👀 Это реальный прогноз?
Похоже, что да. Bank of America резко повысил свой прогноз по мировому рынку полупроводников на 2026 год — до $1,3 трлн, что на $300 млрд выше оценки в начале года. При этом к 2030 году рынок серверных CPU может достичь $125 млрд — при ежегодном росте примерно на 31% благодаря развитию агентного ИИ.
💬 Почему так происходит?
Последние два года ИИ-гонка ассоциировалась в основном с GPU (Graphics Processing Unit, графические процессоры — специальные чипы для быстрой обработки больших объёмов графики, видео и вычислений) — прежде всего из-за Nvidia.
Но сейчас ситуация меняется: инвесторы и ИТ-корпорации начали резко наращивать спрос на серверные CPU (Central Processing Unit, центральные процессоры — главные вычислительные чипы, которые действуют как мозг для ПК), память и инфраструктуру дата-центров.
AMD ожидает, что соотношение GPU и CPU в ИИ-дата-центрах может измениться с нынешних 4–5:1 почти до 1:1. По словам Лизы Су, развитие ИИ-агентов и корпоративных ИИ-систем создаёт на CPU огромную нагрузку:
🔴 обработка запросов
🔴 распределение вычислений
🔴 управление памятью и сетями
🔴 работа корпоративных приложений
🔴 управление системами ИИ-агентов.
Расклад среди ключевых игроков тоже меняется: вместо безоговорочного лидера Nvidia инвестиции перераспределяются на тех, кто обеспечивает всю ИИ-инфраструктуру: AMD, Intel, Micron, Broadcom и Marvell. К примеру, в начале мая AMD, Intel и Micron прибавили около 25% всего за одну неделю, а с начала года их акции выросли более чем в два раза.
✏️ Что это значит для бизнеса
На развитие ИИ всё больше влияет наличие ресурсов: вычислительных мощностей, дата-центров, охлаждения и энергоснабжения, цепочек поставок полупроводников.
Фактически мы переживаем «вторую волну ИИ» — когда вслед за гонкой нейросетей наступает фаза масштабного строительства инфраструктуры. На рынке могут появиться новые лидеры, а самим компаниям стоит перенаправить ресурсы на вычислительные мощности и серверы, включая собственные ЦОДы и облака.
Подписывайтесь 👉 @yab2btech