Вместо альтернативных каналов экспорта Россия пока спасает остатки базовых

В сентябре экспорт российского зерна оценивается лишь в 2,45 млн тонн — примерно вдвое меньше прошлогоднего уровня. За вторую декаду сентября вывезено 347 тыс. тонн пшеницы против 1,3 млн тонн годом ранее. Через Новороссийск прошло 72,5 тыс. тонн, в 9,6 раза меньше.

Ответом стало экстренное перемещение части потока на Балтику и в Мурманск. В Усть-Луге терминал «Ультрамар», прежде работавший прежде всего с удобрениями, с августа принимает зерно, сентябрьские заявки на его железнодорожную подачу достигли 260 тыс. тонн. РЖД согласовала первую партию в 40 тыс. тонн из Ставрополья в Мурманск.

Но это ещё не вывезенный объём и точно не новый экспортный коридор. Это использование свободных мощностей там, где они нашлись. Разница принципиальна. Коридор — это не просто причал, способный принять навалочный груз. Это гарантированная пропускная способность, элеваторы, железнодорожный график, понятная стоимость доставки, страхование и постоянные контракты с покупателями.

Черноморская система всем этим обладала: в прошлом сезоне через неё прошло почти 90% российского морского зернового экспорта. Существующие зерновые мощности российских балтийских портов оцениваются в 2–7 млн тонн в год, южных — более чем в 60 млн тонн. Уже из этих цифр понятна проблема. «СовЭкон» оценивает возможности балтийских маршрутов максимум в 0,5 млн тонн в месяц — менее 10% обычной перевалки через южные порты.

Мурманск потенциально выглядит стратегически надёжнее: это незамерзающий порт, куда можно подать крупный Panamax и выйти в нейтральные воды. Но он находится в 2,7 тыс. км от Новороссийска. Главное ограничение — не море, а железная дорога. Южное зерно исторически ехало к Новороссийску и Тамани на коротком плече, а затем быстро попадало в Египет, Турцию и на Ближний Восток. При переориентации на Северо-Запад платёж по железнодорожному тарифу увеличивается на $18–25 за тонну.

Самое неприятное последствие — Россия теряет не только объём, но и цену. Во второй декаде сентября пшеница FOB Новороссийск стоила $212 за тонну, европейская — $289. При этом цена у российских производителей снизилась до 8,9 тыс. рублей за тонну, или $105,7, против $129 годом ранее.

Во вторую декаду сентября пшеницу экспортировали десять компаний против 51 годом ранее, через девять портов против 35. В выигрыше оказываются крупные трейдеры с доступом к вагонам, портовым слотам, оборотному капиталу и собственным контрактам. Для независимого производителя Балтика — не новая возможность, а дополнительная причина продать зерно дешевле тому, кто контролирует вывоз.