рынке инвестиционных драгоценных металлов. Также компания планирует выход на рынок залоговых займов в Индии и прорабатывает с Банком России возможность выдачи займов под залог цифровых валют.

@CatchSignals

Аналитики SberCIB Investment Research обновили список лучших дивидендных акций на 2027 год.

В подборку вошли МТС, Транснефть, Хэдхантер, Сбербанк, ДОМ.РФ, Московская биржа, Татнефть и Лукойл. Состав списка не изменился, однако ожидаемая дивидендная доходность по ряду бумаг была пересмотрена.

По Лукойлу аналитики сохраняют осторожный прогноз: при сохранении высоких цен на нефть дивидендная доходность в 2027 году может превысить 10%.

@CatchSignals

Торговая идея: покупка акций «Мосбиржи»

Тикер: MOEX
Горизонт: 6 месяцев
Целевая цена: 190 рублей
Потенциал роста: 25%
Рекомендуемый объём входа: 8%

«Московская биржа» — единственная в России многофункциональная площадка для торговли акциями, облигациями, валютой, производными инструментами и товарами. В группу также входят центральный депозитарий и клиринговый центр, что позволяет оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-торговых услуг.

Аргументы в пользу покупки:

- С 14 сентября основная торговая сессия начнётся на час раньше — с 9:00. Это шаг к режиму торгов, близкому к 24/7, который планируется достичь в течение 2–2,5 лет. Увеличение времени торгов должно поддержать рост комиссионных доходов.
- По итогам первого квартала 2026 года ключевые показатели выросли: операционные доходы — 35,3 млрд рублей (+24%), чистый комиссионный доход — 21,5 млрд (+16%), чистый процентный доход — 13,8 млрд (+37%), чистая прибыль — 17,2 млрд (+32%). Операционные расходы сократились на 2,5%, рентабельность выросла с 61% до 70%.
- Бизнес диверсифицирован: значительную часть выручки составляют процентные доходы, что позволяет компании зарабатывать при любой рыночной конъюнктуре и оставаться бенефициаром высоких ставок.
- Дивиденды по итогам 2025 года — 19,57 рубля на акцию, доходность около 12%. Ожидаемая дивдоходность за 2026 год может превысить 12%.

@CatchSignals

Индекс МосБиржи отскочил от уровня 2100 пунктов, ближайшая цель — 2200 пунктов.

После завершения распродажи рынок технично восстановился: важная поддержка устояла, и отскок совпал с паттерном «50% коррекции». До уровня 2200 пунктов от вчерашнего закрытия остаётся около 1,5% роста.

Волатильность остаётся высокой — дневные колебания превышают 3%, поэтому движение может быть исполнено за одну сессию. Однако рынок по-прежнему в годовом нисходящем тренде, и для прорыва сопротивления к 2300 пунктам нужны веские основания.

Главный фактор — геополитика. При обострении рынок может падать даже при росте нефти и доллара, а при признаках деэскалации — быстро отскакивать. Без реального прогресса инвесторы продолжат осторожничать.

Рубль дешевеет, но темп девальвации замедляется: доллар обновил максимумы, курс ЦБ на 19 августа — 85,16 рубля, юань откатил под 12,6 рубля. Дисбаланс спроса и предложения валюты сохраняется, но текущие курсы уже учитывают основные факторы. Технические тренды вверх, однако возможна фиксация перекупленности — поддержка по юаню на 12,3 рубля.

@CatchSignals

Торговая идея: покупка акций Т-Технологий

Аналитики рекомендуют покупать акции Т-Технологий (тикер #T) с целью 315 рублей на горизонте 1–2 месяцев. Потенциал роста оценивается в 12,5%, рекомендуемый объём входа — 6% от портфеля.

Несмотря на общее падение рынка из-за жёсткой политики ЦБ, бизнес компании показывает уверенный рост. По итогам 2025 года общая выручка достигла рекордных 1,4 трлн рублей (+49%), операционная чистая прибыль — 174,4 млрд рублей (+43%), а рентабельность капитала (ROE) составила 29,1%. Акции компании опередили индекс МосБиржи на 23%.

В первом квартале 2026 года чистая выручка группы выросла до 197,5 млрд рублей (+25%), операционная чистая прибыль — до 46,5 млрд рублей (+40%). Менеджмент подтвердил прогноз роста операционной чистой прибыли и дивидендов более чем на 20% в 2026 году. Совет директоров рекомендовал квартальные дивиденды в размере 4,6 рубля на акцию; ожидаемая дивидендная доходность за год — 7–8%. Дополнительную поддержку бумагам окажет программа обратного выкупа акций объёмом до 5% от капитала.

