Ситуация: в ходе сделки с клиентом вам необходимо привлечь бухгалтера и юриста А вам как руководителю нужно быть в курсе ключевых условий договора. Как отобразить это в вашем Битрикс24?
Распределить роли. Они помогут отразить в задаче то фактическое вовлечение, которое есть у разных участников.
✅ Постановщик — тот, кто ставит задачу
✅ Исполнитель — основной ответственный по задаче.
1) по умолчанию исполнителем указывается постановщик. Чтобы поставить задачу конкретному сотруднику - кликните и выберете нужного сотрудника
2) если вы хотите указать постановщиком другого человека, исполнителем можете быть только вы
✅ Соисполнители — отвечают за отдельные вопросы, выполняют свою часть в рамках задачи
✅ Наблюдатель — сотрудник, который не участвует активно в выполнении задачи, но его надо привлекать для уточнения отдельных вопросов, или просто надо быть в курсе хода выполнения задачи
Чем еще отличаются роли в Битрикс24? ➖Правами на редактирование. У постановщика полные права, а исполнитель, например, не может редактировать задачу, ее описание, но может пригласить соисполнителей, прикладывать результаты и создавать чек-листы и подзадачи.
➖ Счетчиками – поскольку каждая роль имеет разный уровень ответственности в задаче, то и список изменений, которые происходят в задаче и требуют внимания участников, тоже отличается.
👉
Подробнее про задачи Используете роли? 🔥
