Глава 1.
После битвы с Шедоу Милком Ванилла и остальные возвращаются в Ванильное королевство, но, даже не дойдя до замка, Ванилла теряет сознание.
Проснувшись в незнакомой тёмной комнате, он находит выход и оказывается в своём же королевстве, но охваченном бедствием.
Полном разрушений, паники и чужих смертей, Ванилла отчаянно пытается помочь своим близким, но всё безуспешно. Вскоре он видит Реклуза и понимает, что виновник всего этого — он сам. Поддавшись панике, он просыпается в своём доме и понимает, что это был кошмар.
Глава 2.
Наутро, пытаясь оправиться от кошмара, Ванилла выходит к жителям королевства, приятно проводя время в их компании, пока не замечает вдали Вайт Лили, о чьём благополучии он переживал последнее время. Подруга спешно сообщает, что нашла некие подсказки для борьбы против их врагов — Бистов, и предлагает Ванилле уединённый разговор.
Дойдя до места, Лили говорит, что нашла что-то аномальное в глубине леса и думает, что там есть какие-то зацепки. Посреди диалога Ванилла проваливается в сон. Проснувшись, он обнаруживает подругу в ужасном состоянии, с перерезанным горлом. В попытке остановить кровотечение он сжимает ей горло, но, как оказалось, душит нисколько не раненую Лили.
Испугавшись, та убегает прочь, а Ванилла, в шоке от помутнения собственного рассудка, идёт туда, куда указала подруга.
Дойдя до странного здания, напоминающего какой-то музей, внутри он встречает Шедоу, ранее всё утро притворявшийся перед Ваниллой Вайт Лили.
Глава 3.
Внутри музея Шедоу устраивает Ванилле небольшое шоу, но тот не в восторге. Его пугает присутствие Биста так близко к собственному королевству, и он предполагает, что Шедоу виновник его кошмаров.
Шедоу, в свою очередь, отрицает свою причастность и манипулятивно заставляет Ваниллу вернуться домой, а сам после его ухода, обессиленный, через портал возвращается на континент.
Глава 4.
Ванилла оказывается на большой просторной поляне посреди неизвестной ему ранее местности. Встретившаяся ему маленькая девочка сначала не признаёт Ваниллу, но позже узнаёт в нём падшего злодея, который разрушил её жизнь и жизнь окружающих её людей.
Проснувшись, он осознаёт, что пережил очередной кошмар. Пытаясь оправиться от него, он встречается с прислугой и решается помочь. Вновь столкнувшись со спутанностью сознания, он ненарочно вредит окружающим.
Не справившись со стрессом, он принимает решение отправиться в недолгое паломничество, ограждая себя от других, и желает найти решение проблемы. Один он идти не решается и возвращается в музей, где ранее встретил Шедоу. После недолгих уговоров Шедоу, хоть и не сразу, но соглашается.
Глава 5.
Ванилла убеждает Шедоу написать письмо Сапфиру и Кенди Эппл о том, что он уходит. Переходя через разрушенный мост, Ванилла подвергается испытанию от Шедоу, вследствие чего лишается сумки, всех припасов и карты.
Глава 6.
Сапфир и Кенди Эппл получают письмо. Сапфир предлагает остаться и ждать Шедоу, как тот и попросил в письме, но девушка с такой участью мириться не готова и отправляется искать его. Сапфир следует за ней.
В это же время, бесцельно бродя вперёд, Ванилла и Шедоу попадают под сильный дождь. Укрываясь от него, они встречают кого-то в лесу.
Глава 7.
Незнакомцем оказывается добродушный дедушка, который предлагает парочке переждать дождь в его доме. У старика оказывается большая семья: жена, старшая дочь, маленький сын и младшая кроха.
Сидя за ужином, Ванилла упоминает следующую цель их похода — Город Пророков. Шедоу напрашивается на ночлег, но Ванилла против, ведь боится, что может навредить членам семьи во время сна. Он соглашается только при условии, что Шедоу будет следить за ним, пока он спит.
Глава 8.
Ванилла просыпается в одновременно знакомой и незнакомой ему комнате, попутно находя странные вещи, связанные с его прошлым. Выйдя из неё, он оказывается в своём королевстве, но подозрительно тихом и опустевшем. Добравшись до замка, он находит письма с мольбами своих друзей и жителей не бросать их.