@CatchSignals

Инвестиционная идея: РусГидро (HYDR) — покупка

Цель: 0,4151 руб. (+17,69%), стоп-приказ: 0,2884 руб., срок: 3–4 недели. Объём входа — 8%, риск на портфель — 1,46%, соотношение прибыль/риск — 0,97.

Техническая картина: актив находится в устойчивом восходящем тренде.

Фундаментальный фактор: «РусГидро» — крупнейшая гидрогенерирующая компания России с системообразующими активами на Дальнем Востоке. Отчёт за II квартал 2026 года показал ускорение: чистая прибыль выросла на 53% г/г до 24,9 млрд руб., выручка — на 15%, операционная прибыль — на 24%. За I полугодие чистая прибыль увеличилась на 63% до 48,4 млрд руб., выручка — на 19% до 165,8 млрд руб. Рост чистого долга на 35% компенсируется опережающим приростом прибыли и масштабной инвестиционной программой. Текущее давление на котировки создаёт возможность для входа.

@CatchSignals

Индекс Мосбиржи: разворот или временный рост?

Индекс Мосбиржи растёт третью неделю подряд и закрепился выше 2200 пунктов. Однако аналитики предупреждают: для устойчивого разворота после длительного падения обычно требуется W-образная формация с повторным тестом минимумов, а не быстрый V-образный отскок.

Большинство экспертов ожидают ретест в диапазоне 2100–2150 пунктов как второго дна. Ключевым сигналом к смене тренда станет пробой уровня 2300 пунктов на высоких объёмах после такого ретеста. Рост без проверки дна повышает риск ложного пробоя и возврата к снижению.

Среди основных факторов влияния — геополитика, цены на нефть и ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ до 13,5% к концу года. Пока ретест и пробой не состоялись, говорить о полноценном развороте преждевременно.

@CatchSignals

Подборка облигаций с высоким рейтингом (АА+ и выше) на ближайшие месяцы

Рублёвые облигации с ежемесячным купоном:
- Газпн3P15R («Газпром нефть») — доходность 16,02%, погашение 11.02.2029
- РЖД 1Р-52R — доходность 16,62%, оферта 09.10.2029
- МТС 2Р-18 — доходность 15,41%, оферта 04.04.2028
- Сбер Sb51R — доходность 15,00%, погашение 03.06.2028

Рублёвые облигации с квартальным купоном:
- РЖД 1Р-41R — доходность 15,81%, оферта 20.03.2029
- Атомэнпр9 («Атомэнергопром») — доходность 15,75%, погашение 29.05.2031
- Атомэнпр11 — доходность 15,61%, погашение 07.12.2029
- Атомэнпр7 — доходность 15,60%, погашение 19.07.2030

Валютные корпоративные облигации с ежемесячным купоном:
- РЖД1P51R (юани) — доходность 9,01%, погашение 23.09.2029
- ГазКап3Р18 («Газпром Капитал», доллары) — доходность 8,83%, погашение 17.02.2031
- Норникель1Р14 (доллары) — доходность 8,51%, погашение 08.05.2029
- НОВАТЭК1Р5 (доллары) — доходность 8,47%, погашение 11.01.2030
- ГазКап3Р20 (юани) — доходность 8,39%, погашение 27.02.2029

@CatchSignals

Что купить на падении рынка?

Т-Технологии. Цель: 315 рублей, срок: 6 месяцев. Акции показывают +23% к индексу МосБиржи в 2025 году. Выручка группы — рекордные 1,4 трлн руб. (+49%), операционная чистая прибыль — 174,4 млрд руб. (+43%). На фоне падения рынка бумаги перепроданы и привлекательны для среднесрочной позиции.

Сбербанк. Цель: 325 рублей, срок: 10 месяцев. С учетом дивгэпа акции опережают индекс на +22% с начала года. На дивиденды направлено 850,2 млрд рублей, выплаты скоро поступят инвесторам.

Интер РАО. Цель: 3,30 рубля, срок: 10 месяцев. Чистая прибыль — 133,8 млрд руб. (-9,2%), выручка — 1,76 трлн руб. (+13,7%). Поддержка от индексации тарифов на электроэнергию в 2026–2027 годах, цель до 2030 года — удвоение EBITDA. Дивдоходность за 2025 год — более 10%.

Сургутнефтегаз (ап). Цель: 45 рублей, срок: 8 месяцев. На фоне укрепления рубля и падения рынка текущие уровни интересны для покупки. Переоценка валютной «кубышки» (от 5,3 до 6 трлн руб.) при ослаблении рубля может дать существенные дивиденды.

МТС. Цель: 230 рублей, срок: 10 месяцев. Выручка в 1 квартале — 201 млрд руб. (+15%), чистый долг стабилизировался на уровне 452 млрд руб. Долговая нагрузка снижается: показатель «Чистый долг/OIBDA» опустился до 1,6х.


@CatchSignals