Хлебный бунт

В 2022 сельскохозяйственном году эксперты прогнозируют рекордный урожай пшеницы: Минсельхоз России – 87 млн. тонн, ИКАР -90,5 млн. тонн, ПроЗерно – 88,1 млн. тонн, РЗС – 89,9 млн. тонн, Русагротранс – 89,3 млн. тонн, СовЭкон – 89,2 млн. тонн. Предыдущий абсолютный рекорд – 86 млн. тонн в 2017г., в 2020г. – 85,9 млн. тонн.

Основания для увеличения производства пшеницы: тенденция к росту валового сбора, расширение посевных площадей (рекордные 29,535 млн га - +2,5%), благоприятные погодные условия, опережающие темпы уборки и рост урожайности (по данным на 14 июля, урожайность составила 42,2 ц/га против 34,1 ц/га; пшеница убрана с 3,7 млн га, намолочено 15,5 млн тонн - +46,2%), беспрецедентный уровень господдержки по проведению посевной. Ключевые факторы – посевные площади и рост урожайности.

Основные риски производства пшеницы: сохранность и вопросы хранения (с учетом также высоких переходящих остатков), качество собранного зерна, невозможность уборки полного урожая из-за нехватки импортной сельхозтехники и запчастей, издержки по внесению информацию о собранном урожае в систему ФГИС “Зерно”, рост стоимости логистики.

Обзор новостей АПК, 20 июля, среда

❌«Ростсельмаш» может закрыть представительства в Европе

«Ростсельмаш» допускает возможность закрытия своих представительств в Германии и Венгрии, которые в этом году простаивают. Также завод меняет поставщиков узлов, агрегатов и деталей — около 5% ввозилось из Европы и Северной Америки, и ищет новые рынки сбыта техники. Занимая 70% российского рынка, компания не может не ориентироваться на экспорт, отмечает гендиректор компании Валерий Мальцев. «Ростсельмаш» продает технику более чем в 40 стран, значительная ее часть поставлялась в Европу. Компания рассчитывает заместить европейские рынки азиатскими и африканскими.

При этом «Ростсельмаш» нацелен на использование российских комплектующих для производства техники, в том числе намерен расширять их выпуск. Так, на начало следующего года намечен старт производства валов и шестерен, также должно начаться изготовление коробок передач и редукторов для комбайнов, которые последние 20 лет поставлялись из Европы. Участок сборки тракторных коробок передач был открыт на заводе два года назад.

📝В правительстве рассмотрели инициативу, упрощающую изъятие заброшенных сельскохозяйственных земель

По данным Россельхознадзора, в течение 2020 и 2021 годов было выявлено 11 722 земельных участка, которые не используются по целевому назначению или же используются с нарушением закон. Проблема в том, что собственники, получив официальное предупреждение, продают участки, поэтому с них спрашивать уже нельзя. А для того, чтобы появилось право предъявить претензии к новым владельцам, должно пройти несколько лет. Подготовленный законопроект позволит прервать цепочку.

Предлагается предусмотреть норму, согласно которой, при выявлении факта неиспользования участка по назначению и выдаче предписания об устранении нарушений в ЕГРН будет вноситься запись о невозможности перехода права собственности земельного участка. То есть, как только хозяину участка направят предписание взяться за дело, в Росреестре сразу же поставят блок на продажу. Такой владелец не сможет переписать землю на кого-то другого.

❗Производители аминокислот предупредили о риске остановки их выпуска

Обнуление ввозных пошлин на аминокислоты демотивирует российских производителей вкладываться в развитие отрасли. Участники рынка наблюдают абсолютно нелогичный подход со стороны принимающих решения о регулировании рынка ведомств. В сложившейся ситуации производители аминокислот могут столкнуться с тем, что у них просто не будет рынка сбыта.

При том что вложения в развитие данного направления исчисляются миллиардами и окупаются очень долго. Производители аминокислот считают, что необходимо не просто не допустить продления обнуления ввозных пошлин, но и квотировать импорт. Для этого Минсельхозу необходимо собрать информацию о фактических объемах производства аминокислот в России, а также тщательно проверить ее, выяснить у потребителей, сколько и каких аминокислот необходимо рынку. В таком случае у отечественных производителей будет гарантированный сбыт.

🚜Устойчивое к коррозии покрытие для сельхозтехники разработали новосибирские ученые

Собственная разработка новосибирцев основана на оригинальной рецептуре. В ее основе ─ оксиды металлов и углеродные нанотрубки. Состав зависит от результата, которого необходимо достичь.

