Генеральный директор тайваньского производителя микросхем Phison Пуа Кхейн‑Сен прогнозирует банкротство многих производителей потребительской электроники уже к концу 2026 года, а также на протяжении следующих 2-3 лет.

Причина бед проста: дефицит микросхем.

▶️В качестве примера Кхейн‑Сен привёл новую флагманскую платформу для ИИ Nvidia Rubin: если решение будет поставляться миллионами штук и каждая единица потребует SSD‑накопители с ёмкостью более 20 ТБ, то один этот продукт сможет «съесть» до 20% годовой глобальной мощности по выпуску NAND‑памяти.

На этом фоне производители чипов:

🔘требуют предоплату от производителей на три года вперёд;
🔘ожидают, что дефицит может сохраниться как минимум до 2030 года, несмотря на новые инвестиции.

Расширение мощностей идёт медленно: от объявления проекта до реального запуска фабрики проходят минимум два года, при этом оборудование для производства памяти находится в дефиците. И даже после запуска всех запланированных проектов существенная доля спроса не будет удовлетворена.

В итоге на рынке потребительской электроники будут преобладать следующие тренды:

🔘постоянный рост цен на устройства;
🔘сокращение ассортимента, особенно в бюджетном и среднем сегментах;
🔘усиление тренда на ремонт и продление срока службы имеющейся техники.

🔊 Сложно не согласиться с Пуа Кхейн‑Сеном: крайне мало тех, кто будет способен внести предоплату за чипы на три года вперёд. Если ничего не изменится, нас может ожидать консолидация рынка вокруг нескольких крупных производителей техники и последующее снижение уровня конкуренции, а также существенное сокращение предложения.

Цена за «бесплатное» общение с ChatGPT оказалась слишком высока.

™️ ТехноРитейл