🤝 Что делать, если лучшая позиция в портфеле стала его главным риском?

Допустим, актив занимал 20% портфеля. После сильного роста — уже 35%.

➡️На первый взгляд всё отлично: прибыль растёт, инвестиционная идея работает. Но вместе с доходностью незаметно изменилась и структура риска.

Именно в такой момент возникает один из самых сложных вопросов для инвестора: стоит ли продавать то, что продолжает расти?

Профессиональное управление капиталом - это способность контролировать риски, это процесс, при котором портфелем управляет стратегия, а не рынок.

В экспертной статье Александр Янковский, директор департамента управления инвестициями АО «СОЛИД Менеджмент» разобрал:
— когда ребалансировка действительно оправдана;
— чем грозит позиция "наблюдателя";
— как изменения состава индексов создают потоки покупок и продаж;
— почему слишком частая ребалансировка тоже может снижать результат.

Подробный разбор в PDF-файле и на нашем сайте

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией