Centrum Holding готовит IPO в Лондоне с Citi и JPMorgan

Крупнейшая частная логистическая группа Узбекистана Centrum Holding ведёт переговоры с Citigroup и JPMorgan Chase & Co. о подготовке первичного публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже.

Размещение может состояться уже в следующем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники агентства попросили не раскрывать их имена, поскольку обсуждение IPO проходит в закрытом режиме.

Бизнес Centrum консолидирован в холдинговой структуре, зарегистрированной в Дубайском международном финансовом центре (DIFC). По словам соучредителя и генерального директора компании Абдулазиза Абдурахманова, которые он ранее озвучил узбекскому государственному телевидению, оценка холдинга составляет около $2 млрд.

В феврале сообщалось, что американская инвестиционная компания Oppenheimer и Citibank заключили соглашение о сопровождении IPO Centrum Holding. Тогда ориентировочная оценка компании также составляла около $2 млрд, а объём привлечения планировался на уровне порядка $600 млн за счёт продажи около 30% акций.

Выход Centrum Holding на международный рынок капитала рассматривается на фоне продолжающегося в Узбекистане курса на приватизацию и развитие рыночных механизмов. Помимо Centrum, о возможном проведении IPO ранее заявляли финтех-компания Uzum и розничная сеть Korzinka.

В текущем году Узбекистан уже провёл размещение на Лондонской фондовой бирже. Акции Инвестиционного фонда Узбекистана (UzNIF), находящегося под управлением Franklin Templeton, были размещены на $674 млн.

Опцион дополнительного размещения (greenshoe) был исполнен полностью.

Telegram / Facebook / Instagram / LinkedIn