Стартуют торги новыми облигациями Софтлайна

Сегодня в свободное обращение на бирже поступают два новых выпуска облигация ПАО «Софтлайн». Книгу заявок закрыли в среду, совокупный объем привлеченного финансирования составил 3 миллиарда рублей. Деньги компания собирается направить на рефинансирование имеющихся обязательств и увеличение доли долгосрочного финансирование. В декабре 2028 года Софтлайну предстоит погашение внушительного по привлеченным средствам выпуска облигаций 002Р-02 на 6,6 миллиарда рублей, которые компания привлекла под 19,5% годовых.

Два новых выпуска не предусматривают амортизацию, выпускаются на срок 3 года 2 месяца номиналом 1000 рублей и выплатой купона ежемесячно. Разница в объеме привлеченных средств и размере купона. Купон выпуска 002Р-03 на 2,1 миллиарда рублей фиксированный – 18,25% годовых, купон 002Р-04 на 0,9 миллиарда рублей плавающий, рассчитывается по формуле «ставка ЦБ плюс 4 процентных пункта».

У Софтлайна есть история выпуска облигаций, они выпускались от имени Софтлайн Трейд. Условно выпуски облигаций Софтлайна можно разделить на два периода – до 2022 года и после. До 2022 года было своевременно погашено четыре выпуска облигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей. В новой реальности у Софтлайна четыре выпуска: 002Р-01 на 6 миллиардов рублей под 12,4% годовых был погашен 20 февраля 2026 года, 002Р-02 на 6,6 миллиарда рублей еще в обращении с датой погашения в декабре 2028 года, ну а на декабрь 2029 года назначен срок погашения выпусков 002Р-03 и 002Р-04, которые сегодня поступают в свободное обращение.