Основателям стартапов важно понимать, в каком состоянии находится мировой венчурный рынок, чтобы скорректировать свои ожидания относительно привлечения инвестиций и адаптировать свою стратегию на год. Сегодня я сделал для вас выжимку статистики Crunchbase по мировому VC-рынку за 2024 год.

Несмотря на предыдущие ожидания, глобальный VC-рынок достиг $314 млрд. в 2024 году, что всего на 3% выше по сравнению с 2023 годом. Хотя этот показатель выше, чем в 2019 году, он всё ещё остаётся ниже пика венчурных инвестиций, зафиксированного в 2018 году. На мой взгляд, пока что слишком рано судить о том, что рынок прошел свои минимумы и перешел к фазе роста.

Инвестиции на посевной и бизнес-ангельской стадии
Глобальные инвестиции на посевной и бизнес-ангельской стадии во 2 полугодии 2024 года были ниже, чем в 1 полугодии 2024 года, как по объему, так и по количеству сделок. Количество сделок сократилось с 5 784 в 1 кв. 2024 года до 3 207 в 4 кв. 2024 года, в то время как объем инвестиций уменьшился с $8,2 млрд. ($142 тыс. на сделку) во 2 кв. 2024 года до $7,1 млрд. ($221 тыс. на сделку) в 4 кв. 2024 года. Это свидетельствует о том, что венчурные инвесторы на ранней стадии стали более избирательными, инвестируя большие суммы в меньшее количество компаний.

Доминирование ИИ-стартапов
ИИ-стартапы привлекли $101 млрд., что составляет треть всех глобальных инвестиций — это рекордный объем за всю историю. Это также в 2 раза больше, чем общие инвестиции в ИИ в 2022–2023 годах.

Тенденции региональных VC-рынков

1. Северная Америка
Рынок VC Северной Америки продемонстрировал 21% годовой рост в 2024 году по сравнению с 2023 годом. На долю США пришлось $178 млрд. инвестиций, что составляет 57% от глобального объема венчурных инвестиций (по сравнению с 48% в 2023 году) и 97% рынка VC Северной Америки. $90 млрд. было инвестировано на Западном побережье США. Доля ИИ-инвестиций в США значительно выросла, достигнув пика в 62% в 4 кв. 2024 года.

Количество сделок на посевной и бизнес-ангельской стадии в Северной Америке сократилось: с 2 165 в 1 кв. 2024 года до 1 112 в 4 кв. 2024 года. Объем инвестиций также снизился с $3,8 млрд. ($176 тыс. на сделку) до $3,1 млрд. ($279 тыс. на сделку). Это совпадает с глобальным трендом инвестирования в меньшее количество более опытных команд.

2. Европа
Европейские венчурные фонды и бизнес-ангелы инвестировали $51 млрд. в 2024 году, что на 5% меньше, чем в 2023 году, хотя это всё ещё выше допандемийных уровней. Европа составила 16% от глобального объема венчурных инвестиций, что немного ниже, чем 18% в 2023 году. Великобритания, Германия и Франция остаются ведущими странами в европейской VC-экосистеме. Инвестиции на посевной и бизнес-ангельской стадии в Европе следуют той же тенденции, что и в США — акцент на меньшем количестве качественных сделок.

3. Азия
VC-рынок Азии достиг $65,8 млрд. по итогам 2024 года, что соответствует минимуму, зафиксированному в 2014 году. Хотя в 4 кв. 2024 года наблюдалось небольшое улучшение по сравнению с 2 и 3 кв. 2024 года, объем инвестиций всё ещё остаётся ниже уровня 2023 года. Пока рано говорить о том, преодолел ли рынок свою точку минимума.

4. Латинская Америка
VC-рынок Латинской Америки продемонстрировал умеренный рост во 2–4 кв. 2024 года, причем основной прирост в 4 квартале был обусловлен инвестициями на поздних стадиях, в то время как ранние стадии показали сокращение.

Надеюсь, что этот обзор поможет вам лучше понять текущую ситуацию на рынке и спланировать свою стратегию международной экспансии и привлечения инвестиций в 2025 году.

Если вы разрабатываете Vertical SaaS для рынка США и планируете привлекать инвестиции в 2025 году, напишите мне в Телеграмм @DenisKalyshkin. Буду рад узнать больше о вашем стартапе. Успехов вам в развитии бизнеса!

Источники информации:
https://news.crunchbase.com/venture/global-funding-data-analysis-ai-eoy-2024/
https://news.crunchbase.com/venture/north-american-startup-funding-ai-eoy-2024/
https://news.crunchbase.com/venture/europe-startup-funding-eoy-2024/
https://news.crunchbase.com/venture/asia-startup-funding-tanks-eoy-2024/