📄 Как работать с документами в мобильной CRM?

Документ создаётся прямо из карточки сделки, счёта или другого элемента CRM. Данные о клиенте, сумме и товарах автоматически подтягиваются из полей - без ручного заполнения.

Чтобы создать документ:
➖ Откройте карточку
➖ Нажмите «Три точки (…)» → Документы
➖ Выберите шаблон

Новые шаблоны загружаются через веб-версию Битрикс24.
Используйте мобильную CRM, чтобы готовить документы в пару кликов - даже вне офиса.
Подробнее в статье


Напиши нашему боту и получи скидку!
#ArtSolution24