artjockey заметки

Согласно данным «Сбериндекса» обороты на маркетплейсах продолжают падать. Более детально разбирал это здесь: https://t.me/artjockey/3375

Интересно, что они продолжили падение несмотря на паузу в ударах по складам.

Падение рынка подтверждают и со стороны:
▪️По данным «Известий» со ссылкой на ТПП количество новых продавцов на маркетплейсах за лето упало на 27% при сравнении год к году;
▪️«МойСклад» оценивает падение даже выше, на 53%;
▪️Выжившие продавцы уходят с маркетплейсов: количество магазинов в «Яндекс KIT» выросло на 1,6 раз за месяц;
▪️«Коммерсант» в конце лета сообщал, что у WB количество продавцов на модели FBS выросло с 55,1% в июне до 97,4% в августе, а доля работающих на модели FBO упала с 94,9% до 62,8%;
▪️За апрель-август СДЭК зафиксировал рост на 60% обращений от продавцов маркетплейсов за услугами доставки по моделям FBS и DBS.

Всё как в моих прогнозах: WB превращается в «СДЭК с витриной», а их базовая модель бизнеса мертва. То есть на продаже услуг складского хранения и доставки они зарабатывают всё меньше, кто-то полностью уходит на DBS, самостоятельно отправляя товар через СДЭК и другие транспортные компании, а кто-то уходит с FBO на FBS, то есть WB перестаёт зарабатывать на складах.

Параллельно сильно падают обороты, и если падение продлится ещё несколько недель, оно достигнет уровня инфляции, то есть можно будет говорить о падении рынка, а не просто сокращении темпов роста.

Доступность бензина в России пошла вверх, на вчерашний день по «ГдеБЕНЗ» 43% заправок оказались с топливом.

Несколько недель подряд график был довольно стабилен на уровне около 35%, а удары по НПЗ не прекращались, на третьем фото атакованный сегодня ночью НПЗ в Сызрани. Поэтому рост доступности скорее всего связан с расходованием резервов перед выборами, довольно логичный шаг от властей. Реальная картинка будет понятна уже после выборов.

Украина официально сообщила о своей наступательной операции возле Лимана. Билецкий заявил, что она называется «Вивальди», пожаловался, что лишнее внимание не помогает, но сказал, что планов больше, чем все думают.

По его словам, все предполагают, что цель ВСУ — отбросить ВС РФ за Жеребец, но «у Вивальди 4 сезона, и это только первый из них».

Причём официально заявили о взятии лишь пяти сёл — они отмечены на этой карте, — а это гораздо меньше, чем известно OSINTерам, ВСУ ведут бои непосредственно у реки, возможно, по их результатам будет следующий этап снятия эмбарго.

Зеленский опроверг наличие перемирия. По его словам, он предложил:

Обеспечить такую договорённость с Россией, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры. Продовольствие, энергетика и другие элементы базового обеспечения жизни должны быть под защитой.

Далее он просит обеспечить, чтобы Россия не атаковала энергетику, продовольствие и критическую инфраструктуру, причём так, чтобы перемирие не сорвалось после того, как Москва проведёт выборы. И если это Украине гарантируют, то Украина тоже прекратит атаки. Однако сейчас Зеленский «ожидает от партнёров конкретики».

Проще говоря, пока перемирия нет, есть лишь предложение со стороны Украины, что оно может включать и какие условия. Вероятно, какое-то видение есть и со стороны России. То есть Трамп, как я и думал, перемирие выдумал. Видимо, ему ответили, что согласны обсудить, а он сразу начал шитпостить в Твиттер о сделке, которой не существует.

Трамп заявил о заключённом между Россией и Украиной энергетическом перемирии, якобы, стороны согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

То есть с одной стороны речь идёт про электростанции, с другой стороны, видимо, про НПЗ. Что с экспортной инфраструктурой — непонятно, скорее всего, на неё атаки продолжатся, иначе нужно в целом разблокировать порты и зерновой экспорт, но Трампу на зерно плевать, его волнует дизель.

Пока слова Трампа никто не подтвердил, но я думаю, что подтвердят, Украина как минимум. Причём это ровно тот формат перемирия, который предлагала ранее Украина, но Путин отказывался. Однако формат и детали соглашения стоит подождать, вполне может оказаться, что Трамп на самом деле ни с кем ни о чём не договорился, всё это будет согласовываться впопыхах, а перемирие проживёт не более пары недель.

