• 투자의견을 매수로 상향하고 목표주가를 115,000원으로 올렸다. 자사주 공개매수 가격은 99,000원으로 제시했다.
• 공개매수 물량 소각을 반영해 수정한 선행 EPS를 적용했으며, 일본 세콤의 PER 22배를 할인 없이 반영했다.
• 안정적이고 꾸준한 이익 성장과 우량한 순현금을 바탕으로, 2027년 실적 턴어라운드를 고려했다.
• 신규 자사주 매입·소각으로 2028년까지 3개년 누적 주주환원율 134%를 제시했으며, 이를 통한 ROE 개선을 기대했다.
💰 현재가 98,000원
🎯 목표가 115,000원
📈 상승여력 +17.3%
❓EPS: 주당순이익 (Earnings Per Share). 기업의 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값 — 1주당 벌어들인 이익
❓PER: 주가수익비율 (Price-to-Earnings Ratio). 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값 — 이익 대비 주가 수준. 높을수록 성장 기대가 선반영
❓ROE: 자기자본이익률 (Return on Equity). 순이익을 자기자본으로 나눈 값 — 주주 자본의 이익 창출 효율
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