Проснувшись от очередного кошмара, Ванилла подвержен панике и хочет закончить паломничество и вернуться домой, но Шедоу своими методами убеждает его этого не делать и даёт понять, что это был лишь кошмар.
Наутро Ванилла и Шедоу, ранее ушедший на личный разговор со стариком и вернувшийся очень подавленным, уходят из домика семьи.
Глава 9.
По дороге Шедоу возвращается в прежнее состояние и говорит, что дедушка кое-что поведал ему о месте, куда они идут. Добравшись до ворот, город кажется опустевшим, как в кошмаре Ваниллы, но постепенно жители выходят к гостям.
Внутри города живут два народа: пророки кофейной гущи, которые видят будущее, и пророки сухого молока, которые видят прошлое. Печенья приглашают главных героев внутрь города, но по пути Ваниллу мучают странные голоса, пока Шедоу не закрывает ему уши.
Пророки предлагают свои услуги видения, и в очереди Шедоу что-то идёт не так. Слова пророчицы заходят слишком далеко, и Шедоу, сорвавшись, заставляет их ранить и убивать друг друга. Ванилла пытается остановить его, но местная девочка даёт понять, что это можно сделать, отойдя на расстояние от Шедоу. Так и сделав, Ванилла неожиданно обнаруживает, что Шедоу теряет сознание.
Глава 10.
Повествование ведётся от лица маленькой девочки — ребёнка одной из важных пророчиц кофейной гущи. Глубокой ночью её ведут на площадь, куда уже собрался почти весь город вокруг новоприбывшего гостя. Из разговоров окружающих девочка понимает, что перед ней небезызвестный источник знаний — Фаунт.
В ходе гадания выясняется, что выглядит он сломленным, уставшим и потерявшим надежду, ведь скитается в поисках спасения для себя и своих друзей от падения и становления Бистами.
Получив неудовлетворительный ответ, Фаунт натравливает жителей друг на друга и косвенно начинает гражданскую войну.
Всю эту историю о прошлом Ванилла слушает от девочки, которая сама через это пережила.
Весь прошедший день Ванилла помогает жителям лечить раны и всячески заглаживает вину до пробуждения Шедоу, пытаясь разбудить его, дав ему потрогать Соул Джем. Шедоу просыпается, и после диалога у них происходит бой подушками.
Глава 11.
Ванилла просыпается от жуткого холода. Комната покрыта льдом, и никак не удаётся согреться. Пытаясь найти выход, он попутно находит вещи, по описанию из рассказов девочки похожие на вещи Фаунта, но те скоропостижно обращаются в снег, как и игрушка Шедоу, которую Ванилла находит на кровати.
Его неожиданно встречает Реклуз и предупреждает о том, что что-то происходит.
Проснувшись от кошмара, Ванилла не сразу находит спутника, но, выйдя на улицу, встречает Шедоу, который пытается забрать его Соул Джем. Ванилла не допускает этого, и Шедоу возвращается в домик.
Глава 12.
Ванилла заходит за ним. В ходе перепалки Шедоу режется об стекло, и Ванилла помогает ему залечить раны, включая синяки на шее от удушья, которые сам Ванилла несколько дней назад и нанёс.
Жители Города Пророков провожают их из города, пока одна из них предупреждает, что Шедоу ищут.
Глава 13.
Сапфир и Кенди Эппл добираются до Ванильного королевства. Они расходятся, но каждый из них своими методами приходит к выводу, что Ваниллы, а соответственно, и Шедоу здесь нет. Но у Кенди Эппл, побывавшей в замке, уже есть план…
Тем временем Ванилла и Шедоу направляются к таинственному озеру, но на пути им встречается пещера. Кое-как пробираясь в темноте пещеры, они натыкаются на странные цветы, способные освещать им путь. Шедоу узнаёт их и говорит, что это правдацветы, способные распознавать правду и ложь. Он предлагает небольшую игру, после которой Ванилла под давлением усталости и кошмаров ненарочно напоминает Шедоу о его травматичных событиях прошлого.
Глава 14.
Фаунт создаёт сказки о правдацветах, рассказывая о них своей близкой подруге Шугар. Спустя время цветок становится явью. Сначала цветок приносит много положительного, но позже используется против его же создателя.
Сначала Шугар использует цветы против него, а после и его знакомые, друзья и жители насильно подвергают его мучительным расспросам с помощью правдацветов, вынуждая его совершать непростительные поступки.
Глава 15.