Вчера вечером Дрозденко неожиданно опубликовал обращение, в котором был предельно откровенен, что очень нетипично для российских губернаторов, ещё и перед выборами. Основное:
▪️Признал тяжёлую ситуацию с топливом в регионе, по его словам, даже родные дети не смогли заправиться;
▪️Без сглаживания углов и новояза заявил, что причина кризиса — удары БПЛА по НПЗ, в том числе, по Киришам;
▪️Обещает улучшение ситуации лишь в начале октября [Кириши обещают запустить?];
▪️Сейчас, якобы, удалось договориться с некоторыми компаниями о двукратном увеличении поставок в регион [но кризис это полностью не решит, лишь снизит остроту];
▪️В ЛО рассматривают вариант с введением системы «чет-нечет», чтобы обеспечить хотя бы 20-30 литров в день на машину.

С одной стороны, шаг вынужденный, ленинградцы очень недовольны не только самим кризисом, но и полным молчанием властей, которые вообще не говорили о проблеме. С другой стороны, такая прямота показывает действительно сильный кризис, по статистике в Питере сейчас одна из самых тяжёлых ситуаций среди всех регионов, но вот её признала и власть хотя бы области, Беглов и дальше прикидывается ветошью.

Из этого обращения становится понятно, что бензина в России действительно очень мало. Без Киришей его не хватает даже на Питер, только на Москву, обратите внимание, что крупных поставок до выборов не ожидается, лишь к началу октября. При этом в городе и области живёт примерно 5% российских избирателей, власть должна стремиться сделать всё, чтобы они не замечали никаких проблем хотя бы пока не проголосуют, но сделать этого не могут, бензин взять неоткуда. Можно только забрать у других регионов, но его там тоже мало, вероятно, если приоритетно снабжать сразу два крупных города, в регионах ситуация может перейти из состояния «тяжёлый кризис» в «полный коллапс», а это может быть хуже, чем кризис в Питере.

Просто на всякий случай уточню, что никакого котла в Харьковском приграничье не существует. Это полностью от и до ложь, точно такая же ложь, как и «взятие Святогорска». Ну вдруг кто не знал.

Стоимость топлива в США продолжает дорожать, шансы республиканцев удержать хотя бы Сенат продолжают падать, а Трамп истерит.

Сейчас в росте стоимости дизеля оказался виноват Зеленский, поэтому он потребовал не наносить удары по российскому производству дизеля. Трамп не самый умный чел в мире, он не понимает, что даже если Украина перестанет сейчас наносить удары по производству российского дизеля, всё равно как минимум до 30 сентября действует запрет на его экспорт, который могут и продлить, но даже если его снять, из-за повреждений и плановых ремонтов Россия всё равно не поставит на мировой рынок значимые объёмы топлива ещё долго, так что Трампу это не поможет.

В то же время, сегодня ударов по российским НПЗ не было, но запуски БПЛА были. Возможно, просто ничего не долетело, выводы делать пока рано. У Зеленского на 20-е числа запланирована встреча с Трампом, это может сыграть в пользу того, что Киев прислушается к его требованиям. С другой стороны, а какие у Трампа есть рычаги? Что он сделает, если Киев забьёт, денег не даст? Или может быть, ракеты для Patriot не поставит? Так что пока непонятно, эта неделя покажет, согласилась Украина не бить по российским НПЗ или нет.

Карта атакованных заправок на Украине. Всего зафиксировано 240 ударов, на карту нанесены не все. Для сравнения, на конец июля атакованных заправок было около 160 штук. Всего эта кампания длится с апреля, то есть уже пять месяцев.

Удары по АЗС в последнее время сократились, однако за два дня ВС РФ атаковали несколько заправок непосредственно в Киеве управляемыми «Геранями». Возможно, это какая-то новая стратегия.

Важно понимать, что атакованные здесь не равно уничтоженные, многие из АЗС продолжают работать даже после сильных повреждений. На них не восстанавливают павильоны с хот-догами, однако топливное оборудование работает и свою основную функцию АЗС выполняет. Предположу, что это может быть одной из причин сокращения количества ударов, так как в отчётах фигурирует, что «все цели поражены».

