Движения котировок и дивидендные выплаты могли заметно сместить баланс активов. Чтобы вернуть портфель к исходной стратегии, проведите аудит по трём направлениям:
1️⃣ Посмотрите, как изменились пропорции портфеля
Из-за разницы в темпах роста отдельные бумаги могли занять долю больше планируемой. В этом случае часть позиции можно закрыть.
2️⃣ Учтите летние поступления
Дивиденды и средства от сделок могли появиться на брокерском счёте. Решите, какую часть направить на новые покупки, а какую — временно разместить в ликвидных инструментах, например денежных фондах.
3️⃣ Сверьте дивидендный календарь
Проверьте осенний график закрытия реестров, чтобы заранее распределить будущие поступления.
Загляните в ВТБ Мои Инвестиции и проверьте, как поживает ваш портфель после лета.
❤️ — Всё по плану
👍 — Пора ребалансировать
🔥 — Жду ближайшие дивиденды
Наш канал в МАХ 💙