Selectel привлек 10 миллиардов рублей через облигации

Облачный провайдер Selectel привлек 10 миллиардов рублей через два выпуска облигаций. Сейчас книга заявок закрыта, компания говорит о том, что совокупный объем размещения был увеличен в два раза от запланированного из-за повышенного спроса. Торги новыми облигациями на бирже начнутся 13 октября.

Облигации 001P-09R и 001P-10R отличаются купоном: у 001P-09R он плавающий, определяется по формуле «ставка ЦБ +2%» на день выплаты купона, у 001P-10R купон фиксированный – 16,25% годовых. Срок обращения обеих серий – 3,5 года, амортизация – 40% через 2 года (при выплате 25 купона). Объем выпуска 001P-09R составил 8 миллиардов рублей, выпуска 001P-10R – 2 миллиарда рублей.

Переводя на простой язык – по облигации ежемесячно будет выплачиваться сумма по установленной ставке (купон), через 2 года произойдет погашение 40% номинала облигации, после чего выплаты будут производиться исходя из оставшихся 60%. Облигацию можно продать в любой момент сохранив весь доход по ней до дня продажи, однако цена облигации в момент продажи может отличаться как от номинала, так и от цены приобретения.

Selectel утверждает, что привлеченные деньги пустит на инвестиционную программу. Инвестиции действительно понадобятся, ИИ подстегивает спрос на облачные мощности, а железо дорожает. Помимо этого у Selectel есть пара многомиллиардных историй, одна из которых произошла совсем недавно, а другая только предстоит. Первая - поглощение компании M1Cloud: о нем объявили в сентябре 2026 года, сумма сделки оценивалась в 2,6 миллиарда рублей. Вторая – предстоящее в мае 2027 года погашение облигации серии 001P-05R, на это понадобится 4 миллиарда рублей.

Помимо новых серий у Selectel сегодня на бирже торгуется четыре серии облигаций на общую сумму 24,5 миллиарда рублей. Примечательно, что у трех из этих серий купон фиксированный – от 15% до 16%, это ниже 16,25% у нового выпуска 001P-10R. Относительно дорогим заимствованием является упомянутая выше серия 001P-05R, у нее плавающая ставка купона «ставка ЦБ +4%».

За 2026 год Selectel уже погасил две серии облигаций на сумму 7 миллиардов рублей.