✔️ Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (далее – «ТГК-14», «Компания») в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (далее – «SPO» или «Предложение») устанавливает следующие параметры:
• цена предложения в рамках SPO устанавливается в размере 0,01 руб. за акцию;
• сбор заявок на участие в SPO будет окончен в 18:00 (московское время) 4 октября 2024 года.
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• В рамках SPO Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН: 1092540003786, далее – «Акционер»), владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предлагает пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций Компании.
• Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
• Денежные средства, привлеченные Акционером от SPO за вычетом расходов на организацию Предложения,налоговых и иных обязательных платежей и сборов, будут направлены в Компанию в объеме не менее 65%от суммы сделки, путем погашения задолженности Акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов Компании. При этом структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров.
• Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках Предложения.
• В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.
• Акционером выделен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после даты окончания предложения.
Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев отмечает: «По итогам обсуждения с инвесторами приняли решение установить цену предложения в рамках SPO на равновесном уровне, обеспечивающем баланс интересов компании и широкого круга инвесторов, заинтересованных в высокой и долгосрочной доходности акций».
Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении (далее – «free-float»), а также роста ликвидности акций Компании. Объявленное Предложение нацелено на финансирование приоритетных проектов Компании, обеспечивающих рост капитализации.
ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТГК-14:
• Стабильный рынок теплоснабжения в регионах обслуживания
• Один из лидеров на растущем рынке электроэнергии в регионах присутствия
• Устойчивая бизнес-модель в сочетании с высокой операционной эффективностью
• Четкая стратегия развития Компании и создания стоимости для акционеров
• Высокое качество корпоративного управления
• История роста дивидендных выплат на базе дивидендной политики (дивиденды выплачиваются дважды в год)
• Привлеченные в результате Предложения денежные средства в объеме не менее 65% от суммы сделки планируется направить в Компанию в целях финансирования приоритетных проектов, предусматривающих модернизацию генерирующего оборудования и увеличение мощностей Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2, а именно целевым образом на оплату поставщикам основного технологического оборудования: АО «Уральский турбинный завод», Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество, ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» в рамках заключенных контрактов на поставку турбин, генераторов, а также котельного оборудования по программам поставки мощности КОММод, КОМ НГО 1 и КОМ НГО 2.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по МСФО за 2023 ГОД:
• Выручка ТГК-14 от продажи продукции выросла на 18% год к году, до 16,9 млрд руб.
• EBITDA Компании выросла на 55% год к году до 3,0 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 17,6%
• Чистая прибыль Компании увеличилась в 2,8 раза, до 1,6млрд руб.