При введении нескольких десятых долей процента лакокрасочный материал позволяет добиться целого комплекса необходимо важных качеств для покрытия: повышение в 2-3 и более раз важнейших свойств.

Например, в несколько раз усилятся свойства химической и механической стойкости, поясняет разработчик. Краска с нанодобавками сохранит агротехнику от агрессивного воздействия реагентов, сока растений, ГСМ, уменьшится трение, истирание деталей и каркаса машин, защитит от коррозии, улучшит термостойкость. С покрытием, модифицированным оксидом висмута, в 2,5 раза повышается температура воспламенения.

Правительство России установило дополнительные квоты на вывоз из страны подсолнечного масла и жмыха, сообщается на сайте кабмина. Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тыс. т, жмыха — на 150 тыс. т, тогда как ранее допустимые объемы поставок составляли соответственно 1,5 и 0,7 млн т.

Как представляется, это связано с ситуацией перепроизводства на внутреннем рынке и серьезным падением цен на продукцию переработки подсолнечника (не только его, но и практически всех масличных, а особенно рапса – аграрии сильно поверили в данную культуру) Экспорт может подстегнуть цены вверх и быть на руку производителям, так как цены на подсолнечник в мире серьезно возросли. Однако, опять же, логистические трудности никто не отменял.

На рынке зерна, как представляется, есть определенная коллизия. Так, экспортные пошлины призваны снизить цены на внутреннем рынке, так как зерно в меньших объемах будет вывозиться за рубеж. Однако создание государственного фонда по зерну предполагает, что цены буду наоборот поддерживаться. К слову, Госфонд – достаточно дорогое мероприятие, которое требует серьезных вложений, согласования с Минфином и даже мб санкции Президента.
В общем, экспортные пошлины вкупе с госфондами могут сбивать с толку производителей. Более того, дополнительные издержки для фермеров (взвешивание зерна) создают еще большую неопределенность.

Недавно Михаил Мишустин подписал Распоряжение об обмене ведомствами между министерствами: аграрные вузы переходят из ведения Минсельхоза в Минобр, а научно-исследовательские сельхозцентры, соответственно, относятся теперь к МСХ.

Мера хорошая, наука и образование разграничиваются, в целом все логично. Однако практически неизбежно могут возникнуть сложности с финансированием из-за пересмотра сфер ведения министерств. Отдельным вопросом выделяется также и владение учреждениями сельхозсобственности. Более того, не все вузы и НИИ включены в список распоряжения Правительства. Однако начинание хорошее, будем следить.

Аналитика.
1️⃣Цены на кукурузу в Чикаго возвращаются к уровням, сравнимым с теми, что были в конце февраля перед началом конфликта между Россией и Украиной.
2️⃣ Погодные условия в США по-прежнему находятся в центре внимания из-за жарких и сухих условий, зарегистрированных на Среднем Западе во время фазы цветения культуры.
3️⃣В настоящее время операторы очень внимательно следят за ходом переговоров о возможном возобновлении деятельности портов в Украине. Ждём новостей 21 июля, после следующего раунда переговоров.
4️⃣Еженедельные данные по экспорту оказали небольшую поддержку сое. Продажи сои в Бразилии ниже средних исторических значений.
5️⃣ На энергетическом фронте заметно падение цен на сырую нефть. Цены на WTI колебались между $90,58 и $96,97/баррель в спотовом периоде. Цены временно опустились до уровня февраля.
6️⃣ Сбор урожая во Франции идет быстрыми темпами благодаря подходящим погодным условиям.
7️⃣ Цифры второго урожая кукурузы в Бразилии быстро увеличиваются, сейчас почти собрали половину урожая.

Цены на пшеницу в России продолжают снижаться (за исключениями в некоторых регионах), как и на ячмень. Рынок подсолнечника получил небольшую поддержку в связи с изменением механизма расчета пошлин. Однако уже во второй половине августа цены на «семечку», как и на сою, начнут идти вниз, предполагают эксперты.