К каким-то практическим последствиям это не привело даже для населения, не говоря об армии. В Харькове, Запорожье и Сумах, которые подвергались наиболее активным ударам, нет ни топливного кризиса, ни даже очередей на заправках. В общем, как я и говорил, какого-то большого смысла в этой кампании нет, её единственная цель — это показать картинку начальству, что «дали симметричный ответ» за НПЗ и нефтебазы. Когда начальство успокоилось, на заправки было решено забить, потому что иных целей, кроме создания картинки, и не преследовалось.

Прогнозы о том, что сейчас как выбьют все заправки в прифронтовых областях, как встанет вся логистика, опять провалились, но меня это не удивляет. Удивляет, почему на 5-й год войны кто-то продолжает верить в хитрые планы и глубокие стратегические замыслы со стороны ВС РФ, если вся логика действий ВС РФ, во-первых, реакционная, во-вторых, направлена на создание красивой картинки для начальства. История со Святогорском, на мой взгляд, закрывает этот вопрос уже окончательно.

Ряд СМИ инсайдит, что уже на следующей неделе Палата представителей проголосует за «адские санкции Грэма». Напомню, что Сенат уже одобрил законопроект, но он завис в Палате представителей, там есть некоторая загвоздка с мнением одного из комитетов, который должен одобрить закон, чтобы его можно было голосовать по обычной процедуре, а не квалифицированным большинством.

Вероятно, пришла «отмашка» от Трампа, что закон нужно проголосовать. Поэтому во вторник должно быть решение комитета, а к концу недели нижняя палата парламента США сможет его одобрить и отправить на подпись к Трампу.

Обратите внимание на тайминги, закон всё ещё лежал на полке и даже были слухи, что он может остаться там уже до выборов, но тут ему кто-то дал пенделя. Произошло это вскоре после визита двух команд переговорщиков в Москву и разговора Путина и Трампа. Возможно, президент США понял, что в Кремле не очень готовы заканчивать войну. А также это голосование будет буквально перед выборами в Госдуму и за считанные дни до личной встречи Трампа и Зеленского, которая запланирована на 20-е числа.

Чем-то эта история очень напоминает прошлый год, когда «дух Анкориджа» резко сменился санкциями против Роснефти и Лукойла.

Сегодня был важный день: заседание ЦБ РФ по ставке. Оно уже закончилось, решение озвучили — ставка останется неизменной на уровне 14%.

Вот и окончательный разворот ДКП, нет даже «гомеопатического снижения», а если ничего не изменится, то ставку будут повышать, ну или уволят Набиуллину. Ключевым фактором для ЦБ станут параметры бюджета, которые пока держат в тайне, но по закону до 1 октября бюджет должны внести в парламент.

Если там будет дальнейший рост расходов и повышение налогов, то и повышение ставки можно будет ждать даже на следующем заседании.

Анатолий Радов сообщает об ухудшении ситуации на бывшем выступе севернее Лимана:

Терны, Невское наши, но хохол накатывает. Много откуда отошли.

Один из его источников пишет, что ВСУ двинулись на 20-ю армию и в целом бои идут по речке Жеребец.

Общая ситуация на карте: бои идут в районе Терн, Ивановки — два села по обеим сторонам реки — и Балки Журавки (бывшее Невское). Ивановка хотя и была на вчерашний день под контролем ВС РФ, гарнизон, вероятно, отрезан от нормального снабжения. Сейчас же бои идут на дамбе между сёлами. По мнению Анатолия, ситуация чем-то похожа на 2022 год, хотя это, думаю, преувеличение.

В целом же я не удивлюсь, если речь идёт о переброске резервов и интенсификации боёв со стороны ВСУ в попытке проломить линию обороны и не просто отбросить ВС РФ за Жеребец, но и самим зайти за него и создать там свой плацдарм.

Если речь идёт о действительно масштабном наступлении хотя бы масштаба Курска, а не просто прорыве в инфополе итогов 4-х месячного наступления, значит, это то самое наступление, которое я прогнозировал на август-сентябрь. Время для него выбрано самое удачное — за неделю до выборов. Впрочем, пока с выводами нужно быть осторожными, посмотрим в течение суток.

Согласно данным ОПЕК производство нефти в России сократилось на 160 тысяч баррелей.

Если брать общее значение, потеря относительно невелика, однако обратите внимание на второй график. Производство падает 10-й месяц подряд и в августе оно ускорилось. Параллельно растёт разрыв между российской квотой на добычу и реальной добычей.

