[유안타증권 매수 · 목표 200,000원]
• 유안타증권은 투자의견 Buy와 목표가 200,000원을 제시하며, 3Q26 매출 4,182억원(YoY +46.1%, QoQ +4.3%), 영업이익 749억원(OPM 17.9%)으로 시장 컨센서스 부합을 예상했다.
• 메모리는 광모듈·SSD 컨트롤러용 BT 기판 확대와 SOCAMM 캐파 전환에 따른 믹스 개선으로 견조한 실적 유지를 전망했다.
• 비메모리는 데이터센터 스위치향 라지바디 생산 확대로 FC-BGA 가동률 80% 중반(매출 기준) 및 실질적 풀캐파 근접을 판단했고, MLB는 빠른 램프업으로 위성·네트워크 비중 확대를 예상했다.
• 비우호적 환율에도 견조한 수요 속 P·Q 상쇄 효과에 힘입어 기존 실적 가이던스를 유지할 것으로 전망했다.
※ 위 의견·목표가·전망은 유안타증권 애널리스트의 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
❓컨센서스: 증권사 애널리스트들의 실적 추정치 평균
❓YoY: 전년 동기 대비 (Year-over-Year). 1년 전 같은 기간과 비교한 증감률
❓QoQ: 전분기 대비 (Quarter-over-Quarter). 직전 분기와 비교한 증감률
🔗자세히 보기 📑리서치 허브 📲앱 다운로드