Читать обзор

ℹ️ Ниже – карточки с ценами:

Согласно отчету Rabobank, мировой рынок креветок стремительно растет и может в данном году достигнуть и вовсе 5 млн. тонн (+ 1 млн. годом ранее). Однако это грозит чреватыми последствиями перепроизводства. Никто не отменял и подорожание логистики, кормов для креветок. Производство продукта и так достаточно затратное, теперь издержки растут, а покупательная способность населения падает.
Для России креветку во многих случаях проще просто завести, так как ее выращивание обходится недешево – надувные бассейны, специализированные корма, регулирование особого микроклимата, определенные технологии выращивания, которые требуются обкатки (в основном специализированные). Так что Россия достаточно восприимчива к конъюнктуре мирового рынка, однако сложно сказать, что товар первого спроса.

Мошенники предлагают инвестировать в зерно.

В русскоязычном интернете появилось минимум 12 сайтов с такой услугой. Это часть крупной схемы, включающей инвестиции в различные активы, но зерно сейчас, что называется, на хайпе. После перехода на сайт жертва вносит депозит, и с ней перестают выходить на связь.

Фьючерсы на зерно действительно росли на 100-150%, но это было некоторое время назад и не на российских биржах. Сейчас же дешевеет и пшеница, и прочие зерновые. А разговоры в СМИ о проблемах с экспортом зерна и риске повышения цен пока имеют спекулятивный характер.

Россиянам, которые все же хотят вложиться в этот продукт, пока предлагается либо инвестировать в агрохолдинги, либо покупать поставочные фьючерсы. Последние обзывают физически забирать зерно с элеваторов. Расчётные фьючерсы появятся на Мосбирже только 19 июля.

ЕС столкнулся с определенной сложностью – сокращение поставок подсолнечного шрота из РФ и Украины. Да, частично это сейчас заменяется импортом из Аргентины, однако полностью восполниться не может. Соответственно, часть будет заменяться рапсовым и соевым шротом (которые тоже во многом импортируются из РФ и Украины) и уже в ближайшее время. Об активизации переработки подсолнечника на Украине говорить пока совсем преждевременно (к слову, сейчас Украина поставляет практически только сырье и в ЕС). В этом контексте встает вопрос, что пересилит – объективные потребности европейского рынка или же политика по отношению к России?

На российском рынке сои последние недели наблюдается определенное затишье – некая определенность есть, однако производителей она не очень устраивает. Закупочная цена для аграриев невысока, а остатки уже достаточно большие (к слову, продукт подвержен порче при долгом хранении, так что риски при сохранении товара для удачного случая остаются).

В особенности сбывать продукцию по низкой цене не спешат аграрии с ДФО, однако там свои проблемы: локдауны в отдельных регионах Китая российскому экспорту не способствуют. Отдельные повышения производства заметны в Поволжье, самый масштабный – ЦЧР, региональный спрос подогревается скорым открытием МЭЗов (если, конечно, запуск опять не будет перенесен).

Привет!

Это #AgroNews – на этой неделе расскажем про новости фудтеха.

🇪🇬Египет и пшеница
Египет ищет частников для покупки пшеницы в обход обычного тендерного процесса. Они уже купили рекордные 815 тысяч тонн, из которых 175 тысяч приходятся на Россию, и ждут новые заявки. Если пшеница – это ваше, читайте тут.

🧰Инвестиции
А вот сводка инвестиций за последнюю неделю. Рейтинг возглавляет продовольствие: 40 млн долларов на альтернативное мороженое, 18 млн долларов на веганского лосося и 39 млн долларов на платформу заказа еды.

🍌Редактирование генов
Британский стартап Tropic Bioscience оценил рынок бананов, кофе и риса в 400 миллиардов долларов. Компания занимается редактированием генов и уже привлекла к своему проекту 35 миллионов долларов.

🗓События недели:
Первые новости с казанской выставки «Агроволга-2022»: показали агродроны, беспилотный трактор и робота-«таксиста» с поилкой молока для телят.

📌А вот из будущих событий – «МинводыАГРО» в сентябре. На выставке соберутся более 100 производителей и поставщиков техники, оборудования и материалов для растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции. Готовили мероприятие 2 года – посмотреть, что получилось можно после регистрации

В начале июля мировые цены на зерно резко снизились, достигнув уровня февраля – в первую очередь из-за поступления нового урожая. На самом деле, рынок стал и более предсказуем на фоне прогресса по экспорту зерна из Украины, а также перевода расчета пошлины в России на рубли – у российских экспортеров появилась некоторая определенность, что сильно отличается от периода обсуждения механизма пошлины, когда никто просто не решался заключать контракты. Так, 4 июля было законтрактовано 214 тысяч тонн египетским агентством GASG, скоро будет тендер в Иордании на поставку ячменя. Посмотрим, как отыграет рынок.