Тренд очень опасный, потому что нефть — это главный экспортный товар для России, на сырую нефть приходится около 30% выручки, с нефтепродуктами до 45%, а с газом более половины. Но это в обычной ситуации, сейчас экспорт нефтепродуктов значительно сократился из-за дефицита на внутреннем рынке, ЕС уже с 1 января 2027 года должен отказаться от долгосрочных контрактов на поставки СПГ, а осенью 2027 года по плану должны прекратиться и трубопроводные поставки. То есть роль сырой нефти в экспорте увеличилась, а добыча упала.

Именно значительное сокращение российской нефтедобычи является главной целью ВСУ, которую они преследуют, атакуя НПЗ, терминалы и экспортные маршруты. Падение добычи на 2-3 миллиона баррелей, вероятно, будет критическим для экономики, а по динамике это вполне реальные цифры, если война продолжится в течение всего лишь одного года. Для понимания масштабов: пик добычи пришёлся на 2019 год, тогда добывалось более 11 миллионов баррелей в сутки, объёмы добычи на уровне 7 миллионов баррелей — это показатели 2000-2001 годов, менее 6 миллионов баррелей не добывалось даже в 90-е.

Трамп пытается спасти своё непростое политическое положение перед скорыми выборами, поэтому он пообещал, что если за республиканцев хорошо проголосуют и они удержат обе палаты Конгресса, то каждый американец получит 5000 долларов «дивидендов».

Пахнет, конечно, попыткой подкупа избирателей, я думаю, позже ему это ещё припомнят, когда будут выдвигать обвинения для импичмента.

Реальность же такова, что победить в Палате представителей республиканцы скорее всего не смогут, шансы там очень низки. А вот Сенат, который они гарантированно удерживали ещё зимой, теперь стал полноценным спорным органом. Недавно писал про это пост, поэтому кратко напомню: на картинке текущий расклад по штатам, всё что не Toss Up — это шансы на победу выше 90%. То есть с вероятностью более 90% обе стороны набирают по 47 кресел, а результаты 6 штатов определят, кто будет контролировать Сенат.

Обратите внимание, что из 6 спорных штатов 5 ранее были республиканскими, то есть они только теряют рейтинги и им нужно защищаться. У демократов лишь 1 штат перешёл в спорные, но в то же время, они полноценно отвоевали у оппонентов Северную Каролину. А среди спорных штатов есть Техас, который с 80-х годов был республиканским, а также Огайо — родной штат Вэнса, победа демократа в котором ещё зимой казалась невозможной.

Выступление Трампа было в целом слабым. Он обещал по 5000 долларов, хотя вряд ли в это кто-то поверил, провести такой закон через Конгресс будет невозможно даже при победе республиканцев, говорит, что за него нужно проголосовать «в последний единственный раз», а также называл демократов коммунистами, которым нельзя дать захватить Америку.

Интересная статья о «пензификации» от легального регионального СМИ, не какой-то там лживой оппозиции, которая сидя в Европе на грантах всё это, конечно же, выдумывает, чтобы сорвать честные выборы: 74.ru/text/criminal/2026/09/08/76593815/

Основное:
▪️Вербовщики опаивали водой со снотворным случайных прохожих, которых затем заставляли подписывать контракты;
▪️У них забирали карты для выплат, а также женили их на незнакомых женщинах;
▪️В доме, где их держали перед доставкой в военкомат, нашли залитый в бетон труп.

Но можно не переживать, все виновные уже задержаны и будут наказаны по всей строгости закона. Нет никаких сомнений, что это единичный случай на всю страну, на который быстро отреагировали, а все остальные 99,9% контрактов заключаются сугубо добровольно из патриотических чувств. Нет ни одного повода переживать о том, что лично вы или ваши близкие могут быть аналогичным образом «опензюрены», и вообще, не думайте о плохом, думайте о том, что А НА УКРАИНЕ ВОТ ТОЖЕ БУСИФИКАЦИЯ.

Brent опять торгуется выше 100 долларов. Произошло это на фоне ударов США по танкерам Ирана, угроз Ирана атаковать танкеры у берегов соседних стран, а также возобновления активных боевых действий в Йемене, из-за которых хуситы опять атакуют НПЗ в Саудовской Аравии.

В общем на Ближнем Востоке всё стабильно. Трамп пообещал, что цены упадут как только он победит Иран, но это странно, потому что Трамп уже раз 6-7 победил Иран.