• 백악관 행정명령 14421호가 전력망 장비를 규제하지만, 리스타드 에너지는 변압기보다 중국 의존도가 높은 배터리 에너지저장장치(ESS) 공급망에 더 큰 혼란을 초래할 가능성이 높다고 분석함.
• 변압기와 고압 차단기는 2026년 6월까지 12개월간 미국 수입액 기준 중국산 비중이 각각 3%, 1% 미만으로 낮고, 효성중공업은 9월 15일 미국 하이퍼스케일러 2곳과 2,853억 달러 규모 초고압 변압기 계약을 공개함.
• 반면 리튬이온 배터리는 동 기간 수입액의 50%를 중국이 공급해 한국(15%)과 일본(13%)이 대규모 대체 능력을 갖추지 못했으며, 규제 범위는 데이터센터용 BESS 및 UPS까지 확대됨.
• 2026년 12월 24일까지 마련될 세부 시행규정에서 규제 대상 외국기업의 정의가 확대될 경우, 한국과 멕시코 생산시설마저 규제돼 여러 품목에서 동시 공급 부족에 직면할 가능성이 있음.
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