Вампир-атака Anthropic на OpenAI. Закат ChatGPT, или почему OpenAI - самый надутый актив ( возможно, после SpaceX )

Оценка OpenAI - $850 ярдов, Anthropic - $380 млрд. При этом разрыв в выручке всего 37% (в пользу OpenAI) и стремительно сокращается.

Anthropic может уже к середине 2026 обогнать OpenAI по выручке. Годы президентства в Y combinator не смогли обеспечить Сэму фору в гонке с собственным бывшим сотрудником. У ChatGPT в 30-50x больше общая база пользователей - и это делает рост Claude ещё более показательным

В начале марта Claude обогнал ChatGPT по DAU, но это лишь верхушка айсберга крупных проблем внутри компании Сэма. Пройдемся по пунктам:
- Сэм полностью упустил AI-IDE тренд (Claude Code, Cursor) и поэтому решил купить убыточный Windsurf за дикий оверпрайс в $3 млрд, чтобы иметь хоть какой-то ответ клоду
- WSJ сообщило, что внутри компании объявлен Code Red. Ресурсы перекидывали между командами в последний момент, продукты выходили и тут же бросались. Пока в Cursor'e работают всего 12 человек (оценка $50B), Сэм решил расширить штат до 8000 (вдвое). Логичным следствием всего этого стало сокращение убыточных продуктов (см. закрытие Sora) и сворачивание стратегии построения монополии, с целью скопировать Anthropic с их более фокусным движением.

OpenAI уже несколько месяцев не может выкатить ничего принципиально нового. А у Anthropic в это время лежит готовая модель Mythos - по утечкам компании, это «скачкообразный прорыв», новый четвёртый тир LLM выше Opus, с дикими результатами в кодинге, академическом рассуждении и кибербезопасности.

Anthropic намеренно не выпускает её, потому что модель настолько сильна в кибербезопасности, что они буквально дают время белым хакерам найти и пофиксить уязвимости до релиза.

*ставка: в ближайшее время Claude окончательно закрепит за собой статус топ-1 модели и похоронит ChatGPT как дефолтный ИИ. У Anthropic есть четкий фокус - они забирают самых платежеспособных энтерпрайз-клиентов и разработчиков (а их новая секретная модель Mythos вообще грозит перевернуть рынок кибербезопасности).

Тем временем OpenAI пытается встроить шопинг в ChatGPT и лепит мертворожденные фичи для масс-маркета. Сэм хотел стать монополистом, но в итоге построил неповоротливую компанию на динамичном рынке (противоречие очевидно).