Telegram размясціў аблігацыі на $1,7 млрд для пагашэння даўгу

Telegram паспяхова завяршыў размяшчэнне канвэртаваных аблігацый на $1,7 млрд пад 9% гадавых. Сделка накіравана на рэфінансаванне даўгу і прыцягненне новых сродкаў — $955 млн пойдуць на выкуп аблігацый, яшчэ $745 млн застануцца для развіцця платформы.

Інвестары атрымалі опцыян на канвэртацыю ў акцыі па цане 80% ад IPO, калі Telegram выйдзе на біржу да пагашэння папер. Размяшчэнне скончылася 28 мая, разлікі чакаюцца 5 чэрвеня.

Асноўныя лічбы:
• Купон новых аблігацый: 9% (у 2021 было 7%).
• Колькасць карыстальнікаў: больш за 1 млрд.
• Вытворчасць за 2024 год: $1 млрд.
• Грашовыя рэзервы: $500+ млн (без крипты).

На графіку бачна, як аблігацыі аднаўляюцца пасля падзення ў 2022 годзе. Цяпер яны гандлююцца па 99,7% ад нуміналу.

#IPO #прыбыль #аблігацыі