💼 Книга заявок закрыта 31 марта 2026 года в объёме 2,4 млрд рублей. Размещённый выпуск облигаций включён в третий уровень листинга Московской Биржи.
💼 По итогам формирования книги заявок ставка ежемесячного купона зафиксирована в размере 24,75% годовых (доходность к погашению 27,76% годовых).
💼 Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций составляет 5 лет с даты начала размещения.
💼 Выпуск предполагает амортизацию: погашение номинальной стоимости частями по 12,5% на дату окончания 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 и 60 купонных периодов.
💼 Организатором по размещению выступил «Газпромбанк». Соорганизаторами размещения стали «Альфа-Банк», «БКС КИБ» и «РИКОМ-ТРАСТ».
💼 Совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объём, что позволило увеличить объём выпуска до 2,4 млрд рублей с первоначально заявленных 2 млрд рублей. Количество поданных заявок составило более 11 тысяч.
💼«Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается строительная отрасль, сегодня формируется уникальная среда для роста эффективных девелоперов, способных воплощать в жизнь масштабные планы при безусловном соблюдении финансовой дисциплины. Именно поэтому привлечённые средства будут направлены в том числе на развитие курортных комплексов в Кисловодске, Ессентуках и Ростовской области, где, согласно данным аналитиков, загрузка в 2025 году составила 70-95% против среднерыночной 50%. Всё это – показатель того, что санаторно-курортный отдых в России набирает обороты: так, например, в 2025 году число гостей санаторного сегмента недвижимости выросло до 7,8 млн человек», – прокомментировал Председатель Совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян.
💼 Подробнее в нашем пресс-релизе